アミファ【7800】のIPO抽選申込どうする?

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アミファ【7800】のIPO抽選申込どうする?

 

 

amifa-ipo

作成:2019/08/16 更新:2019/10/09

アミファ IPOの紹介

(※2019/10/09更新)

コード 7800
会社名

(株)アミファ

市場 ジャスダック(スタンダード)
事業内容

ギフトラッピング、デザイン文具など
ライフスタイル雑貨の製造販売。
主に100円ショップ向け

公募売出
価格
660円
※仮条件の上限
上場日

2019/09/19

初値
09/19
910円
+37.88%

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

アミファ の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/09/02(月)~09/06(金)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約5日間とかなり短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

IPO抽選対象の株数

 

1,098,200株

 

(内訳)

公募(自己株式の処分): 455,000

引受人の買い取り引受による売り出し: 500,000

オーバーアロットメントによる売り出し: 143,200

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

amifa-ipo-jasdaq
amifa-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

(※2019/10/09更新)

想定発行価格 620円
仮条件の価格(08/29) 620~660円

 

 

アミファの強み

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 100円など手頃な価格帯でワクワク感のある商品を実現
  2. ハンドメイド用の商品(半製品)比率が高い
    ※作る時間を楽しめる商品
  3. 100円均一ショップへ年間約8千万個の商品を販売
  4. 自社の世界観を大切にした商品郡を開発
    ※自社デザイナー28名、フリーランスイラストレーター100名以上
    ※年間約1300アイテムの新商品をタイミングよく市場に投入できる
    ※外部デザイナー主導のライセンス商品ではない
  5. 工場を持たないファブレスメーカー
    ※海外企業からの仕入、調達金額が約83%

 

point<管理人コメント>

 

以下は、2018/09期の売上高に対する事業別の内訳です。
amifa-uriageuchiwake

 

売上の多くが100円ショップ向けを占めています。

 

100円ショップ向け商品はこんなようなものがあります。 amifa-100yen

 

 

直近の決算状況と業績の推移

amifa-gyouseki
※1973/10フジ産業株式会社設立。2014/10子会社吸収合併し㈱アミファに商号変更。

 

クリック>>業績データを開く/閉じる

 

  2014/07 2014/09 2015/09 2016/09 2017/09 2018/09 2019/06
(第3四半期)
売上高
(百万円)
3246 634 3738 3710 4112 4737 3852
経常利益
(百万円)
393 49 363 245 314 200 350
当期純利益
(百万円)
260 △ 186 266 191 230 265 233
1株当たり
配当額(円)
- - - - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
4897 △ 3508 5000 3524 84 96 85

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2014/07 2014/09 2015/09 2016/09 2017/09 2018/09 2019/06
(第3四半期)
売上高の
前年同期比
- -80.47% 489.59% -0.75% 10.84% 15.20% -18.68%
経常利益の
前年同期比
- -87.53% 640.82% -32.51% 28.16% -36.31% 75.00%

 

point<管理人コメント>

売上は拡大傾向となっています。
経常利益は横ばい傾向となっています。

 

季節変動としては、10月~3月(第1、第2四半期)に集中する傾向あるそうです。

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

amifa-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 255,532千円

 

設備資金 200,000千円
※ERPシステム増強、サプライチェーンマネジメントシステムの強化、ビジネスインテリジェンスの強化、ロボティクスプロセスオートメーションシステムへの対応
運転資金 55,532千円
※ワンプライス商品等の仕入れ増加に係る仕入代金支払
残高 0 円

 

 

アミファ の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 商品企画力強化で売上拡大
    ※差別化、訴求力のあるデザイン
  2. 商品の多様化、品揃えで売上拡大
  3. フルールブランド商品への取り組み
    ※プリザーブドフラワー、花器、フラワーアクアリウム
  4. インバウンド需要に対応した商品開発
    ※2019年ラグビーワールドカップ、2020年東京オリンピック、パラリンピック
  5. 海外での100円ショップ店舗販売網拡大

 

point<管理人コメント>

 

以下は、2019/06時点の売上高に対する内訳です。

amifa-uriageuchiwake2 
フルール商品の割合が縮小しているのが目立っているでしょうか。
売上金額で昨年と第3四半期時点の進捗を見てみると、
ワンプライス商品、OEM商品が昨年を上回っており伸びているのが確認できます。
問題のフルール商品は、やはり昨年と比べると進捗が悪いようです。

 

・ハーバリウムの作り方|かんたん!自由研究に!

こちらはフルール商品の紹介動画だと思いますが、ハンドメイドを活かして子供の夏休み自由研究になんていう訴求をしていますね。なかなか面白い。

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
ウィステリア合同会社 ※A 41.37% 90日間
レイクラム合同会社 ※A 28.88% 90日間
藤井 愉三 代表取締役社長 12.59% 90日間
保有分売出
(71.43%)
藤井 俊行 専務取締役、※B 12.48% 90日間
保有分売出
(72.05%)
アミファ従業員持株会   0.72% 180日間
村山 和治 取締役 0.72% 90日間
上記合計   96.76%  

※上記以下は省略しています。

※A 役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社
※B 代表取締役社長の二親等内の血族

 

90日のロックアップ期間:2019/12/17

180日のロックアップ期間:2020/03/16

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
藤井 愉三 代表取締役社長 250000 8.99%
藤井 俊行 専務取締役、※B 250000 8.99%
合計   500000 17.99%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

100円ショップは価格が安いだけでなくクオリティの高さに驚くことは多いです。昔は手芸店や雑貨店などが売り場所としてありましたが、今では100円ショップがその役割を担っているのだなと感じます。
ネットの登場によりハンドメイドしたものを紹介する場が増えていますので、ハンドメイド素材という商品は、ニーズがあるだとうなとは思います。

 

1つの売上は小さいものの100円ショップの巨大な販売網を活かした成長拡大と需要の掘り起こしに期待したい会社かなと思いました。

 

ロックアップはしっかりしていますので特に問題はなし。

 

ベンチャーキャピタルによる売り出しも特に心配ありません。

 

ジャスダック市場としては公開株数はちょっと多い方なので気になるところでしょうか。

 

過去にジャスダックで同程度以下の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2019年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
7057 エヌ・シー・エヌ 03/14 920,000 800 1,214 51.75%

 

・2018年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6233 極東産機
09/27 1,196,000 405 696 71.85%

 

・2017年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6175 ネットマーケティング 03/31 1,104,000 1140 1552 36.14%
3540 歯愛メディカル 12/18 1,100,000 3300 4030 22.12%
6565 ABホテル 12/25 828,000 1500 3060 104.00%

 

事業ないようによって様々ですが、このくらいの公開株数規模でもそれなりの初値上昇が見込めることが確認できます。
ジャスダックは社歴が長い会社の上場も多いのでその辺の安心感で買われるところもあるかな?

 

売上は堅調に拡大傾向を維持しており直近の伸びが拡大しているのでとりあえず好調なのかなと思います。公開株数が多いのが気になるものの、想定発行価格が低めであることを考えるとあまり気にしなくても良いかもしれません。それなりの初値上昇は期待したいところです。

 

期待のし過ぎは禁物ですが公開株数が多いのである意味、当たりやすく想定発行価格も低めで初値上昇への期待値などを考えると狙い目かも?

 

なかなか成長性を見極めるのが難しい分野でもあるので仮条件の価格などは注目しておきたいです。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 野村證券
引受 みずほ証券
引受 SMBC日興証券
引受 岡三証券
引受 SBI証券
岡三オンライン証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのがおすすめです。

 

※2019/08/16 追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるので積極的に申し込みたい方はお見逃しなく!

 

 

ipo-kabucom-banar

 

 

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wan

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このページを見た人の初値予想

hatsune-yosou

結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。

 

 

口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい






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