室町ケミカル【4885】のIPO抽選申込どうする?

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室町ケミカル【4885】のIPO抽選申込どうする?

 

 

murokemikaru-ipo

作成:2021/01/22 更新:2021/03/03

室町ケミカルの紹介

(※2021/03/03更新)

コード 4885
会社名

室町ケミカル(株)
※むろまちけみかる

市場

ジャスダック(スタンダード)

事業内容

医薬品の原薬を輸入、製造、販売。
スティックゼリータイプの、
健康食品を企画・製造。
イオン交換樹脂、分離膜など、
液体処理関連製品の仕入販売・加工。

上場日

2021/02/26

公募売出
価格
820円
※仮条件の上限
初値
02/26
1,424円
+73.66%

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

室町ケミカル の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2021/02/08(金)~02/15(金)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約8日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

1,690,500株

 

(内訳)

公募(自己株式の処分): 970,000

引受人の買い取り引受による売り出し: 500,000

オーバーアロットメントによる売り出し: 220,500

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

murokemikaru-ipo-jasdaq
murokemikaru-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

(※2021/03/03更新)

想定発行価格 770円
仮条件の価格(02/04) 770~820円

 

 

室町ケミカルの強み

tsuyomi

※独自の見解な どを含みます。

<医薬品事業>

  1. 大正6年創立以来の信用と実績
  2. 豊富な経験と知識
    ※多様化、高度化ニーズに対応
  3. 高品質、低価格の供給

<健康食品事業>

  1. ゼリータイプの健康食品製造
    ※スティックゼリーのパイオニア
  2. 高度なマスキング技術
    ※苦味や匂いのある成分の味、香り、食感などを調整し食べやすく美味しくする

<化学品事業>

  1. 各種加工から再生処理までトータルサポート
  2. 液体処理技術
    ※純水製造以外の用途の液体処理案件への対応が得意

 

point<管理人コメント>

 

以下、2020/05期の売上高に対する各事業の内訳です。

murokemikaru-uriageuchiwake

売上の5割弱が創業からやってる医薬品事業となっていますが、他2つの事業(健康食品事業、化学品事業)もそれぞれ存在感のあるものとなっており、幅広い事業でうまく展開しているなという印象です。

 

 

・ 室町ケミカルの会社案内

 

 

直近の決算状況と業績の推移

murokemikaru-gyouseki
※1917/01大洋製薬合資会社設立。~中略~、1998/08室町ケミカル㈱に社名変更。

 

クリック>>業績データを開く/閉じる

 

 

※以下、単体決算のみ。
murokemikaru-gyouseki2

  2016/05 2017/05 2018/05 2019/05 2020/05 2020/11
(第2四半期)
売上高
(百万円)
4039 4447 4537 5392 5280 2483
経常利益
(百万円)
168 105 △ 20 108 278 220
当期純利益
(百万円)
167 △ 22 △ 88 112 34 76
1株当たり
配当額(円)
- - - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
417 △ 56 △ 220 56 17 31

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2016/05 2017/05 2018/05 2019/05 2020/05 2020/11
(第2四半期)
売上高の
前年同期比
- 10.10% 2.02% 18.85% -2.08% -52.97%
経常利益の
前年同期比
- -37.50% -119.05% 640.00% 157.41% -20.86%

 

point<管理人コメント>

売上は拡大傾向だったものの直近では少し鈍化しているようにも見えます。
経常利益は、拡大傾向になっているように見えます。

 

コロナウイルスによる影響で、
医薬品事業と健康食品事業において売上の減少があったとのことです。

 

また中国の連結子会社が2019/05に営業活動停止。2019/11末に会社清算手続き完了していますのでその影響はあるかな? 清算の経緯などは確認できず不明です。

 

 

新規発行による手取金の使途

murokemikaru-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 683,148千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 156,202千円

 

製造設備導入 539,350千円
借入金の返済 300,000千円
残額 0円

 

 

室町ケミカルの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 輸入原薬のシェア拡大
    ※品質管理、薬事対応のサポートで採用率向上
    ※採用実績のある原薬を他社へ横展開
  2. 原薬合成以外の受託加工案件の獲得
  3. 医薬品製造で培った技術と管理手法の活用
    ※医薬品の添加剤、食品・化粧品・化学品原料の製造など
  4. 健康食品事業のマーケティング力向上
    ※より訴求の高い製品開発
    ※新包装形態Tパウチショットの拡販
  5. 海外イオン交換樹脂メーカーと製品の共同開発
    ※既存品の代替
    ※特殊用途に対応できる製品
  6. 今後需要増加する分野のイオン交換樹脂の拡販強化
    ※エネルギー産業、精密機器産業向け

 

point<管理人コメント>

 

以下、2020/11期の売上高に対する各事業の内訳です。

 

murokemikaru-uriageuchiwake2

健康食品事業の売上割合が減少しています。

 

前期の売上と比較してみると、医薬品事業と化学品事業は前期並みの進捗率で悪くありませんが、健康食品事業は、前期を下回っている状況です。

 

コロナウイルスによる影響で健康食品事業では対面販売での注文が伸び悩んだそうです。

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
村山 哲朗 代表取締役 37.85% 90日間
村山 ひとみ ※A 17.21% 全て売出し
青木 淳一 代表取締役 11.18% 90日間
以下続きを開く/閉じる
室町ケミカルグループ従業員持株会   7.74% ※X
服部 英法 取締役 5.16% 90日間
髙宮 一仁 取締役 3.70% ※X
大辻 正高   2.58% 90日間
穗苅 久美   2.58% 90日間
井内 聡 取締役 1.55% ※X
井ノ口 浩俊 取締役 1.20% ※X
中村 弘 取締役 1.20% ※X
上記合計   91.95%  

※上記以下は省略しています。

 

90日のロックアップ期間:2021/05/26

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
村山 ひとみ ※A 500,000 17.21%
合計   500,000 17.21%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

あまり身近なものではないので成長性などはあまり良くわかりませんが、幅広い事業展開でここまで成長してきている会社ですので今後の成長拡大に期待したい会社です。

 

コロナウイルスによる影響で売上が鈍化しているものの、とりあえずは限定的。基本的にコロナウイルスは一時的なものだと思いますので、今後の成長拡大に期待したいとは思います。

 

 

ロックアップなしの上位株主がいますが、基本的には継続所有の確約ありとなっております。

 

ベンチャーキャピタルによる売出しは心配なし

 

ジャスダック市場としては公開株数はかなり多い方なので初値抑制要因?

 

過去にジャスダック市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2018年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
7805 プリントネット
10/18 1,846,100 1400 2041 45.79%

 

・2017年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
7810 クロスフォー 07/20 1,725,000 730 1051 43.97%

 

事例が少ないのであまり参考になりませんが、
このくらいの公開株数でも思ったより上昇しているものがあるなという印象です。

 

ジャスダック銘柄は、社歴が長く、事業規模が大きい会社が多いので、成長性より、信頼性という面では投資しやすかったりするのかもしれません。

 

プリントネットなどネット販売を生かした事業で成長性も理解しやすいものですが、事業内容によるとは思いますので見極めが必要です。

 

業績は直近で鈍化しているものの、コロナウイルスによる一時的なものと割り切れば問題なしと判断することもできますし、経常利益は拡大しています。業種的によく分かりませんが、幅広い事業展開でこれまで成長してきた信頼性は高いです。公開株数が多いので大きな初値上昇に期待しすぎてはいけませんが、それなりの上昇に期待したいです。

 

公開株数が多いので仮条件の価格や最終的な公募売出し価格を確認して最終判断したいところです。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 野村證券
引受 FFG証券
引受 みずほ証券
引受 SBI証券
引受 大和証券
引受 楽天証券
引受 岡三証券
岡三オンライン証券

 

 

個人向け配分の多いネット証券SBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえずポイント狙いで申し込みしておくのは良いと思います。

 

※2021/01/22 追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるのででお見逃しなく!

 

 

このページを見た人のアンケート

wan

=>他IPO銘柄の投票状況を見てみる

 

 

このページを見た人の初値予想

hatsune-yosou

結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。

 

 

口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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