フリー【4478】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/11/20　更新：2019/12/18

フリー IPOの紹介

（※2019/12/18更新）

コード	4478
会社名	フリー（株）
市場	マザーズ
事業内容	スモールビジネス向けのクラウド会計、 人事労務ソフト「freee」の提供など。
公募売出 価格	2000円 ※仮条件の上限
上場日	2019/12/17
初値 12/17	2500円 ＋２５％

 

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

フリー　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/12/03（火）～12/06（金）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約４日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

18,566,000株

 

（内訳）

公募： 5,435,200

（予定　国内：2,952,000　海外：2,483,200）

引受人の買い取り引受による売り出し： 12,041,100

（予定　国内：4,313,000　海外：7,728,100）

オーバーアロットメントによる売り出し： 1,089,700

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/12/18更新）

想定発行価格　1800円
仮条件の価格（12/02） 1,800～2,000円

 

 

フリーの強み

※独自の見解などを含みます。

1. 国内市場シェア１位を獲得している
   ※「クラウド会計free」、人事労務free」ともに
   　2017/09㈱BCN　従業員300名未満の企業、個人事業主のWeb調査
   ※有力スタートアップの42％が利用
2. 経理業務の枠を超えた統合型の会計・人事労務ソフト
   ※経理清算や請求書発行といった記帳業務の上流工程まで含めた一体的な設計
   ※バックオフィス全体の効率化、経営者の意思決定のナビゲーションにも寄与
3. 取引データ自動取り込みとAIによる自動仕訳が可能
   ※クレジットカードや銀行口座と同期
   ※手作業時間が大きく削減
4. パブリックAPIによるデータ連携
   ※企業特有の業務プロセスなどの拡張が容易になる
5. サブスクリプション方式による安定し継続する収益構造
   ※売上高の90％超がサブスクリプション

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

※2012/07CFO㈱設立。2013/07フリー㈱に商号変更。

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　4,848百万円
第三者割り当て増資の手取概算上限　1,833百万円
海外募集による手取金の概算額　4049　百万円

 

マーケティング活動　6,731百万円
※新規顧客獲得のため、広告宣伝費、販売促進費、人件費
研究開発費　3,500百万円
※製品開発に係るエンジニアの人件費等
人件費　500百万円
※サーバーメンテナンス、カスタマサポート

残高　0 円

 

 

フリー　の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. ユーザー基盤のさらなる拡大
   ※Webマーケティング、SNS、メール、電話、直接訪問
   ※会計事務所向けセールス、認定アドバイザー制度
   ※金融機関と連携したサービス
   ※セールスフォース・ドットコム、LINEなど他社とのアライアンス締結。
   ※既存ユーザーからの紹介
2. 顧客価値の向上
   ※中堅規模の企業向けプランリリース等
3. 経営課題を解決するプラットフォームの構築
   ※バックオフィス業務周辺サービス強化、関連モジュール強化
   ※2019/01　freeアプリストアリリース
   ※スマート請求書などfreeユーザー同士の機能
4. クラウド会計ソフトの普及余地が大きい
   ※普及率14.5％、㈱MM総研「クラウド会計ソフトの法人導入実態調査（2017/08）」
5. 金融サービスの拡大
   ※2019/06　資金繰り改善ナビ
   ※人工知能CFOのようなサービス開発、提供を目指している

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
佐々木 大輔	代表取締役	24.90%	360日間 保有分売出 (4.50%)
DCM VI, L.P.		11.66%	360日間 保有分売出 (45.00%)
A-Fund, L.P.		6.84%	360日間 保有分売出 (45.00%)
以下続きを開く／閉じる
IVP Fund II A, L.P.		5.04%	180日間 保有分売出 (70.05%)
株式会社リクルート		4.81%	360日
横路 隆	従業員	4.75%	360日間 保有分売出 (5.00%)
LINE株式会社		4.42%	180日間
Palace Investments Pte. Ltd.		3.72%	180日間 保有分売出 (70.00%)
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 (特定運用金外信託口 契約番号 12100440 ）		3.17%	180日間 保有分売出 (70.00%)
東後 澄人	取締役	3.14%	180日間 保有分売出 (2.50%)
IVP Fund II B, L.P.		2.66%	180日間 保有分売出 (69.90%)
FinTechビジネス イノベーション投資事業 有限責任組合		1.79%	180日間 保有分売出 (70.00%)
ジャパン・コインベスト 投資事業有限責任組合		1.74%	180日間 保有分売出 (70.00%)
Greyhound Capital Partners Ⅰ L.P		1.62%	180日間
野澤 俊通	従業員	1.52%	180日間 保有分売出 (5.00%)
株式会社三菱UFJ銀行		1.47%	180日間
平栗 遵宜	取締役	1.27%	180日間 保有分売出 (5.00%)
尾形 将行	取締役	0.95%	180日間
ライフカード株式会社		0.74%	180日間
株式会社AMG		0.74%	180日間
合同会社RSPファンド５号		0.70%	保有分売出 (99.99%)
日商エレクトロニクス 株式会社		0.66%	保有分売出 (99.98%)
Salesforce Ventures		0.66%	180日間
T. Rowe Price Japan Fund		0.59%	180日間
SBIベンチャー企業 成長支援３号投資事業 有限責任組合		0.56%	180日間 保有分売出 (69.99%)
上記合計		90.12%

※上記以下は省略しています。

 

 

360日のロックアップ期間：2020/12/10

180日のロックアップ期間：2020/06/13

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたもの（※Y）との間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
DCM VI, L.P.		2484000	5.25%
IVP Fund II A, L.P.		1672800	3.53%
A-Fund, L.P.		1458000	3.08%
以下続きを開く／閉じる
Palace Investments Pte. Ltd.		1232500	2.60%
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 (特定運用金外信託口 契約番号 12100440 ）		1050000	2.22%
IVP Fund II B, L.P.		880800	1.86%
FinTechビジネス イノベーション投資 事業有限責任組合		592800	1.25%
ジャパン・コインベスト 投資事業有限責任組合		575800	1.22%
佐々木 大輔		530500	1.12%
合同会社RSPファンド５号		332200	0.70%
日商エレクトロニクス 株式会社		310300	0.66%
SBIベンチャー企業 成長支援３号投資事業 有限責任組合		185900	0.39%
SBIベンチャー企業 成長支援４号投資事業 有限責任組合		134600	0.28%
横路 隆		112500	0.24%
ひまわりG３号投資事業 有限責任組合		103400	0.22%
SBIベンチャー企業 成長支援２号投資事業 有限責任組合		96300	0.20%
SBIアドバンスト・ テクノロジー１号投資 事業有限責任組合		72300	0.15%
SBIベンチャー企業 成長支援投資事業 有限責任組合		67300	0.14%
東後 澄人		37200	0.08%
SBIベンチャー投資 促進税制投資事業 有限責任組合		36200	0.08%
野澤 俊通		36000	0.08%
平栗 遵宜		30000	0.06%
武地 健太		9700	0.02%
合計		12041100	25.43%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
主幹事	大和証券
主幹事	メリルリンチ日本証券株式会社
引受	SBI証券
引受	野村證券
引受	みずほ証券
引受	岩井コスモ証券
引受	東洋証券
引受	楽天証券
引受	いちよし証券
引受	エース証券
引受	ちばぎん証券
引受	東海東京証券
引受	松井証券
引受	丸三証券
引受	水戸証券
裏	カブドットコム証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

※2019/11/20　追記

目論見書などで紹介されていない、委託証券としてカブドットコム証券がIPOを募集しているのが確認できました。ネット証券で平等抽選でもあるので積極的に参加したい人はお見逃しなく！

 

 

 

 

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