イボキン【5699】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/07/03　更新：2018/08/03

イボキン IPOの紹介

（※2018/08/03更新）

コード	5699
会社名	（株）イボキン ※社名の由来については確認できなかったので憶測ですが恐らく改名前の社名「揖保川金属株式会社」（いぼがわきんぞく）を単純に短縮したものだと思います。
市場	ジャスダック（スタンダード）
事業内容	建築構造物の解体・撤去。 産業廃棄物の運搬、中間処理。 建築資材、金属などのをリサイクル。
公募売出 価格	1930円 ※仮条件の上限
上場日	2018/08/02
初値 08/02	2310円 ＋１９．６９％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

イボキン の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/07/10（火）～07/17（火）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

717,600株

 

（内訳）

公募（自己株式の処分）：　484,000
引受人の買い取り引受による売り出し：　140,000
オーバーアロットメントによる売り出し：　93,600

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/08/03更新）

想定発行価格 1760円
仮条件の価格（07/12） 1760～1930円

 

 

イボキン の強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. スクラップ取り、産業廃棄物収集運搬、中間処理までをワンストップ提供
   ※コンプライアンスが重視されるなかで安心・安全の付加価値を提供
2. 建築資材、金属などのを再生資源としてリサイクルできる
   ※焼却や埋立処分に比較して大幅に廉価での処理ができる
   ※金属はほぼ100％リサイクル
3. 発注金額が4千万円以上の大型案件を直接受注可能
   ※特定建設業の許可あり
4. 全国どこでも同等サービス提供できる
   ※業務提携と全国同業他社とのアライアンスネットワークによる

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

2016/12期から連結決算。

	2017/12	2018/03 （第2四半期）
売上高 （百万円）	5700	1792
経常利益 （百万円）	278	118
当期純利益 （百万円）	200	80
１株当たり 配当額（円）	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	176	70

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2017/12	2018/03 （第2四半期）
売上高の 前年同期比	-	-68.56%
経常利益の 前年同期比	-	-57.55%

 

以下、単独決算。

	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12
売上高 （百万円）	5394	5854	5073	4144	5332
経常利益 （百万円）	155	150	165	91	215
当期純利益 （百万円）	78	35	40	46	142
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	98152	43742	49	41	125

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※1984/08に揖保川金属株式会社を設立。2003/10に株式会社イボキンに改名。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12
売上高の 前年同期比	-	8.53%	-13.34%	-18.31%	28.67%
経常利益の 前年同期比	-	-3.23%	10.00%	-44.85%	136.26%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　774,692千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　151,557千円

 

環境事業における工事費用　325,000千円

※金属破砕機及び付帯設備の更新に伴うもの
減容設備の購入　50,000千円
破砕処理後の再生資源選別設備一式の購入　100,000千円
トラック、フォークリフト等の運送車両等の購入　183,500千円
基幹情報システム導入　150,000千円
※業務効率化を目的として　117749　千円
残額　117,749千円
※残額は借入金の返済

 

 

イボキン の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 有資格者の拡充で解体事業の拡大
   ※現在9名の一級施工管理技士の在席で大型工事を8件受注可能
2. 技術を高めてリサイクル資源の回収率を高める
3. 金属事業は工業団地などへの営業展開で新規仕入先の開拓
4. 環境事業はゼネコンやハウスメーカーへの営業展開で新規仕入先の開拓
5. 全国での事業地域を拡大し大手企業の全国規模での需要に対応
   ※リサイクル事業では広範な地域をまたがって移動させるほどの経済合理性がないので各地域で事業展開が必要
6. 解体事業は専門性が高く建設業では成長性が見込まれる
7. 解体工事がゼネコンの下請けから分離発注が進むことが期待される
   ※平成28年に建設業法改正あり。平成31年には完全許可制
8. 社会的背景による空き家増加による解体需要が想定される
   ※平成26年に空家等対策の推進に関する特別処置法が施工

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
ＨＳ興産株式会社	※A	39.51%	180日間
株式会社イボキン	自己株式	29.88%
高橋克実	代表取締役社長	13.58%	180日間 保有分売出 (36.36%)
髙橋勇史	※B	8.64%	180日間 保有分売出 (42.86%)
イボキン従業員持株会		3.95%
山﨑喜博	取締役	1.23%	180日間
髙橋守	取締役	1.11%	180日間
髙見武志	取締役	0.86%	180日間
上記合計		98.76%

※A　代表取締役社長が議決権を有する会社
※B　代表取締役社長の二親等内の血族

 

180日のロックアップ期間：2019/01/28まで

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
高橋克実	代表取締役社長	80000	4.94%
髙橋勇史	※B	60000	3.70%
合計		140000	8.64%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	東海東京証券
引受	SBI証券
引受	SMBC日興証券
引受	エース証券
引受	岩井コスモ証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

 

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