ギークス【7060】のIPO抽選申込どうする?

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ギークス【7060】のIPO抽選申込どうする?

 

 

geechs-ipo

作成:2019/02/21 更新;2019/03/20

ギークス IPOの紹介

(※2019/03/20更新)

コード 7060
 

 ギークス(株)

市場 マザーズ
事業内容

企業とITフリーランスをマッチングする事業。
※サイト「geechs job」運営
スマホゲームの企画・開発・運営。
※「アイドリッシュセブン」など。
その他、動画制作やネットメディア運営など。

公募売出
価格
1930円
※仮条件の上限
上場日

2019/03/20

初値
03/20
2900円
+50.26%

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

ギークス の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/03/05(水)~03/11(月)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

IPO抽選対象の株数

 

931,500株

 

(内訳)

公募: 622,000

引受人の買い取り引受による売り出し: 188,000

オーバーアロットメントによる売り出し: 121,500

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

geechs-ipo-maza-zu
geechs-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

(※2019/03/20更新)

想定発行価格 1930円
仮条件の価格(03/04) 1800~1930円

 

 

ギークスの強み

 

※独自の見解などを含みます。

<IT人材事業>

  1. 最適なマッチングを実現するデータベース
    ※企業案件とIT向けフリーランスのスキル
    ※企業は採用や教育にコストがかからない
  2. 必要なときに必要な人材を効率的に確保できる
    ※想定外の欠員時、繁忙期など
    ※75%のプロジェクトで依頼から1週間以内に参画決定
  3. ITフリーランス向け福利厚生プログラム(フリノベ)
    ※確定申告サポート、健康診断など

<ゲーム事業>

  1. スマホゲーム開発、運営ノウハウ
    ※大手ゲーム配信事業者と数々のヒットタイトルを手がけた
  2. 自社開発したリズムゲームエンジン
  3. 女性向けゲーム制作の企画開発
  4. ITフリーランスを活用した開発スピードアップ
    ※IT人材事業とのシナジー効果

 

point<管理人コメント>

 

ITフリーランスの方がプロジェクト毎の求人案件を検索できるサイトのようです。
◆geechs job
https://geechs-job.com/
geechs-job-site

 

以下は、2018/03期の売上高に対する各事業の内訳です。

geechs-uriageuchiwake
人材関連よりもゲーム事業の方が売上割合が大きくなっています。

 

ゲーム事業における主なゲームタイトルは以下のとおりです。

ゲームタイトル 協業企業
アイドリッシュセブン バンダイナムコオンライン
ツキノパラダイス。 バンダイナムコエンターテインメント
ワールドエンドヒーローズ スクウェア・エニックス

 

全般的に女性向けのゲームとなっており、男性アイドルやイケメン男子が活躍するようなもののようです。

 

 

・ギークスの事業紹介

 

 

直近の決算状況と業績の推移

geechs-gyouseki 以下、連結決算。

  2017/03 2018/03 2018/12
(第3四半期)
売上高
(百万円)
1893 2582 2362
経常利益
(百万円)
1 379 473
当期純利益
(百万円)
△ 22 278 396
1株当たり
配当額(円)
- - -
1株当たり
当期純利益(円)
△ 5 67 94

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2017/03 2018/03 2018/12
(第3四半期)
売上高の
前年同期比
- 36.40% -8.52%
経常利益の
前年同期比
- 37800.00% 24.80%

 

以下、単独決算。

  2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 2018/03
売上高
(百万円)
559 892 1744 1643 2341
経常利益
(百万円)
△ 46 95 111 △ 13 343
当期純利益
(百万円)
△ 30 70 50 △ 16 251
1株当たり
配当額(円)
- - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
△ 16917 395 268 △ 4 60

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2007/08㈱ベインキャリージャパン設立。2013/10ギークス㈱に商号変更

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 2018/03
売上高の
前年同期比
- 59.57% 95.52% -5.79% 42.48%
経常利益の
前年同期比
- 306.52% 16.84% -111.71% 2738.46%

 

point<管理人コメント>

売上は一時期鈍化したような動きもありますが、拡大傾向であるのが確認できます。
経常利益は売上にともない拡大傾向となっています。

 

 

・連結子会社の詳細

会社名 所在地 事業内容
株式会社ベイングローバル 東京都 グローバルリクルーティング事業
NexSeed Inc. フィリピン IT人材育成事業
G2 Studios株式会社 東京都 ゲーム事業

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

geechs-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 1,092,423千円
第三者割当増資の手取概算 214,980千円

 

本社オフィス増床 200,000千円

広告宣伝、販売促進関連 330,570千円
※ITフリーランスの新規獲得、既存登録者向けの冊子、ノベルティなど
※ゴルフ専門情報サイト「Gridge」の閲覧ユーザー獲得
人材採用費、人件費 200641 千円
※顧客、ITフリーランスのサポート関連業務
子会社広告宣伝費 134,438千円
※NexSeedにおける留学見込生の新規獲得
子会社人材採用費 341,091千円
※G2 Studioにおける開発エンジニア増員のため
残額 100,663千円
※銀行からの借入金返済

 

 

ギークス の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

<IT人材事業>

  1. ITフリーランスの新規獲得で売上拡大
    ※上場効果、広告宣伝、各種イベント開催など
  2. 今後も慢性的な技術者不足が継続すると予想されている
    ※IT人材事業の成長余地がある

<ゲーム事業>

  1. 新たなゲーム開発の受託

<IT人材教育事業>

  1. 日系テックスクール生の新規獲得
    ※広告宣伝など
  2. スクール受託運営の拡大
    ※現在は日本やセブ島など7拠点

<インターネット事業>

  1. ゴルフ専門情報サイトの利用者拡大
    ※広告宣伝など

<動画事業>

  1. VRやMR等の新技術を活用した案件拡大

 

point<管理人コメント>

 

2018/12時点の売上高に対する各事業の内訳が公開されていませんでしたが、2018/03期についての前年同月比が公開されていましたので各事業の伸びを確認するために掲載しておきます。

  前年同月比%
IT人材事業 +19%
IT事業人材育成事業 +38%
ゲーム事業 +67.20%
動画事業 +0.60%
インターネット事業 +11.60%
グローバルリクルーティング事業 -10.40%

2018/03期は、IT人材関連事業をゲーム事業が上回る状況が確認できましたが、ゲーム事業は直近で大きく伸びてきているのが確認できると思います。

 

人材を確保できるメリットを生かしてこれからの成長期も期待したい事業だと思います。

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
曽根原 稔人 代表取締役、
子会社取締役
38.38% 180日間
合同会社
ベインパートナーズ
※A 36.74% 180日間
WMグロース3号
投資事業有限責任組合
  14.95% 90日間、1.5倍除く
保有分売出
(27.17%)
みずほ成長支援
投資事業有限責任組合
  2.54% 90日間、1.5倍除く
加賀電子株式会社   1.08%  
丸山 大   0.86% 180日間
株式会社
グッドスマイルカンパニー
  0.72% 180日間
上記合計   95.27%  

※A 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社

 

180日のロックアップ期間:2019/09/15

90日のロックアップ期間:2019/06/17

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。
上記ロックアップは両方とも合意ではなく約束と明記されています。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
WMグロース3号
投資事業有限責任組合
  188,000 4.06%
合計   188,000 4.06%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

人手不足が社会問題でIT人材は不足していると言われますし、働き方改革でフリーランスという働き方にも注目されています。そしてIT人材を確保できるメリットを自社でも活かしてゲーム事業で売上を伸ばしてきています。相乗効果が期待できる事業で結果も伴っているようなのでこれからの成長にも期待したい会社です。

 

 

ロックアップは、ほぼしっかりしています。

ベンチャーキャピタルによる売り出しが少しありますが、心配はなさそうです。

 

一応、1.5倍以上でロックアップ解除の条件が一部であるため、初値抑制要因として気になるところではあります。

 

直近でゲーム事業が大きく伸びてきていることを考えると、ベンチャーキャピタルもまだしばらく継続保有しそうな気がしないでもないです。

 

 

マザーズ市場としては公開株数は少ない方ではないですが、多くもないです。

 

過去にマザーズで同程度以下の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2018年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6574 コンヴァノ 04/11 954.500 930 2,189 135.38%
4391 ロジザード 07/04 954.500 900 2500 177.78%
4395 アクリート
07/26 1.058.000 770 1542 100.26%
7035 and factory
09/06 851.000 2570 4010 56.03%
7038 フロンティア・マネジメント
09/28 885.000 2260 5000 121.24%

 

このくらいの公開株数であれば大きな初値上昇も期待できるものとなっています。

 

人材事業が堅調に伸びている中で、ゲーム事業の伸びが目立っています。
IT、人手不足、働き方改革、ゲームなど人気の投資テーマであることと、公開株数は多くないと思いますので初値も大きな上昇を期待したいところです。

 

気になる点はやはり昨年末からの地合いが悪化したことで初値抑制要因として気になるところです。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 SMBC日興証券
引受 SBI証券
引受 東洋証券
引受 エース証券
引受 水戸証券
引受 岩井コスモ証券
引受 岡三証券
引受 いちよし証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

※2019/02/21 追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるのででお見逃しなく!

 

 

ipo-kabucom-banar

 

 

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口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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