要興業【6566】のIPO抽選申込どうする？

作成：2017/12/07　更新：2017/12/25

要興業 IPOの紹介

（※2017/12/25更新）

コード	6566
会社名	（株）要興業 ※かなめこうぎょう
市場	東証二部
事業内容	東京23区を中心に、ビン・缶・ ペットボトル・粗大ごみ等や 可燃ごみ等の 収集運搬・処分、リサイクル。
公募売出 価格	750円 ※仮条件の上限
上場日	2017/12/25
初値 12/25	950円 ＋２６．６７％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

要興業の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2017/12/07（木）～12/13（火）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

5,147,700株

 

（内訳）

公募（新株式発行）： 1,000,000株
公募（自己株式の処分）： 1,000,000株
引受人の買い取り引受による売り出し： 2,476,300株
オーバーアロットメントによる売り出し： 671,400株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 700円
仮条件の価格(12/06) 700～750円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
藤居秀三	代表取締役社長	23.38%	90日間 保有分売出 (24.70%)
要興業社員持株会		21.58%	90日間
株式会社要興業	自己株式	7.04%	全て売り出し
日本生命保険相互会社		6.69%	90日間 保有分売出 (10.53%)
大星ビル管理株式会社		5.99%	90日間
大星ビルメンテナンス 株式会社		5.99%	90日間 保有分売出 (11.76%)
藤居千惠子		3.57%	全て売り出し
藤居幸弥		2.61%
荒井昇		2.11%	90日間 保有分売出 (50.00%)
中島和子	※１	2.11%	全て売り出し
株式会社 三菱東京ＵＦＪ 銀行		2.11%	90日間
坂原謙二	取締役	2.04%	90日間
株式会社みずほ銀行		1.41%	90日間
野村ホールディングス 株式会社	※２	1.41%	全て売り出し
上記合計		88.04%

※１　代表取締役社長の二等親内の血族
※２　金融商品取引業者の人的及び資本的関係会社

 

90日のロックアップ期間：2018/03/24まで

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
藤居秀三	代表取締役社長	820000	5.77%
藤居千惠子		506300	3.57%
中島和子	※１	300000	2.11%
野村ホールディングス 株式会社	※２	200000	1.41%
荒井昇		150000	1.06%
吉田幸子		100000	0.70%
日本生命保険相互会社		100000	0.70%
大星ビルメンテナンス 株式会社		100000	0.70%
みずほキャピタル 株式会社		100000	0.70%
合計		2376300	16.73%

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

新規発行による手取金の概算額　1,332,750千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　450,257千円

 

（使途の内訳）

車両基地集約効率化のため足立区入谷の不動産取得　106000千円
鹿浜リサイクルセンター拡張建設　789,000千円
鹿浜リサイクルセンター粗大ごみ選別プラント構築　180000千円
株式会社アルフォの第二工場新設に対する協業化　202000千円
※生ゴミ処理施設
借入金の返済　363000千円
※足立区入谷の不動産取得費用（解体含む）の借り入れ返済
残額　143007千円
※将来における成長に資するための支出及び設備資金として充当する方針

 

 

直近の決算状況と業績の推移

 

2016/03期から連結決算。

	2016/03	2017/03	2017/09 （第2四半期）
売上高 （百万円）	9803	10042	5446
経常利益 （百万円）	1144	1053	713
当期純利益 （百万円）	785	745	482
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	59	56	37

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2016/03	2017/03	2017/09 （第2四半期）
売上高の 前年同期比	-	2.44%	-45.77%
経常利益の 前年同期比	-	-7.95%	-32.29%

 

以下、単独決算。

	2013/03	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03
売上高 （百万円）	7257	7783	7641	8121	8379
経常利益 （百万円）	1179	1315	1081	1103	1026
当期純利益 （百万円）	727	807	687	748	734
１株当たり 配当額（円）	300	300	300	300	300
１株当たり 当期純利益（円）	5504	6113	5207	57	56

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/03	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03
売上高の 前年同期比	-	7.25%	-1.82%	6.28%	3.18%
経常利益の 前年同期比	-	11.54%	-17.79%	2.04%	-6.98%

 

 

 

要興業の強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 事業所から日常排出される廃棄物のほぼ全ての品目で収集運搬の許可を有している
2. 自社にて400台の車両を保有して運搬している
3. 東京23区内の7000ヶ所以上で定期的に回収する契約を結んでいる
4. 東京23区の行政から受託してリサイクルや一般家庭ごみの処理をしている
5. 自社開発の配車ソフトでより短い距離で効率的に運搬できる
6. GPS装置、無線の導入で現場状況に即応したリアルタイムの指示
7. コスト重視ではなくコンプライアンス重視で選択する事業者と取引している
8. リサイクル資源を安定的に提供できるので売却先に対する価格交渉力がある

 

 

 

要興業の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 高度な廃棄物処理と再資源化の推進
   ※水銀関連法案の整備など規制強化に対する対応
2. 工場新設、拡張による処理能力拡大
3. 自治体から業者へ委託する廃棄物は今後も増加する見通し

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	野村證券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	みずほ証券
引受	SMBC日興証券
引受	SBI証券

 

「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」、「SMBC日興証券」は当選辞退した場合のペナルティがあります。

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

積極的に狙いたいという人は、ネット証券で平等抽選であるマネックス証券へ申込みしておくとよいです。

 

 

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