ナルミヤインターナショナル【9275】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/08/08　更新：2018/09/12

ナルミヤインターナショナル IPOの紹介

（※2018/09/12更新）

コード	9275
会社名	（株）ナルミヤ・インターナショナル
市場	東証二部
事業内容	新生児から中学生までの 子供服を企画、製造、販売。
公募売出 価格	1560円 ※仮条件の上限
上場日	2018/09/06
初値 09/06	1501円 －３．７８％

 

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ナルミヤインターナショナル の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/08/22（水）～08/28（火）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

  

 

IPO抽選対象の株数

 

5,990,200株

 

（内訳）

公募：　282,500
引受人の買い取り引受による売り出し：　5,184,400
オーバーアロットメントによる売り出し：　523,300

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/09/12更新）

想定発行価格 1770円
仮条件の価格（08/21） 1540～1560円

 

 

ナルミヤインターナショナル の強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 商品の企画から製造、物流、プロモーション、販売までを一貫しておこなう
2. 新生児から中学生まで年代ごとに多様なブランドを扱っている
3. 様々なチャネルで販売している
   ※百貨店、ショッピングセンター、アウトレットモール、eコマース
   ※eコマースは自社サイトのほか、ZOZOTOWN、楽天などにも出店
4. 競合他社が百貨店から撤退するなかブランドの優位性を向上してきた
5. 独自にデザインしたキャラクター等について多くの商標登録あり
6. 常に新鮮な商品を作り続ける企画力

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

以下期間中に吸収合併が複雑におこなわれているため、2016/02期までは旧ナルミヤ。2017/02～は吸収合併完了後のものとして掲載しています。

	2014/02	2015/02	2016/02	2017/02	2018/02	2018/05 （第3四半期）
売上高 （百万円）	16365	17760	20701	23474	26955	6613
経常利益 （百万円）	92	750	869	892	1280	386
当期純利益 （百万円）	△ 23	557	706	709	760	1101
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 292	6967	8823	75	80	103

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2014/02	2015/02	2016/02	2017/02	2018/02	2018/05 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	8.52%	16.56%	13.40%	14.83%	-75.47%
経常利益の 前年同期比	-	715.22%	15.87%	2.65%	43.50%	-69.84%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　455,023千円
海外販売の取得概算額　※未定

 

新規出店の設備投資　195,000千円

※平成32年2月期出店予定のうち13店舗
新ECシステム開発　150,000千円
残額　110,023千円
※物流センター及び直営店舗の業務効率向上を目的としたRFID導入、基幹システム更新

 

 

ナルミヤインターナショナル の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 中国を中心とするアジア市場への展開
   ※2018/08には中国のTモールへ出店予定
   ※過去に現地店舗販売で物流面で苦戦し撤退した経緯あり。今回は現地ビジネスパートナーとライセンス契約しeコマースで展開。
   ※アジア近隣諸国へのリサーチ開始。
2. 中国本土で取り扱わないブランドを中国越境ECにて取扱予定
   ※Tモールへ追加投入のあしがかり
3. インバウンド需要への対応強化
   ※プロモーションなどの施策強化など
4. ベビー・トドラー・ジュニア以外へのセグメント進出
   ※2017/03より子供を持つ20代、30代の母親向け新ブランド立ち上げ
5. モノ（洋服）からコトサービスへの拡大
   ※フォトスタジオ事業
6. 既存キャラクターのコンテンツビジネス

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
日本産業第四号投資 事業有限責任組合		27.41%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (54.85%)
SHepherds Hill Fund Ⅱ, L.P.		22.96%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (54.84%)
Manaslu Fund Ⅱ, L.P.		22.90%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (54.84%)
Sonora Fund Ⅱ, L.P.		22.80%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (54.84%)
石井 稔晃	代表取締役社長	1.37%
ナルミヤ・インター ナショナル従業員持株会 理事長 本田光太郎		1.10%
上記合計		98.54%

 

90日のロックアップ期間：2018/12/04

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
日本産業第四号投資 事業有限責任組合		1479200	15.03%
SHepherds Hill Fund Ⅱ, L.P.		1238900	12.59%
Manaslu Fund Ⅱ, L.P.		1235600	12.56%
Sonora Fund Ⅱ, L.P.		1230700	12.51%
合計		5184400	52.69%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SMBC日興証券
主幹事	大和証券
引受	野村證券
引受	みずほ証券
引受	東海東京証券
引受	SBI証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

 

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