ピアラ【7044】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/11/07 変更：2018/12/11

ピアラ IPOの紹介

（※2018/12/11更新）

コード	7044
会社名	（株）ピアラ
市場	マザーズ
事業内容	化粧品や健康食品等に特化した、 EC、広告マーケティングのサービスを提供。
公募売出 価格	2550円 ※仮条件の上限
上場日	2018/12/11
初値 12/11	5030円 ＋９７．２５％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ピアラ　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/11/22（木）～11/29（木）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約８日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

484,000株

 

（内訳）

公募：　350,000
引受人の買い取り引受による売り出し：90,000
オーバーアロットメントによる売り出し：　20,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/12/11更新）

想定発行価格　2210円
仮条件の価格（11/20） 2350～2550円

 

 

ピアラの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 化粧品や健康食品等に特化している
   ※一般的に景気変動の影響を受けにくい傾向がある
2. マーケティング支援実績のノウハウや独自のデータ蓄積
   ※600社以上。市場優位性が高まっている
3. 利用料金は新規顧客獲得単価を保証した費用負担
   ※KPI保証。成果に直結したものでクライアントの単価に見合えば契約しやすい
4. ネットだけでなく様々な媒体でのマーケティングが可能
   ※地方紙などニッチ広告、テレマーケティング、DM、リアルイベント、WEB動画、バズマーケティング
5. AIを用いた各種分析
   ※クリック単価解析、休眠顧客掘り起こし、クロスセル、最適な予算配分予測

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

2016/12期から連結決算。

	2016/12	2017/12	2018/09 （第3四半期）
売上高 （百万円）	5869	7291	8102
経常利益 （百万円）	90	33	255
当期純利益 （百万円）	65	19	196
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	45	11	87

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2016/12	2017/12	2018/09 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	24.23%	11.12%
経常利益の 前年同期比	-	-63.33%	672.73%

 

以下、単独決算。

	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12
売上高 （百万円）	3258	4198	4542	5808	7222
経常利益 （百万円）	△ 57	25	△ 149	126	45
当期純利益 （百万円）	△ 65	13	△ 359	80	16
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 205919	6325	△ 11296	56	9

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2004/03　有限会社ビアラ設立。2005/08株式会社に組織変更。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12
売上高の 前年同期比	-	28.85%	8.19%	27.87%	24.35%
経常利益の 前年同期比	-	-143.86%	-696.00%	-184.56%	-64.29%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

（※2018/11/09更新）

 

新規発行による手取金の概算額　703,620千円
第三者割当増資の手取概算　89,460千円

 

自社ソフトウェアの投資　184,000千円
※「RESULTシリーズ」の機能強化、ユーザビリティ強化
人員増員、人材採用費　106,000千円
※管理部門や営業部門の増員
給与、法定福利費、賞与等の増額　371,000千円
教育費　70,000千円
残額　62,080千円
※借入金返済の一部

 

 

ピアラ の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. AIをさらに学習させることによる高確度のマーケティング実現
2. 新規施策の設定によりクライアントの取引単価を拡大する
3. 手数料型のサービスはKPI保証型への移行を進める
   ※広告マーケティングは主に手数料型
4. アジア地域を中心に急成長する越境EC市場への参入加速
   ※中国、タイに関連会社設立済み
5. 新規事業創出による売上拡大

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
FLYING BIRD株式会社	※A	28.15%	90日間
飛鳥  貴雄	代表取締役社長	25.32%	90日間 保有分売出 (3.61%)
B Dash Fund 3号 投資事業有限責任組合		12.17%
根来  伸吉	常務取締役	5.34%	90日間 保有分売出 (5.69%)
山口  渉	取締役	5.34%	90日間 保有分売出 (5.69%)
三菱UFJキャピタル6号 投資事業有限責任組合		4.06%
森  満彦	顧問税理士※B	2.13%	※１
Vector Group International Limited		2.01%	保有分売出 (60.61%)
SBSホールディングス 株式会社		1.22%
株式会社 エボラブルアジア		1.22%
リンキンオリエント 第一号投資事業 有限責任組合		0.81%
株式会社 オークファン		0.81%
久富 哲也		0.81%
前野 沢郎		0.75%
上記合計		90.14%

※A　役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社
※B　「単独運用・特定金外信託（ビアラ新株予約権信託）」の受託者

 

90日のロックアップ期間：2019/03/10

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

※１　ロックアップはなしですが、全て新株予約権による所有となっています。

 

 

 

売り出し株式の詳細

（※2018/11/12追加）

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
Vector Group International Limited		40000	1.22%
飛鳥  貴雄	代表取締役社長	30000	0.91%
根来  伸吉	常務取締役	10000	0.30%
山口  渉	取締役	10000	0.30%
合計		90000	2.74%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SBI証券
引受	SMBC日興証券
引受	みずほ証券
引受	藍澤証券
引受	岩井コスモ証券
引受	むさし証券
引受	楽天証券
引受	極東証券
引受	東洋証券

 

 

ネット証券のSBI証券が主幹事なのはチャンスです！

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

 

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