和心【9271】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/02/26　更新：2018/04/02

和心 IPOの紹介

（※2018/04/02更新）

コード	9271
会社名	（株）和心 ※わごころ
市場	マザーズ
事業内容	日本のカルチャーを世界へ発信する理念のもと、 主に日本の伝統文化を活かした商品の製造、販売。 実店舗の他、ECサイト 「wargo NIPPON」、 「アニミックスタイル」運営。 OEM提供および製作サイト運営。 観光地などでの着物レンタルなどコト消費に 着目した事業も展開。
公募売出 価格	1700円 ※仮条件の上限
上場日	2018/3/29
初値 03/30	4555円 ＋１６７．９４％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

和心の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/03/13（火）～03/19（月）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

464,600株

 

（内訳）

公募：　70,000株
引受人の買い取り引受による売り出し： 54,000株
オーバーアロットメントによる売り出し： 18,600株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 1620円
仮条件の価格（03/12）  1620～1700円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
株式会社フォレスト	※１	41.35%	180日間
森 智宏	代表取締役	32.49%	180日間 保有分売出 (11.27%)
最上 夢人	取締役	11.77%	180日間 保有分売出 (5.82%)
中村 彰一		2.43%	180日間
株式会社 エボラブルアジア	取引先	1.65%
バリューマネジメント 株式会社	取引先	1.57%
株式会社BuySell Technologies	取引先	1.18%
羽原 加奈子		1.06%	180日間
宮原 優	取締役	0.97%	180日間
株式会社ブレア	取引先	0.78%	180日間
株式会社きゅうべえ	取引先	0.72%	180日間
藤山 恵莉香	※２	0.71%	180日間 保有分売出 (20.00%)
株式会社ビジョン	取引先	0.71%
SOLTEC INVESTMENTS PTE. LTD.	取引先	0.39%
株式会社大陽リアルティ		0.39%	180日間
木村実業株式会社	取引先	0.24%
上記合計		98.41%

※１　役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社
※２　代表取締役の二親等内の血族

 

180日のロックアップ期間：2018/09/24まで

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
森 智宏	代表取締役	93000	3.66%
最上 夢人	取締役	17400	0.69%
藤山 恵莉香	※２	3600	0.14%
合計		114000	4.49%

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　426,216千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　89,914千円

 

新規出店のための設備投資　348,606千円

※出店予定の61店舗に充当予定
システム機能強化等を目的としたシステム投資　142,200 千円
※ECサイト、着物予約サイト及び着付けしマッチングアプリK2Kの機能強化、社内基幹システムの刷新
本社オフィス増床に係る資金の一部　25,000千円
残額　324千円
※残額はコト事業における集客力向上を目的とした広告宣伝費の一部

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2012/12	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/09 （第3四半期）
売上高 （百万円）	673	899	1027	1287	1733	1801
経常利益 （百万円）	34	39	△ 23	65	154	174
当期純利益 （百万円）	26	23	△ 10	25	95	115
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	33371	29421	△ 13567	11	42	49

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2003/02設立

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2012/12	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/09 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	33.58%	14.24%	25.32%	34.65%	3.92%
経常利益の 前年同期比	-	14.71%	-158.97%	382.61%	136.92%	12.99%

 

 

 

和心の強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 日本文化を感じるモノづくりに特化
2. 日本文化を体験するコト消費も展開
3. インターネット上での周知・拡散を集客手段の基本としている
4. 主要都市／観光地でのドミナント出店で他店舗への関心を喚起
   ※コスト削減など全体最適化も図れる
5. 実店舗だけでなくECサイトでの販売もしている
   ※自社ECサイトの他、AMAZON、YAHOOショッピングなど。
6. アニメ・漫画・ゲームとのコラボ商品を展開
7. OEM製作サイトの運営で新規顧客開拓
   ※2017/12末時点12サイト。提案活動に注力できる。
8. 社内にデザイナーを抱えている
9. 原価を抑え品質を維持した小ロット生産に対応できるOEMサービス
   ※国内外の多数提携工場とのリレーションを活かしている
10. 着物レンタルサイトは１２カ国語で展開
    ※インバウンド対応
11. 観光だけでなく冠婚葬祭などの国内需要にも対応
    ※出生、新入学、成人、就職、結婚など
12. 着物レンタルだけでなくヘアセットや記念写真までワンストップサービス提供
    ※店頭を通りがかったお客が身一つで着物を楽しめる

 

 

 

和心の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 新規出店の加速
2. 新規ブランド商品の開発
3. 新規商材のOEM製作サイトリリース
4. 新規体験サービスの開発
5. 各国言語に対応した着物レンタルサイトのWEB集客力向上
   ※SEO、広告宣伝
6. 着付け師マッチングアプリK2Kの利用者拡大
   ※着付けをどこにお願いしたら良いか分からない悩みを解決
7. アジア各国の現地旅行代理店との業務提携など
   ※2016年からインバウンド対応プロジェクト

 

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SMBC日興証券
引受	SBI証券
引受	野村證券
引受	極東証券
引受	マネックス証券
引受	エース証券
引受	エイチ・エス証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

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