イーソル【4420】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/09/19　更新：2018/10/16

イーソル IPOの紹介

（※2018/10/16更新）

コード	4420
会社名	イーソル（株）
市場	マザーズ
事業内容	組込み機器向けRTOSの開発・販売、 組込みソフト開発支援ツール販売や コンサルティングなど。 組み込み技術を活用したハードウェア製品の 開発・販売などもあり。
公募売出 価格	1680円 ※仮条件の上限
上場日	2018/10/12
初値 10/15	4000円 ＋１３８．１０％

 

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

イーソル の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/09/25（火）～10/01（月）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

1,190,300株

 

（内訳）

公募：　850,000
引受人の買い取り引受による売り出し：　185,100
オーバーアロットメントによる売り出し：　155,200

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/10/16更新）

想定発行価格　1470円
仮条件の価格（09/21） 1580～1680円

 

 

イーソルの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 省電力と高速処理を同時に実現できる技術
   ※マルチコア／メニーコア／並列処理
2. 機能安全規格を海外の認証機関から認証されているものあり
   ※自動車や医療機器など安全が重視される組み込み機器の開発に必要
3. 純国産のRTOSとして発展し様々な分野で実績あり
   ※TRON系でオープンソースのT-Kernelを拡張したものがeT-Kernel
4. ハードウェア製品の製造はファブレスで外部企業へ委託
   ※企画設計・販売に注力できる
   ※センシングソリューション事業
5. 自動車向けソフトウェア製品は㈱オーバスのみに提供
   ※他社へは販売しない方針

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

2016/12期から連結決算。

	2016/12	2017/12	2018/06 （第2四半期）
売上高 （百万円）	6610	7547	4357
経常利益 （百万円）	374	446	490
当期純利益 （百万円）	266	349	345
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	65	85	85

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2016/12	2017/12	2018/06 （第2四半期）
売上高の 前年同期比	-	14.18%	-42.27%
経常利益の 前年同期比	-	19.25%	9.87%

 

以下、単独決算。

	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12
事業収益 （百万円）	4480	4890	5442	6402	7362
経常利益 （百万円）	194	275	229	455	496
当期純利益 （百万円）	104	182	166	330	384
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	245	438	407	81	94

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※1975/05にエルグ㈱設立。2001/05にイーソル㈱へ商号変更。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12
売上高の 前年同期比	-	9.15%	11.29%	17.64%	15.00%
経常利益の 前年同期比	-	41.75%	-16.73%	98.69%	9.01%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　1,135百万円
第三者割当増資の手取概算　209百万円

 

研究開発費　962百万円
※組込みソフトウェア事業の維持、成長。プログラムの障害除去や機能維持
人材採用費、広告宣伝費　223百万円
※事業拡大のため、組込みソフトウェア開発の人材を含む
設備資金　114百万円
※基幹システムの社内構築、社内サーバー入替え、電話交換機置き換え、事務所増床設備・敷金。
残額　45百万円
※人材採用費含む運転資金

 

 

イーソル の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 自動車向けRTOSの開発
2. ロボットや医療など画像処理関連への事業拡大を推進
3. 海外売上高の拡大へ注力
   ※2018/03フランスに子会社設立。
4. 車載プリンタに替わる新規市場の開拓
   ※車載プリンタはすでに衰退期を迎えているので新規投資は避ける
   ※自動販売機、コンピュータのスマート化が遅れている市場、農業や水産業など
5. 自動車向けAI技術の応用研究
   ※クラウド側ではなくデバイスかそれに近い部分でAI技術を実現する必要あり
6. エンジニアリングサービスにおけるパートナーの拡大

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
イーソル従業員持株会		27.33%	90日間
株式会社ＫＡＭ	※A	8.09%	90日間
笠谷 喜代年	従業員	7.80%	90日間 保有分売出 (11.79%)
株式会社ビーオービー	※A	6.88%	90日間
イーソル株式会社	自己株式	6.42%
山田 光信	取締役	4.86%	90日間 保有分売出 (15.09%)
長谷川 勝敏	代表取締役社長	4.59%	90日間 保有分売出 (27.50%)
株式会社アバールデータ		4.59%	90日間
久保田 伊佐雄	取締役	2.43%	90日間 保有分売出 (5.66%)
澤田 勉		2.29%	90日間
上山 伸幸	常務取締役	2.17%	90日間 保有分売出 (21.17%)
徳永 太	取締役	2.11%	90日間 保有分売出 (1.96%)
高橋 佐敏	従業員	1.21%	90日間
株式会社三菱ＵＦＪ銀行		1.15%	90日間
株式会社りそな銀行		1.15%	90日間
権藤 正樹	取締役	1.13%	90日間 保有分売出 (4.47%)
日本生命保険相互会社		0.92%	90日間
上記合計		85.12%

※A　役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社

 

90日のロックアップ期間：2019/01/09

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
長谷川 勝敏	代表取締役社長	55000	1.26%
笠谷 喜代年	従業員	40100	0.92%
山田 光信	取締役	32000	0.73%
上山 伸幸	常務取締役	20000	0.46%
上前　勉	取締役（監査等委員）	17000	0.39%
久保田 伊佐雄	取締役	6000	0.14%
丸山　武四	取締役（監査等委員）	6000	0.14%
奥谷　弘和	取締役（監査等委員）	5000	0.11%
権藤 正樹	取締役	2200	0.05%
徳永 太	取締役	1800	0.04%
合計		55000	1.26%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	野村證券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	みずほ証券
引受	岩井コスモ証券
引受	むさし証券
引受	SBI証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

 

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