アルー【7043】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/12/11

アルー IPOの紹介

（※2018/12/11更新）

コード	7043
会社名	アルー（株）
市場	マザーズ
事業内容	主に法人の大手企業を対象とした ビジネススキル、語学研修などの人材育成。 携帯電話によるビジネス英会話サービス 「ALUGO」、個人向けサービスもあり。
公募売出 価格	1370円 ※仮条件の上限
上場日	2018/12/11
初値 12/11	2010円 ＋４６．７２％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

アルー　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/11/22（木）～11/29（木）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約８日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

675,600株

 

（内訳）

公募：300,000
引受人の買い取り引受による売り出し：287,500
オーバーアロットメントによる売り出し：　88,100

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/12/11更新）

想定発行価格　1300円
仮条件の価格（11/20） 1300～1370円

 

 

アルーの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. ニーズの高い新入・若手領域の育成を主力としている
2. 海外派遣研修によるグローバル人材育成ができる
   ※インド、中国、フィリピン、シンガポール、インドネシア
3. 海外現地企業の研修が可能
4. 忙しい社会人でも受講可能な携帯電話による英会話サービス
   ※ALUGO、法人だけでなく個人向けも提供
5. 市場や顧客企業のニーズに合わせた商品開発、カスタマイズサービス
6. 育成成果の可視化、事後フォローで育成成果の定着まで支援
7. 同日開催の最大クラス数が102クラス
   ※2018/04時点
8. AIによる個別最適化
   ※詳細はわかりませんでした。

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

2016/12期から連結決算。

	2016/12	2017/12	2018/09 （第3四半期）
売上高 （百万円）	1788	1913	1656
経常利益 （百万円）	68	129	163
当期純利益 （百万円）	48	76	95
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	22	35	44

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2016/12	2017/12	2018/09 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	6.99%	-13.43%
経常利益の 前年同期比	-	89.71%	26.36%

 

以下、単独決算。

	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12
売上高 （百万円）	1290	1362	1578	1706	1812
経常利益 （百万円）	89	26	71	50	111
当期純利益 （百万円）	32	8	△ 14	32	63
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	1524	393	△ 681	15	29

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2003/10㈱エデュファクトリー設立。アルー㈱に社名変更。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12
売上高の 前年同期比	-	5.58%	15.86%	8.11%	6.21%
経常利益の 前年同期比	-	-70.79%	173.08%	-29.58%	122.00%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　351,800千円
第三者割当増資の手取概算　105,367千円

 

人材の採用費及び人件費　144,000千円
システム等の強化、保守費用　134,000千円
※個人向けALUGOの機械学習サービス展開、拡大のため
広告宣伝費　134,000千円
※個人向けALUGOの新規顧客獲得のため
借入金の返済　45,000千円
残額　167千円
※将来必要となる運転資金

 

 

アルー の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 蓄積ノウハウ、データを活用した育成ソリューションの提供
2. ALUGOによる育成成果の短期間化を実現
   ※蓄積データによる成長タイミング、理由の予測化、
3. インバウンド需要に向けたコーチング型英会話サービスの市場拡大
   ※東京オリンピックによる影響
4. ALUGOの個人向けサービス拡大
   ※2016/04開始したばかり
5. 新人領域のさらなるサービス向上
6. 新規サービス提供

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
落合 文四郎	代表取締役社長	43.68%	90日間
株式会社 フォーティーシクサーズ	※A	19.67%	90日間
株式会社 ドリームインキュベータ		16.68%	90日間、1.5倍除く
池田 祐輔	取締役	8.72%	90日間
稲村 大悟	取締役	4.93%	90日間
アルー社員持株会		3.81%	90日間
田中 英範	従業員	1.33%	90日間
上記合計		98.82%

※役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社

 

90日のロックアップ期間：2019/03/10

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
落合 文四郎	代表取締役社長	180000	5.48%
池田 祐輔	取締役	107500	3.27%
合計		287500	8.75%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	野村證券
引受	SMBC日興証券
引受	大和証券
引受	岡三証券
引受	いちよし証券
引受	エース証券
引受	水戸証券
引受	SBI証券
引受	マネックス証券
裏	岡三オンライン証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですのでお見逃しなく！

 

 

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