Appier Group【4180】のIPO抽選申込どうする？

作成：2021/02/25　更新：2021/04/14

Appier Groupの紹介

（※2021/04/14更新）

コード	4180
会社名	Appier Group（株） ※えいぴあ ぐるーぷ
市場	マザーズ
事業内容	デジタルマーケティング、 セールス活動の全領域を支援する AIソリューションをSaasモデルで提供。
上場日	2021/03/30
公募売出 価格	1600円 ※仮条件の上限
初値 03/30	2030円 ＋２６．８８％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

Appier Group　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2021/03/15（月）～03/19（金）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約５日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

18,875,200株

 

（内訳）

公募： 9,101,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 8,789,500

オーバーアロットメントによる売り出し： 984,700

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2021/04/14更新）

想定発行価格　1400円
仮条件の価格（03/12） 1,400～1,600円

 

 

Appier Groupの強み

※独自の見解な どを含みます。

1. Saasプラットフォームとして提供
   ※初期投資、開発時間・コストを大幅削減
   ※簡単に利用可能
   デジタルマーケティングとセールス領域の課題を一気通貫で解決
   ※ユーザーの獲得、ユーザーの維持・関係構築、購買の動機づけ、オーディエンスの行動予測
   ※４つのAIソリューション
2. アジア、欧州、米国に17のオフィス
   ※15カ国、492名の従業員
   ※各地域で人材の強みを活かしビジネスチャンスを得る
3. 機械学習やAIの研究で実績のある人材
   ※全エンジニアの約70％がAI又はビッグデータ領域における博士号、修士号を有する
   ※グループの役員、従業員が執筆した論文は300以上
   ※データマイニングコンテストのKDDカップで7回優勝
   ※AI革命を牽引する50社（2017年）
4. 世界各国の顧客企業で導入実績
   ※顧客企業827社、多様な業種で様々な活用事例
5. 従量制と月額、年額課金の料金体系
   ※CrossXは利用量に応じた料金、それ以外は月額、年額課金。
   ※2020/12期　月次顧客解約率は約0.8％

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

※2012/06台湾法人Appier, Inc.でAI研究開始。～中略～2019/01Appier Group㈱設立。
※2020/12期分は未監査

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　5,543百万円
第三者割り当て増資の手取概算上限　1280百万円
海外募集における差引手取概算　6021百万円

 

人件費　10,193百万円
※エンジニア、営業人員、バックオフィス人員等
クラウドサービス利用料　1,254百万円
※Saasサービス提供のため
広告宣伝費　253百万円
※新規顧客獲得のため
借入金返済　1,144百万円
残額　0円

 

 

Appier Groupの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 新たなソリューション開発
   ※既存エンタープライズソフトウェアをAIで自動化
   ※顧客企業との対話、企業の意思決定、リソース管理、社内業務の自動化など
2. 新規顧客企業の獲得
   ※広告宣伝
   ※eコマースやゲームあなど既存業界での活用事例増やす
   ※消費財、金融業界など新たな業界での活用事例を拡大
3. 既存顧客企業の売上収益向上
   ※アップセルから今後はクロスセルを増やす
4. 新たな地域への展開
5. 戦略的なM&A
6. AIのソフトウェア市場は拡大すると見込まれる
   ※2020年2480億米国ドルから2022年には3430億米国ドル
   ※自社グループのTAMは2020年524億米ドル、2022年675億米ドルを見込む

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
Plaxie Inc.	※A	18.54%	360日間 保有分売出 (5.27%)
SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV		16.67%	40% 180日間 60% 360日間 保有分売出 (5.86%)
Global Premier Group Limited		6.90%	40% 180日間 60% 360日間 保有分売出 (10.91%)
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TA STRATEGIC PTE. LTD.		5.88%	40% 180日間 60% 360日間 保有分売出 (9.14%)
蘇 家永	取締役	4.75%	360日間 保有分売出 (10.28%)
ソフトバンクグループ 株式会社		4.74%	40% 180日間 60% 360日間 保有分売出 (49.99%)
HIPPO TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED		3.95%	40% 180日間 60% 360日間
GSEN APPIER CLIENT ASSET ACCOUNT		3.86%
ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P.		3.79%	40% 180日間 60% 360日間 保有分売出 (49.98%)
HIPPO II TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED		3.62%	40% 180日間 60% 360日間 保有分売出 (5.00%)
PALACE INVESTMENTS PTE. LTD.		3.44%	40% 180日間 60% 360日間
JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND VI		1.95%	50% 180日間 50% 360日間 保有分売出 (15.00%)
CONTINUUM CAPITAL II LIMITED PARTNERSHIP CAPITAL		1.95%	50% 180日間 50% 360日間
李 婉菱	取締役	1.79%	360日間
ALIBABA TAIWAN ENTREPRENEURS FUND II LP		1.56%	50% 180日間 50% 360日間
游 直翰	代表取締役CEO	1.38%	360日間
上記合計		84.77%

※上記以下は省略しています。

 

※約束する書面を差し入れ予定

360日のロックアップ期間：2022/03/24

180日のロックアップ期間：2021/09/25

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
ソフトバンクグループ 株式会社		2203000	2.37%
ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P.		1760000	1.89%
Plaxie Inc.	※A	907700	0.98%
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SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV		907700	0.98%
Global Premier Group Limited		700000	0.75%
TA STRATEGIC PTE. LTD.		500000	0.54%
Fabrizio Caruso		488000	0.53%
蘇 家永	取締役	453800	0.49%
ASEAN CHINA INVESTMENT FUND (US) III L.P.		310000	0.33%
JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND VI		272000	0.29%
HIPPO II TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED		168300	0.18%
Ying-Jui Chen		80000	0.09%
涂 正廷	取締役	39000	0.04%
合計		8,789,500	9.46%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SMBC日興証券
主幹事	みずほ証券
主幹事	BofA証券
引受	野村證券
引受	楽天証券
引受	SBI証券
引受	UBS証券

 

 

積極的に申し込まれる方は、ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

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