ＺＵＵ【4387】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/05/21　更新：2018/06/22

ＺＵＵ IPOの紹介

（※2018/06/22更新）

コード	4387
会社名	（株）ＺＵＵ ※社名の由来 「Z」はZOOで「国や地域を越えて世界中から多種多様な動物の集う動物園」で、「U」はUNIVERSITYで「異なる夢や志望を持った人が集い学ぶ場である大学」。この２つの言葉をかけ合わせたもの
市場	マザ－ズ
事業内容	金融領域に特化したWEBメディアの 「ZUU online」などの運営。 金融や不動産企業向けの デジタルマーケティングコンサルティング やサイトの保守運営。
公募売出 価格	1600円 ※仮条件の上限
上場日	2018/06/21
初値 06/22	5550円 ＋２４６．８８％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ＺＵＵの株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/06/05（火）～06/11（月）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

287,500株

 

（内訳）

公募： 150,000株
引受人の買い取り引受による売り出し： 100,000株
オーバーアロットメントによる売り出し： 37,500株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/06/22更新）

想定発行価格 1370円
仮条件の価格（06/01） 1440～1600円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
冨田 和成	代表取締役	65.26%	180日間 保有分売出 (4.39%)
Fenox Venture Company IX,L.P.		9.94%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (6.25%)
赤羽 雄二	取締役	5.06%	180日間 保有分売出 (25.50%)
深田 啓介	取締役	2.28%	180日間
一村 明博	取締役	2.08%	180日間
原田 佑介	従業員	1.77%	180日間
夏野 剛		1.43%	90日間
髙山 照夫		1.43%	90日間
武永 修一		1.43%	90日間
佐藤 和与志		1.43%	90日間
和出 憲一郎		1.43%	90日間
上記合計		93.54%

 

180日のロックアップ期間：2018/12/17まで

90日のロックアップ期間：2018/09/18まで

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
冨田 和成	代表取締役	60000	2.87%
赤羽 雄二	取締役	27000	1.29%
Fenox Venture Company IX,L.P.		13000	0.62%
合計		100000	4.78%

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

（※2018/06/03作成）

 

新規発行による手取金の概算額　183,060 千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　47,265千円

 

コンテンツ制作に係る外注費　65,000千円
自社メディア開発のための人件費　50,000千円
有能な人員の採用教育費　55,000千円
海外2カ国目の進出費用　10,000千円
残額　50,325千円
※残額は将来の運転資金に充当

 

 

直近の決算状況と業績の推移

（※2018/06/03作成）

2017/03期から連結決算。

	2017/03	2017/12 （第3四半期）
売上高 （百万円）	729	674
経常利益 （百万円）	△ 16	71
当期純利益 （百万円）	△ 46	46
１株当たり 配当額（円）	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 39	17

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2017/03	2017/12 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	-7.54%
経常利益の 前年同期比	-	-543.75%

 

以下は単独決算。

	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03
売上高 （百万円）	6	58	336	721
経常利益 （百万円）	0	△ 17	14	17
当期純利益 （百万円）	45	△ 17	9	△ 14
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	0	△ 108	△ 5	△ 19

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2013/04に設立。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03
売上高の 前年同期比	-	866.67%	479.31%	114.58%
経常利益の 前年同期比	-	-	182.35%	21.43%

 

 

 

ＺＵＵの強み

（※2018/06/03作成）

※独自の見解などを含みます。

1. 3000万以上または年収700円以上のアッパーマス～富裕層を主なターゲット
   ※一般的に当該対象ユーザーへのアクセスは難しいという課題を解決
2. 金融商品サービスの潜在層ユーザーへの営業／販促活動を支援できる
3. 金融機関への転職を希望するユーザーを集客できる
4. 外部の金融機関関連専門家との協力で質の高いコンテンツ作成
5. 金融機関関連業界での広告単価は高い傾向がある
6. 自社メディア運営を活かした金融／不動産サイトの構築、運営支援
7. デジタルマーケティング領域におけるコンサルティング
8. 社員は金融業界出身者が多く占める
9. シンガポールで英語版で現地版のZUU ONLINE提供
   ※2016/04開始

 

 

 

ＺＵＵの成長余力

（※2018/06/03作成）

※独自の見解などを含みます。

1. メディアの規模、提供コンテンツの拡充
2. ユーザー層の拡大による訪問ユーザー拡大
3. 広告宣伝などで認知度、ブランド力の強化による利用者拡大
4. 会員機能導入によるユーザーの見える化で広告、情報配信の最適化で収益アップ
   ※2018/02より開始
5. アジア地域への進出、事業拡大
   ※2カ国目の進出を計画中

 

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

（※2018/06/03作成）

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	野村證券
引受	SBI証券
引受	みずほ証券
引受	マネックス証券
引受	松井証券
引受	岡三証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

 

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