ＨＥＲＯＺ【4382】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/03/16 更新：2018/04/24

ＨＥＲＯＺ IPOの紹介

（※2018/04/24更新）

コード	4382
会社名	ＨＥＲＯＺ（株） ※ひーろーず
市場	マザーズ
事業内容	AI(人工知能）を活用した スマホアプリの開発・運営など。 ※「将棋ウォーズ」、 「ポケモンコマスター」など。 企業向けの各種AIサービス提供。
公募売出 価格	4500円 ※仮条件の上限
上場日	2018/04/10
初値 04/24	49000円 ＋９８８．８９％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ＨＥＲＯＺの株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/04/05（木）～04/11（水）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

198,000株

 

（内訳）

公募（新株式発行）： 45,500株
公募（自己株式の処分）： 126,700株
オーバーアロットメントによる売り出し： 25,800株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/04/24更新）

想定発行価格 3640円
仮条件の価格（04/04） 3940～4500円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
林 隆弘	代表取締役CEO	35.19%	180日間
高橋 知裕	代表取締役COO	35.19%	180日間
ＭＩＣアジアテクノロジー投資事業有限責任組合		8.44%	90日間、1.5倍除く
ＨＥＲＯＺ株式会社	自己株式	3.57%
ビッグローブ株式会社		2.81%	90日間、1.5倍除く
浅原 大輔	取締役	2.03%	180日間
井口 圭一	従業員	1.35%	180日間
藤野 英人		1.24%	90日間、1.5倍除く
片山 晃		1.24%	90日間、1.5倍除く
株式会社バンダイナムコエンターテインメント	業務提携	1.24%
株式会社コーエーテクモゲームス	業務提携	1.24%
株式会社ハーツユナイテッドグループ	業務提携	1.24%
株式会社竹中工務店	業務提携	1.15%
上記合計		95.93%

 

180日のロックアップ期間：2018/10/16まで

※合意ではなく約束と記述あり。

 

90日のロックアップ期間：2018/07/18まで

※合意ではなく約束と記述あり。

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

 

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 

既存株主による売り出しなし

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　568,663千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　86,096千円

 

（１）自社サーバー購入　200,000千円

※高効率で安定的な機械学習アルゴリズムの開発を目的とした計算機クラスタの構築
（２）外部サーバー費用　266,000千円
※機械学習や通信トラフィック増加に対応
（３）アルゴリズム開発の研究　45,000千円
（４）人件費及び人材採用教育費　111,000千円
※ビジネス拡大のため
（５）広告宣伝費　9,000千円
※知名度及び認知度向上のため
残額：（１），（３）、（４）の一部に充当　23,759千円

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2013/04	2014/04	2015/04	2016/04	2017/04	2018/01 （第3四半期）
売上高 （百万円）	507	1315	1194	1156	878	872
経常利益 （百万円）	59	103	△ 18	△ 23	94	304
当期純利益 （百万円）	37	70	△ 10	△ 87	94	224
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	18430	22	△ 3	△ 27	29	76

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2009/04設立。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/04	2014/04	2015/04	2016/04	2017/04	2018/01 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	159.37%	-9.20%	-3.18%	-24.05%	-0.68%
経常利益の 前年同期比	-	74.58%	-117.48%	27.78%	-508.70%	223.40%

 

 

 

ＨＥＲＯＺの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 頭脳ゲームAI開発の過程で蓄積された精度の高いAI技術
   ※機械学習、深層学習（ディープラーニング）、強化学習などの手法活用
2. 将棋ウォーズには人工知能「Ponanza」を搭載
   ※2013/03　第二回将棋電王戦で史上初めて現役の将棋プロ棋士に勝利
   ※2017/04　第二期電王戦で史上初めて現役将棋名人に勝利
3. 高品質なリアルタイムオンライン対戦サービスを提供可能
   ※スマートフォン端末等においては、通信遅延の問題等によりリアルタイムオンライン対戦は困難とされている
4. スマホアプリのユニークなAI課金
   ※将棋ウォーズは、5手120円課金でAIが指し手を進めてくれる機能あり。
5. 企業向けAIサービスの提供は継続利用料が得られるストックビジネス
   ※初期フィー＋月次の継続フィー。
6. 各産業を代表する事業会社と提携することでAIの精度を高めている
   ※各業界に蓄積されたデータを継続的に機械学習する必要がある。
7. BtoBサービスでは10個の機能別エンジンをカスタマイズ、組み合わせで提供できる
   ※サービス名「HEROZ Kishin」

 

 

ＨＥＲＯＺの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. アプリ利用者拡大による売上拡大
2. 新規アプリの開発
3. BtoBサービスの事業拡大
   ※2017/04期の売上減はBtoBサービスの立ち上げによる
4. 積極的なパートナーシップ戦略
   ※資本を含む提携で各事業会社のデータを使ったAIの学習
5. 国内のAI市場拡大が見込まれている
   ※2015年1500億円、2020年1兆20億円、2030年2兆1200億円。
   　富士キメラ総研「2016人工知能ビジネス総調査」平成28年11月より
6. モバイル市場の拡大はまだ継続中
   ※モバイル端末保有状況2013年71.4％、2016年83.6％。総務省「平成28年通信利用動向調査の結果」平成29年6月より
7. 他社に先立って戦略的に特許権を取得する

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SMBC日興証券
引受	マネックス証券
引受	みずほ証券
引受	大和証券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	SBI証券
引受	いちよし証券
引受	岩井コスモ証券
引受	エース証券
引受	岡三証券
引受	極東証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

 

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