ZUU【4387】のIPO抽選申込どうする?

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ZUU【4387】のIPO抽選申込どうする?

 

 

zuu-ipo

作成:2018/05/21 更新:2018/06/22

ZUU IPOの紹介

(※2018/06/22更新)

コード 4387
会社名

(株)ZUU
※社名の由来
「Z」はZOOで「国や地域を越えて世界中から多種多様な動物の集う動物園」で、「U」はUNIVERSITYで「異なる夢や志望を持った人が集い学ぶ場である大学」。この2つの言葉をかけ合わせたもの

市場 マザ-ズ
事業内容

金融領域に特化したWEBメディアの
「ZUU online」などの運営。

金融や不動産企業向けの
デジタルマーケティングコンサルティング
やサイトの保守運営。

公募売出
価格
1600円
※仮条件の上限
上場日

2018/06/21

初値
06/22
5550円
+246.88%

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

ZUUの株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/06/05(火)~06/11(月)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

287,500株

 

(内訳)

公募: 150,000株
引受人の買い取り引受による売り出し: 100,000株
オーバーアロットメントによる売り出し: 37,500株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

zuu-ipo-maza-zu
zuu-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

(※2018/06/22更新)

想定発行価格 1370円
仮条件の価格(06/01) 1440~1600円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
冨田 和成 代表取締役 65.26% 180日間
保有分売出
(4.39%)
Fenox Venture Company IX,L.P.   9.94% 90日間、1.5倍除く
保有分売出
(6.25%)
赤羽 雄二 取締役 5.06% 180日間
保有分売出
(25.50%)
深田 啓介 取締役 2.28% 180日間
一村 明博 取締役 2.08% 180日間
原田 佑介 従業員 1.77% 180日間
夏野 剛   1.43% 90日間
髙山 照夫   1.43% 90日間
武永 修一   1.43% 90日間
佐藤 和与志   1.43% 90日間
和出 憲一郎   1.43% 90日間
上記合計   93.54%  

 

180日のロックアップ期間:2018/12/17まで

90日のロックアップ期間:2018/09/18まで

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

point<管理人コメント>

上記にはありませんが、株主名簿に「菅下清廣」氏の名前がありました。恐らく投資関連書籍などで有名なスガシタパートナーズの菅下清廣氏かなとは思います。保有割合は上から18番目で、0.37%となっています。 ロックアップは90日間ですが、1.5倍以上で売却できる条件になっています。

 

以前もグローバル・リンク・マネジメントの株主名簿で見かけましたが、なんとなく気になったので紹介しました。(^_^)

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
冨田 和成 代表取締役 60000 2.87%
赤羽 雄二 取締役 27000 1.29%
Fenox Venture
Company IX,L.P.
  13000 0.62%
合計   100000 4.78%

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

(※2018/06/03作成)

zuu-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 183,060 千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 47,265千円

 

コンテンツ制作に係る外注費 65,000千円
自社メディア開発のための人件費 50,000千円
有能な人員の採用教育費 55,000千円
海外2カ国目の進出費用 10,000千円
残額 50,325千円
※残額は将来の運転資金に充当

 

 

直近の決算状況と業績の推移

(※2018/06/03作成)

zuu-gyouseki

2017/03期から連結決算。

  2017/03 2017/12
(第3四半期)
売上高
(百万円)
729 674
経常利益
(百万円)
△ 16 71
当期純利益
(百万円)
△ 46 46
1株当たり
配当額(円)
- -
1株当たり
当期純利益(円)
△ 39 17

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2017/03 2017/12
(第3四半期)
売上高の
前年同期比
- -7.54%
経常利益の
前年同期比
- -543.75%

 

以下は単独決算。

zuu-gyouseki2

  2014/03 2015/03 2016/03 2017/03
売上高
(百万円)
6 58 336 721
経常利益
(百万円)
0 △ 17 14 17
当期純利益
(百万円)
45 △ 17 9 △ 14
1株当たり
配当額(円)
- - - -
1株当たり
当期純利益(円)
0 △ 108 △ 5 △ 19

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2013/04に設立。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2014/03 2015/03 2016/03 2017/03
売上高の
前年同期比
- 866.67% 479.31% 114.58%
経常利益の
前年同期比
- - 182.35% 21.43%

 

point<管理人コメント>

まだ設立から短いですが売上は堅調に伸ばしています。
利益は昨年まで赤字になっていたりもしていましたが、今期はしっかりと利益を伸ばしてきており軌道に乗ってきているような印象です。

 

 

・連結子会社の詳細

設立 会社名 所在地 事業内容
2016/04 ZUU SINGAPORE PTE. LTD. シンガポール フィンテック・プラットフォーム事業

 

 

ZUUの強み

(※2018/06/03作成)

※独自の見解などを含みます。

  1. 3000万以上または年収700円以上のアッパーマス~富裕層を主なターゲット
    ※一般的に当該対象ユーザーへのアクセスは難しいという課題を解決
  2. 金融商品サービスの潜在層ユーザーへの営業/販促活動を支援できる
  3. 金融機関への転職を希望するユーザーを集客できる
  4. 外部の金融機関関連専門家との協力で質の高いコンテンツ作成
  5. 金融機関関連業界での広告単価は高い傾向がある
  6. 自社メディア運営を活かした金融/不動産サイトの構築、運営支援
  7. デジタルマーケティング領域におけるコンサルティング
  8. 社員は金融業界出身者が多く占める
  9. シンガポールで英語版で現地版のZUU ONLINE提供
    ※2016/04開始

 

point<管理人コメント>

 

以下は、2017/03期の事業別売上割合です。 zuu-uriageuchiwake
メディアによる収益と同じくらい、サイト構築やコンサルティングをするフィテック化支援サービスの売上割合があるのは意外でした。

 

 

ZUUの成長余力

(※2018/06/03作成)

※独自の見解などを含みます。

  1. メディアの規模、提供コンテンツの拡充
  2. ユーザー層の拡大による訪問ユーザー拡大
  3. 広告宣伝などで認知度、ブランド力の強化による利用者拡大
  4. 会員機能導入によるユーザーの見える化で広告、情報配信の最適化で収益アップ
    ※2018/02より開始
  5. アジア地域への進出、事業拡大
    ※2カ国目の進出を計画中

 

point<管理人コメント>

 

以下は訪問ユーザー数の推移です。
zuu-user
まだまだ鈍化するような様子はなく伸び続けていますのでまだまだ成長余力はありそうです。海外展開も考えれば、市場開拓余地は大きいと言えます。

 

zuu-uriageuchiwake2
なんとメディアサービスよりも、フィンテック化支援サービスの方が売上が伸びています。もしかして利益が伸びた理由はこれでしょうか?

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

(※2018/06/03作成)

point<管理人コメント>

私は投資をやっているのもあってZUU ONLINEは見たことがあります。正直、どういうメディアなのかはよく知りませんが、検索したらたまたまZUU ONLINEだったということで、ロゴの印象は残っています。それだけ一般の人も目に触れるようなコンテンツ規模になってきたということで、ユーザーの訪問が増えているのもうなずけます。単なるメディアだけならそれほど目新しさは無いような気もしますが、海外展開を積極的にしていることと、メディア事業よりも金融サイト構築やコンサルティングなどで売上を伸ばしていることを考えると、面白いなと思います。金融機関や不動産でそういった需要が多いのでしょうか。

 

ロックアップはしっかりしており、ベンチャーキャピタルよる売り出しは心配ありません。

 

マザーズ市場で公開株数は少ないので初値の上昇要因にもなりそうです。

 

過去にマザーズ市場で同程度以下の公開株数だったものを確認してみます。

・2018年で同程度以下の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
9271 和心 03/29 464,600 1,700 4,555 167.94%
9272 ブティックス 04/03 476,100 1,350 3,210 137.78%
4382 HEROZ 04/20 198,000 4500 49000 988.89%

 

・2017年で同程度以下の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
3557 ユナイテッド&コレクティブ 02/23 297,200 1620 4500 177.78%
6545 インターネットインフィニティー 03/21 224,000 1320 5040 281.82%
6550 Fringe81 06/27 299,100 2600 6060 133.08%
3566 ユニフォームネクスト 07/19 230,000 2800 6640 137.14%
9266 一家ダイニングプロジェクト 12/12 289,800 2450 6700 173.47%
2334 イオレ 12/15 293,200 1890 5100 169.84%
3998 すららネット 12/18 258,700 2040 4345 112.99%
6563 みらいワークス 12/19 239,600 1840 6080 230.43%

 

業種も様々ではありますが、これくらい公開株数が少なければ必然てきに初値は大きく上昇してしまう傾向にあるのがわかると思います。

 

IT関連ですし、フィンテック関連銘柄にもなるでしょうか。公開株数の少なさなどからも初値の上昇には期待したいと思います。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 野村證券
引受 SBI証券
引受 みずほ証券
引受 マネックス証券
引受 松井証券
引受 岡三証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

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口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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