ROBOT PAYMENT【4374】のIPO抽選申込どうする？
作成：2021/08/27
目次
ROBOT PAYMENT IPOの紹介
| コード | 4374 |
|---|---|
| 会社名 |
（株）ＲＯＢＯＴ ＰＡＹＭＥＮＴ |
| 市場 |
マザーズ |
| 事業内容 |
ネットサービス事業者向けの |
| 上場日 |
2021/09/28 |
| 初値 |
需要申告（ブックビルディング）スケジュール
2021/09/09（木）～09/15（水）まで
IPOの申し込み期間は約７日間
IPO抽選対象の株数
253,000株
（内訳）
公募： 110,000
引受人の買い取り引受による売り出し： 110,000
オーバーアロットメントによる売り出し： 33,000
過去データをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感
想定発行価格と仮条件の価格
想定発行価格 1760円
仮条件の価格 ※2021/09/07に決定予定
ROBOT PAYMENT の強み
※独自の見解な どを含みます。
- オンライン決済導入実績
※創業20年以上、12,000社以上 - 各決済事業者との連携を一元化
※各クレジットカード会社、各携帯キャリア、コンビニ各社、各金融機関 - サブスクリプション向け機能
※毎月や毎週など継続課金を自動で行うエンジンを搭載
※完全自動化で毎月の各種作業が発生しない。完全自動の継続課金サービスは「ROBOT PAYMENTだけ」と表記あり。 - 顧客管理機能を搭載
※セキュアな環境において決済に紐付いた様々な顧客データを管理可能
解約防止やリピート促進などに活用できる - 審査スピードが最短3営業日で早い
※他社では約２週間～約１ヶ月 - 継続的に収益が得られるビジネスモデル
※加盟店のシステム利用料、カスタマーサポートの月額固定費用
※加盟店の売上に対して料率で課金される手数料
※決済データ処理の件数に応じて課金される費用 - 請求業務を約80％削減するクラウドサービス
※「請求管理ロボ」
＜管理人コメント＞
以下、2020/12期の売上高に対する各事業の内訳です。
売上の７割弱がネット決済代行のサービスによるものとなっていますが、請求管理ロボの「フィナンシャルクラウド」事業も３割超えと存在感のある売上になっています。
以下、事業系統図です。
直近の決算状況と業績の推移
クリック＞＞業績データを開く／閉じる
2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/06
（第2四半期）売上高
（百万円）1217 1395 1597 911 1078 657 経常利益
（百万円）4 11 66 28 80 111 当期純利益
（百万円）4 △ 193 68 △ 154 110 89 １株当たり
配当額（円）- - - - - - １株当たり
当期純利益（円）2 -117 38 -43 30 25 ※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/06
（第2四半期）売上高の
前年同期比- 14.63% 14.48% -42.96% 18.33% -39.05% 経常利益の
前年同期比- 175.00% 500.00% -57.58% 185.71% 38.75%
＜管理人コメント＞
2019/12期に売上が大きく減少しているように見えますが、会計基準の変更に伴うものとのことです。
同じ会計基準で比較した場合、売上は2016/12期から全て拡大傾向になっています。
経常利益は2019/12期以降、拡大傾向になっています。
新規発行による手取金の使途
新規発行による手取金の概算額 168,112千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 53433千円
広告宣伝費 55,300千円
採用費、人件費 55,500千円
システム開発等 110,745千円
残額 0円
ROBOT PAYMENT の成長余力
※独自の見解などを含みます。
- 決済サービスの新規契約アカウント増加
※Webマーケティング強化で認知度向上
※営業体制強化 - 請求管理ロボ既存顧客へのクロスセル
※インターネット決済代行サービスを利用していないユーザーが多く存在 - システム開発会社などパートナー増加
※効率的に問い合わせを増やす - 顧客の売上単価向上
※機能強化 - 請求管理ロボの新規契約アカウント増加
※マスに訴求するマーケティングなどの活用検討
※営業体制強化
※請求管理ロボを他社システムに組み込みアプローチ - ネット決済代行サービス市場は拡大予測
※2024年度 約5700億円 - サブスクリプションサービス市場の拡大予測
※2023年 約1.4兆円
＜管理人コメント＞
以下、2021/06期の売上高に対する各事業の内訳です。
初値上昇の期待について管理人コメント
＜管理人コメント＞
サブスクリプション形式のネットサービスは増加していますので、より便利な決済代行サービスであれば利用者も拡大していくことでしょう。特に完全自動の継続課金サービスは「ROBOT PAYMENTだけ」と表記がありましたので差別化として大きな強みだと思います。
決済代行サービスだけでなく、「請求管理ロボ」など自社独自のクラウドサービスも提供しており、両面で今後の事業成長に期待できそうな会社だなと思いました。
一部を除き多くがロックアップありで問題なし。
ベンチャーキャピタルによる売出しはありません。
マザーズ市場としては公開株数はかなり少ないので初値上昇要因として期待したいところです。
過去にマザーズ市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。
・2020年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4055 | ティアンドエス（株） | 08/07 | 277,000 | 2800 | 7010 | 150.36% |
| 4166 | かっこ（株） | 12/17 | 287,500 | 2,020 | 7,890 | 290.59% |
・2018年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4387 | ＺＵＵ | 06/21 | 287,500 | 1600 | 5550 | 246.88% |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 07/24 | 265,000 | 960 | 2000 | 108.33% |
| 7036 | イーエムネットジャパン |
09/20 | 259,900 | 3000 | 7000 | 133.33% |
| 4428 | リンク | 12/25 | 285,200 | 3,580 | 7,620 | 112.85% |
・2017年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9266 | 一家ダイニングプロジェクト | 12/12 | 289,800 | 2450 | 6700 | 173.47% |
| 3998 | すららネット | 12/18 | 258,700 | 2040 | 4345 | 112.99% |
このくらいの公開株数だととても少ない方なので初値はどれも大きく上昇しているのが確認できます。
業績は拡大傾向。ネット決済、サブスクリプション、クラウドサービス、それぞれ現在伸びている事業分野です。コロナ禍もネットサービスにとって追い風。公開株数はとても少ないので初値は大きな上昇に期待したいです。
このくらいの公開株数だと初値は大きく上昇しているものばかりです。
業績は拡大傾向。コロナウイルスによる影響が出ているようですが、大きく鈍化しているわけではなし。ネット広告、デジタルマーケティング関連。公開株数は少ないので初値は大きな上昇に期待したいところです。
IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | SBI証券 |
| 引受 | 野村證券 |
| 引受 | 大和証券 |
| 引受 | 松井証券 |
| 引受 | 楽天証券 |
| 引受 | 岩井コスモ証券 |
| 引受 | 東海東京証券 |
| 引受 | 極東証券 |
| 引受 | 東洋証券 |
| 引受 | あかつき証券 |
個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。
このページを見た人のアンケート
このページを見た人の初値予想
結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。
口コミ評価など
株主の構成とロックアップ期間など
上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ 清久 健也 代表取締役 42.81% 180日間
保有分売出
(6.47%)ＫＫキャピタル株式会社 ※B 9.97% 180日間 GMCM Venture Capital Partners I Inc 8.06% 90日間、2倍除く 以下続きを開く／閉じる 株式会社ベクトル 4.15% 90日間、2倍除く ＢＳＰ第４号投資事業有限責任組合 2.75% 90日間、2倍除く 株式会社Orchestra Investment 2.66% 90日間、2倍除く 小野 進一 2.18% ※Y 株式会社エアトリ 2.08% 90日間、2倍除く 100キャピタル１号投資事業有限責任組合 1.83% 90日間、2倍除く 菅下 清廣 1.51% 90日間、2倍除く 川本 圭祐 取締役 1.32% 180日間 株式会社AMBITION 1.25% 90日間、2倍除く 小倉 政人 取締役 1.15% 180日間 野坂 幸司 1.08% 宮前 幸央 1.01% 90日間、2倍除く 森田 寛 1.01% 90日間、2倍除く 久野 聡太 取締役 1.00% ※Y 株式会社エルテスキャピタル 1.00% 90日間、2倍除く 白石 徳生 0.83% 90日間、2倍除く 有限会社オフィス高橋 0.83% 90日間、2倍除く 合同会社YTCAPITAL 0.83% 90日間、2倍除く 海老根 智仁 0.83% 90日間、2倍除く 祖父江 純 ※C 0.83% 180日間 榊原 暢宏 0.83% 90日間、2倍除く 株式会社丹羽キャピタル 0.54% 90日間、2倍除く 西田 祥 0.54% 90日間、2倍除く 中西 康浩 0.50% 90日間、2倍除く 上記合計 93.38% ※上記以下は省略しています。
180日のロックアップ期間：2022/03/26
90日のロックアップ期間：2021/12/26
初値形成後に発行価格の２倍以上で売却がなされる場合があります。
ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。
第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。
※Y 全て新株予約権
売り出し株式の詳細
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合 清久 健也 代表取締役 110,000 2.77% 合計 110,000 2.77%
＜注意＞
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
＝＞目論見書の見方はこちらを参考にして下さい
★この記事を読んだ方はシェア／ブックマークで応援お願いします。
スポンサードリンク
お役立ち関連記事
ついでに読みたい
- アスタリスク【6522】のIPO抽選申込どうする？
- セーフィー【4375】のIPO抽選申込どうする？
- プロジェクトカンパニー【9246】のIPO抽選申込どうする？
- シンプレクス・ホールディングス【4373】のIPO抽選申込どうする？
- ユミルリンク【4372】のIPO抽選申込どうする？
- デジタリフト【9244】のIPO抽選申込どうする？
- リベロ【9245】のIPO抽選申込どうする？
- レナサイエンス【4889】のIPO抽選申込どうする？
- Geolocation Technology【4018】のIPO抽選申込どうする？
- コアコンセプト・テクノロジー【4371】のIPO抽選申込どうする？
IPO2021年09月IPO2021年09月
