セーフィー【4375】のIPO抽選申込どうする？

作成：2021/09/01

セーフィー　IPOの紹介

 

コード	4375
会社名	セーフィー（株）
市場	マザーズ
事業内容	防犯や店舗内分析などのための クラウド録画型映像プラットフォーム 「Safie」を開発・運営。
上場日	2021/09/29
初値

 

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

2021/09/10（金）～09/16（木）まで

 

IPOの申し込み期間は約７日間

 

＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

 

IPO抽選対象の株数

 

10,360,000株

 

（内訳）

公募： 3,297,700

引受人の買い取り引受による売り出し： 5,711,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 1,351,300

 

過去データをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格　2280円
仮条件の価格 ※2021/09/09に決定予定

 

 

セーフィー の強み

※独自の見解な どを含みます。

1. クラウドモニタリング・録画サービス市場シェアNo1
   ※稼働台数
2. 従来の監視カメラサービスに比べ優位性がある
   ※高画質、高セキュリティ、低価格
3. サービスを支える技術力
   ※組み込みソフト開発、AIを用いた画像解析、他社AIソリューションとの連携
4. 販売パートナー各社による営業網
   ※全国数千人規模の営業員や顧客ネットワークをもつ大企業
   ※独自の名称でサービス展開したり、各社の商材とAPI連携するなどお互いの強みを活かす協業
   ※顧客ニーズの把握と製品開発へのフィードバックが効率的
   ※売上の60％が販売パートナーによるもの
5. 多様な用途で活用できる
   ※防犯、飲食店の接客オペレーション改善、現場へ中継でリアルタイム指示、来店客分析、レジ金不正防止など
6. 高い安定性を誇る収益モデル
   ※データ保存、利用料の継続収入が見込めるリカーリング型収益
   ※カメラの販売によるスポット収益
7. 画像解析AIにとって貴重な教師データ収集
   ※顧客から適切な承諾を得てデータ活用
   ※AIの新しい画像解析サービス開発
   ※ユーザーが増えることでどんどん精度が上がる

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　6,942百万円
第三者割り当て増資の手取概算上限　2855百万円

 

人件費　5,335百万円
オフィススペース拡張　2,157百万円
広告宣伝費　1,819百万円
借入金返済　309百万円
海外展開準備資金　177百万円
残額　0円

 

 

セーフィー　の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 認知度向上による利用者拡大
   ※広告宣伝を実施
2. 対象となる業界を拡大
   ※様々な現場ごとにソリューションやアプリケーションを増やし販売パートナーへも展開
3. 顧客単価の増加
   ※追加機能の利用、開発・ソリューションサプライヤーへのAPIでのデータアクセス提供
4. マルチデバイスのデータ取得活用
   ※音声や、自然言語時系列データなどの解析基盤としていくことも可能
5. カメラ以外でのSafie利用、連携
   ※ドライブレコーダー、ドアホン、ロボットなど様々な映像デバイスに搭載、接続できる
   ※産業用Iotデバイスなどでも利用、連携が可能になると見込む
6. 新規サービスの開発
   ※AIによる新しい画像解析サービス
7. 国内の監視/モニタリングカメラ稼働台数は拡大予想
   ※2024年　660万台程度
   ※従来のカメラ台数だけで見ても開拓余地が潤沢に残されている
8. 海外展開
   ※現時点で具体的な計画はなし
9. 個人向けのサービス展開

 

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SMBC日興証券
引受	みずほ証券
引受	東海東京証券
引受	野村證券
引受	SBI証券
引受	大和証券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	楽天証券
引受	いちよし証券
引受	丸三証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

このページを見た人のアンケート

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このページを見た人の初値予想

結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。

口コミ評価など

 

 

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
佐渡島 隆平	代表取締役	29.27%	180日間 保有分売出 (5.86%)
下崎 守朗	取締役	12.45%	180日間 保有分売出 (5.84%)
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		11.04%	180日間、1.5倍除く 保有分売出 (20.00%)
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森本 数馬	取締役	8.68%	180日間 保有分売出 (5.61%)
オリックス株式会社		6.19%	180日間、1.5倍除く 保有分売出 (20.00%)
キヤノンマーケティングジャパン株式会社		6.19%	180日間、1.5倍除く 保有分売出 (20.00%)
３１ＶＥＮＴＵＲＥＳ－グローバル・ブレイン－グロースＩ合同会社		4.95%	180日間、1.5倍除く 保有分売出 (20.00%)
関西電力株式会社		4.57%	180日間、1.5倍除く 保有分売出 (20.00%)
古田 哲晴	取締役	1.36%	180日間
ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド３号投資事業有限責任組合		0.95%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (20.00%)
小室 秀明	従業員	0.78%	180日間
岩田 耕一		0.76%	180日間 保有分売出 (7.50%)
須田 将啓		0.76%	180日間
藤井 真人		0.76%	180日間
株式会社ティーガイア		0.76%	180日間、1.5倍除く 保有分売出 (90.00%)
鈴木 竜太	従業員	0.65%	180日間
価値共創ベンチャー有限責任事業組合		0.58%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (20.00%)
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル産学連携１号投資事業有限責任組合		0.48%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (20.00%)
セコム株式会社		0.48%	180日間、1.5倍除く
上記合計		91.66%

※上記以下は省略しています。

 

180日のロックアップ期間：2022/03/27

90日のロックアップ期間：2021/12/27

初値形成後に発行価格の1．5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 

売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		1,160,000	2.21%
佐渡島 隆平	代表取締役	901,000	1.72%
オリックス株式会社		650,000	1.24%
以下続きを開く／閉じる
キヤノンマーケティングジャパン株式会社		650,000	1.24%
３１ＶＥＮＴＵＲＥＳ－グローバル・ブレイン－グロースＩ合同会社		520,000	0.99%
関西電力株式会社		480,000	0.91%
下崎 守朗	取締役	382,000	0.73%
株式会社ティーガイア		360,000	0.69%
森本 数馬	取締役	256,000	0.49%
ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド３号投資事業有限責任組合		100,000	0.19%
価値共創ベンチャー有限責任事業組合		61,000	0.12%
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル産学連携１号投資事業有限責任組合		50,000	0.10%
岩田 耕一		30,000	0.06%
宍戸 幹央		30,000	0.06%
関西イノベーションネットワーク投資事業有限責任組合		25,000	0.05%
佐渡島 庸平（注）４	※E	16,000	0.03%
林 数馬		15,000	0.03%
三宅 圭一		15,000	0.03%
梶原 正輝		5,000	0.01%
近江 昌彦		3,000	0.01%
岸田 雄一		2,000	0.00%
合計		5,711,000	10.87%