デジタリフト【9244】のIPO抽選申込どうする？
作成：2021/08/27
目次
デジタリフト IPOの紹介
| コード | 9244 |
|---|---|
| 会社名 |
（株）デジタリフト |
| 市場 |
マザーズ |
| 事業内容 |
消費者の変化に対応した |
| 上場日 |
2021/09/28 |
| 初値 |
需要申告（ブックビルディング）スケジュール
2021/09/08（水）～09/14（火）まで
IPOの申し込み期間は約７日間
IPO抽選対象の株数
490,200株
（内訳）
公募： 110,000
引受人の買い取り引受による売り出し： 316,300
オーバーアロットメントによる売り出し： 63,900
過去データをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感
想定発行価格と仮条件の価格
想定発行価格 1490円
仮条件の価格 ※2021/09/06に決定予定
デジタリフト の強み
※独自の見解な どを含みます。
- デジタルマーケティング領域に関する豊富な知見
- 信頼に裏打ちされた顧客基盤
※複数年にわたる長期契約が継続
※平均継続月数43.5ヶ月で年々増加
※既存取引先からの紹介も多い - 多種多様な業種取り扱い
※述べ83業種 - 変化対応型の広告運用サービス
※消費者の状況を捉え運用計画を柔軟に変更
※必要に応じて「狙い」さえも変える - フルカスタマイズに対応したサービス提供
※「CdMO」。大企業向け
※デジタルに限らないマーケティング全体を包括 - ツールによる自動運用で小規模事業者にも提供
※「LIFT+」
※過去運用に裏打ちされた知見を盛り込んでいる
※業務の定型化、自動化でコスト低減
※一部セルフサービスの側面あるがコンサルティングが監視もする。
＜管理人コメント＞
主に３つのサービスを展開していますが、詳細が公開されていませんでしたので不明です。
特徴的なサービスの強みとなるアジャイル広告運用サービスの図
直近の決算状況と業績の推移
クリック＞＞業績データを開く／閉じる
2016/09 2017/09 2018/09 2019/09 2020/09 2021/06
（第3四半期）売上高
（百万円）335 916 1311 2060 2065 1771 経常利益
（百万円）28 51 43 107 113 154 当期純利益
（百万円）19 34 29 71 73 101 １株当たり
配当額（円）- - - - - - １株当たり
当期純利益（円）1402 2520 2148 53 54 74 ※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
2016/09 2017/09 2018/09 2019/09 2020/09 2021/06
（第3四半期）売上高の
前年同期比- 173.43% 43.12% 57.13% 0.24% -14.24% 経常利益の
前年同期比- 82.14% -15.69% 148.84% 5.61% 36.28%
＜管理人コメント＞
売上は前期に横ばいを伴いながらも拡大傾向を維持しているように見えます。
経常利益は拡大傾向です。
コロナウイルスによる影響ですが、クライアントの広告予算縮小、予算拡大見合わせなどの影響で単価が下落したそうです。 ※2021/09月期第2四半期までは堅調に推移していた
新規発行による手取金の使途
.
新規発行による手取金の概算額 140,788 千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 87594千円
人材採用費 60,382 千円
付帯サービス強化 158,000千円
残額 10,000千円
※残額は借入金返済
デジタリフト の成長余力
※独自の見解などを含みます。
- 既存顧客との関係性深化
※デジタルに限らないマーケティング全般に関して積極的に - アップセル
※LIFT+からアジャイル広告運用、CdMOへ - 新規顧客開
※上場による知名度向上。
大企業向けの営業、大手代理店経由 - LIFT+の事業強化
※事業規模拡大を担う効率的な営業パーソンとしての役割
※わかりやすく説明・サポートできるコンサルタント増員、提案力のある営業チーム
※広告運用スペシャリスト増員
※Web広告、セミナー/ウェビナー実施 - 新規事業展開
初値上昇の期待について管理人コメント
＜管理人コメント＞
ネットの時代にデジタルマーケティングの需要はとても高まっていると思います。オーダーメイドの広告運用サービスはよくありそうな気がするので、アジャイル広告運用がどう違うのかいまいち分かりづらかったですが、予算に合わせたラインナップと低予算で運用可能な「LIFT+」サービスが業務的に効率的でビジネスの入り口として強みになっているのがよくわかりましたので今後の成長拡大に期待したい会社です。
ただし直近でコロナウイルスによる影響が出ているようなので短期的な業績の鈍化は想定しておいた方がいいのかもしれませんが、想定内ということで。
基本的にはロックアップありで問題なし。
ベンチャーキャピタルによる売出しはありません。
マザーズ市場としては公開株数は普通よりは少ない方なので初値上昇要因でしょうか？
過去にマザーズ市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。
・2020年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート（株） | 07/15 | 516,100 | 2540 | 6550 | 157.87% |
・2019年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7078 | INCLUSIVE | 12/20 | 488,700 | 2110 | 4535 | 114.93% |
・2018年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 07/23 | 517,500 | 2100 | 4500 | 114.29% |
| 4422 | ＶＡＬＵＥＮＥＸ |
10/30 | 511,700 | 1840 | 4300 | 133.70% |
| 7044 | ピアラ | 12/11 | 484,000 | 2,550 | 5,030 | 97.25% |
・2017年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6551 | ツナグ・ソリューションズ | 06/30 | 517,500 | 2130 | 4515 | 111.97% |
| 3995 | ＳＫＩＹＡＫＩ | 10/25 | 497,400 | 3400 | 8400 | 147.06% |
| 6558 | クックビズ | 11/28 | 486,200 | 2250 | 5280 | 134.67% |
このくらいの公開株数だと初値は大きく上昇しているものばかりです。
業績は拡大傾向。コロナウイルスによる影響が出ているようですが、大きく鈍化しているわけではなし。ネット広告、デジタルマーケティング関連。公開株数は少ないので初値は大きな上昇に期待したいところです。
IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 引受 | SMBC日興証券 |
| 引受 | SBI証券 |
| 引受 | 楽天証券 |
| 引受 | 松井証券 |
個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。
このページを見た人のアンケート
このページを見た人の初値予想
結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。
口コミ評価など
株主の構成とロックアップ期間など
上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ ㈱フリークアウト・ホールディングス 51.37% 180日間 百本 正博 代表取締役 34.25% 180日間 ANRI１号投資事業有限責任組合 6.85% 90日間、1.5倍除く 以下続きを開く／閉じる 鹿熊 亮甫 取締役 1.85% ※Y ㈲EIF 1.03% 90日間、1.5倍除く 奥谷 慧 従業員 1.03% ※Y 青島 知彦 従業員 0.62% ※Y 上記合計 ※上記以下は省略しています。
180日のロックアップ期間：2022/03/26
90日のロックアップ期間：2021/12/26
初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。
ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。
第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。
※Y 全て新株予約権
売り出し株式の詳細
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合 ㈱フリークアウト・ホールディングス 270,000 18.49% ANRI１号投資事業有限責任組合 26,300 1.80% 百本 正博 代表取締役 10,000 0.68% 合計 306,300 20.98%
＜注意＞
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
＝＞目論見書の見方はこちらを参考にして下さい
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