サイバー・バズ【7069】のIPO抽選申込どうする?

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サイバー・バズ【7069】のIPO抽選申込どうする?

 

 

cyberbuzz-ipo

作成:2019/08/17

サイバー・バズ IPOの紹介

 

コード 7069
会社名

(株)サイバー・バズ

市場 マザーズ
事業内容

ブログ,twitter,Facebook,Instagram等の
ソーシャルメディアを通した広告・マーケティング

上場日

2019/09/19

初値  

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

サイバー・バズ の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/09/03(火)~09/09(月)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

IPO抽選対象の株数

 

683,600株

 

(内訳)

公募: 370,000

引受人の買い取り引受による売り出し: 224,500

オーバーアロットメントによる売り出し: 89,100

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

cyberbuzz-ipo-maza-zu
cyberbuzz-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 2000円
仮条件の価格 ※2019/09/02に決定予定

 

 

サイバー・バズの強み

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 影響力のあるインフルエンサーによる情報発信ができる
    ※インフルエンサーが会員になっている
  2. インフルエンサーの影響力に応じたサービスラインナップ
  3. インフルエンサーが商品紹介するWebメディアの運営
    ※to buy(トゥーバイ)
  4. SNSアカウントの運用ノウハウ
    ※投稿を代行するサービス
  5. ソーシャルメディア関連広告を中心とした代理販売
  6. Instagramに特化した子会社のノウハウ蓄積
    ※外部キャスティング会社と連携で自社会員以外のインフルエンサー起用など

 

point<管理人コメント>

インフルエンサーサービスは主に3つあるようですが、サービスによってインフルエンサーの影響力に違いがあるようです。
cyberbuzz-service

 

以下は、2018/09期の売上高に対する事業別の内訳です。
cyberbuzz-uriageuchiwake
インフルエンサーサービスとインターネット広告代理販売の2つが多くを占めます。
通常、インターネット広告代理販売の利益率は低い方だと思うので、インフルエンサーサービスが事業の柱だとは思います。

 

◆to buy
https://tobuy.jp/
cyberbuzz-tobuy

 インフルエンサーが愛用商品を紹介するWebメディアサイトです。
個人のブログで紹介するのとは違い、色々なインフルエンサーが紹介したものが集まっていますので相乗効果もあるのではないでしょうか?
まぁ個人のブログなどよりはビジネス色が強いので良し悪しはあるかもしれませんが、面白いサイトだと思います。

 

 

直近の決算状況と業績の推移

cyberbuzz-gyouseki
※2006/04設立。

 

クリック>>業績データを開く/閉じる

 

以下、連結決算。

  2017/09 2018/09 2019/06
(第3四半期)
売上高
(百万円)
1866 2447 2194
経常利益
(百万円)
148 235 352
当期純利益
(百万円)
83 165 227
1株当たり
配当額(円)
- - -
1株当たり
当期純利益(円)
27 54 75

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2017/09 2018/09 2019/06
(第3四半期)
売上高の
前年同期比
- 31.14% -10.34%
経常利益の
前年同期比
- 58.78% 49.79%

 

以下、単体決算

cyberbuzz-gyouseki2

  2014/09 2015/09 2016/09 2017/09 2018/09
売上高
(百万円)
1625 1483 1832 1777 2126
経常利益
(百万円)
10 93 140 135 130
当期純利益
(百万円)
44 70 76 74 93
1株当たり
配当額(円)
- - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
717 1145 1240 24 31

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2014/09 2015/09 2016/09 2017/09 2018/09
売上高の
前年同期比
- -8.74% 23.53% -3.00% 19.64%
経常利益の
前年同期比
- 830.00% 50.54% -3.57% -3.70%

 

point<管理人コメント>

売上は横ばいを伴いつつも拡大傾向となっています。
経常利益は拡大傾向になっています。

 

 

・連結子会社の詳細

設立/子会社化 会社名 所在地 事業内容
2016/11 株式会社glamfirst 東京都 Instagramに特化した広告・マーケティング

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

cyberbuzz-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 731,000千円

 

システム新機能開発、業務効率化開発 85,950千円

※「NINARY」、「SNSアカウント運用」、「インフィード広告配信管理に係るシステム」
採用費、人件費、教育費 293,664千円
※開発エンジニア、営業人員等
オフィス家賃、増床に伴う 272,581千円
残高 78,805千円
※残額は具体化事項なし

 

 

サイバー・バズ の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. インフルエンサー会員の確保によるサービス強化
  2. 自社オリジナルの広告商品展開
    ※利益率が高い
  3. 代理店を経由せずクライアントへ直接販売するルート強化
  4. 新サービスの開発
  5. グループ、サービスブランドの認知度向上で売上拡大
    ※プロモーション活動、上場効果
  6. 日本国内のSNS利用者は年々増加傾向にある
    ※2018年末7523万人、2020年末には7937万人見通し
    ※利用者増加でインフルエンサーの影響力も強まる

 

point<管理人コメント>

 

以下は、2019/06時点の売上高に対する内訳です。

cyberbuzz-uriageuchiwake2

インターネット広告代理販売以外は、売上比率が拡大しています。
第3四半期時点ですが、売上金額で昨年末時点と比較してみると、インターネット広告代理販売の進捗が悪化している一方でその他は昨年を大きく上回るペースとなっています。増加比率で目立つのはSNSアカウント運用で、昨年末の2倍以上となっています。

 

それぞれの自社サービスが存在感を示す比率となってきており、収益の柱が複数、着実に成長してきているなと感じられます。

 

自社のサービスに力を入れているなとハッキリ感じられますのでインターネット広告代理販売の売上進捗が悪いのは気になりません。今後はオリジナル広告を展開する方針にもなっていますので、むしろ代理販売の割合が減っていくことは利益率向上を示すものとしてポジティブに考えた方がいいかなと思いました。

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
髙村 彰典 代表取締役 36.70% 90日間、1.5倍除く
保有分売出
(4.43%)
株式会社デジタルガレージ   20.87% 90日間、1.5倍除く
株式会社サイバーエージェント   16.26% 90日間、1.5倍除く
株式会社マイナビ   8.13% 90日間、1.5倍除く
ユナイテッド株式会社   6.78% 90日間、1.5倍除く
保有分売出
(46.00%)
以下続きを開く/閉じる
近田 哲昌 取締役 3.66% 90日間、1.5倍除く
保有分売出
(24.44%)
和田 瑞樹 取締役 2.85% 90日間、1.5倍除く
保有分売出
(15.71%)
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合   0.81% 90日間、1.5倍除く
上記合計   96.06%  

※上記以下は省略しています。

 

90日のロックアップ期間:2019/12/17

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
ユナイテッド株式会社   115000 3.12%
髙村 彰典 代表取締役 60000 1.63%
近田 哲昌 取締役 33000 0.89%
和田 瑞樹 取締役 16500 0.45%
合計   224500 6.09%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

SNSの利用は当たり前のようになっていており、芸能人だけでないインフルエンサーは、多様でマーケティングにもってこいだと思います。
それぞれのサービスで存在感を示す売上拡大となっており、これからの成長拡大にも期待したい会社です。

  

ロックアップはしっかりしていますので特に問題はなし。

 

ベンチャーキャピタルによる売り出しも特に心配ありません。

 

マザーズ市場としては公開株数は少ない方だと思いますので初値上昇要因として期待したいところです。

 

過去にマザーズで同程度以下の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2019年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
7063 エードット 03/29 690,000 1,110 2,453 120.99%
7676 グッドスピード 04/25 632,500 1,400 1,750 25.00%
7068 フィードフォース 07/05 782,000 1,150 2,760 140.00%
7804 ビーアンドピー 07/24 690,000 2,000 2,400 20.00%

 

・2018年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
4380 Mマート 02/23 675,500 1240 5380 333.87%
6580 ライトアップ 06/22 781,000 2820 3725 32.09%
4388 エーアイ 06/27 652,000 1000 3500 250.00%
7034 プロレド・パートナーズ
07/27 713,000 4250 7170 68.71%
4396 システムサポート
08/02 747,500 1750 4000 128.53%
7043 アルー 12/11 675,600 1,370 2,010 46.72%
7046 テクノスデータサイエンス
・エンジニアリング
12/18 616,000 3,200 6,350 98.44%

事業内容によって様々ですが、このくらいの公開株数であれば大きな初値上昇も見込めるものとなっています。

 

ちょっと似たようなSNSを通じたマーケティングサービスを展開しているIPO案件がありましたので参考に紹介しておきます。

・2018年マザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6573 アジャイルメディア
・ネットワーク
03/28 142,600 3,000 15,470 415.67%

公開株数がかなり少ないのであまり比較にならないかもしれませんが、SNSを活用したサービスへの注目度はそれなりに高いなというのは個人的に感じ取れたかなと思います。

 

売り上げは堅調に拡大しており、IT関連で注目度もそれなりに高く人気はあると思います。公開株数も多くありませんので初値の上昇には期待したいと思います。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 大和証券
引受 SBI証券
引受 エース証券
引受 マネックス証券
引受 いちよし証券
引受 岩井コスモ証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

ipo-kabucom-banar

 

 

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結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。

 

 

口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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