ビーアンドピー【7804】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/06/20　更新：2019/07/25

ビーアンドピー　IPOの紹介

（※2019/07/25更新）

コード	7804
会社名	（株）ビーアンドピー
市場	マザーズ
事業内容	業務用インクジェットプリンターを 使用した印刷及び加工等。 主に販促用広告や生活資材（カーテン、壁紙、床材）等
公募売出 価格	2000円 ※仮条件の上限
上場日	2019/07/24
初値 07/24	2400円 ＋２０．００％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ビーアンドピー　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/07/05（金）～07/11（木）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

690,000株

 

（内訳）

公募：　300,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 300,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 90,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/07/25更新）

想定発行価格　1900円
仮条件の価格（07/03） 1900～2000円

 

 

ビーアンドピーの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 短納期の注文や緊急案件にも対応できる
   ※24時間生産体制
   ※拠点間での連携制作
2. 100台以上の多種多様なプリンターや各種加工マシンを保有
   ※あらゆるニーズに対応可能
3. フルカラー3Dプリントサービス
   ※東京本社に3Dスタジオ設立
   ※モデリングソフト、スキャナー導入で自社内で3Dデータ作成まで行える
4. インクジェット専門だからこそできる課題解決力
   ※紙以外へのプリント等

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

※2018/10期に連結子会社であった㈱ニコールを吸収合併
※1985/10和田山コピーセンター㈱設立。1990/11㈱ビーアンドビー設立。1991/10和田山コピーセンターを株式会社ビーアンドビーに社名変更し、旧ビーアンドビーは精算。

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　513,400千円

 

設備投資資金　160,000千円
※インクジェット出力機・加工機等
新規拠点設立費用　131,000千円
※池袋、福岡、名古屋営業所の開設予定。
※人件費、家賃。名古屋営業所の初期開設費、保証金等
ECサイト用ITシステム構築費用　50,000千円
※ITシステム専門部署を社内に新設。Webサイトの企画・作成、リスティング広告、SEO対策、データ解析の内製化
残高：企業買収資金等　172,400千円
※シルク印刷、3Dプリント関連、オフセット印刷企業などの企業買収
※投資先が見つからない場合、新規拠点設立費用、設備投資に充当

 

 

ビーアンドピー の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 収益性が高い広告業界への事業領域を拡大
2. インテリア・内装業界への進出
   ※建材ナビサイトを利用し書くメーカー等をターゲットに新規顧客開拓
3. 3Dプリント事業の強化
   ※専任営業の配置、専用サイト開設、新たな3Dにプリンタ導入
4. 営業エリアの拡大
   ※池袋、福岡、名古屋に営業所開設予定
5. 展示会を活用した顧客開拓、販売強化
   ※販促・マーケティング総合展等へ出店
6. インターネット販売の強化
   ※ITシステム専門部署を社内に新設。WEB広告活用。
7. M&A戦略の推進
   ※同業の企業買収による営業地域、顧客層の拡大、制作体制の充実、事業領域拡大など
8. 加工のロボット化を加速

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
英知興産株式会社	※A	91.79%	180日間 保有分売出 (12.11%)
和田山 英一	代表取締役会長	1.45%	180日間 保有分売出 (66.67%)
和田山 朋弥	代表取締役社長	1.45%	180日間 保有分売出 (33.33%)
和田山 恵子	※B	0.97%	全て売り出し
和田山 陽子	※B	0.48%	全て売り出し
和田山 順子	※B	0.48%	全て売り出し
上記合計		96.62%

※下位は省略しています。 ※A　役員等が議決権の過半数を所有する会社 ※B　代表取締役会長の二親等内の血族

 

180日のロックアップ期間：2020/01/19

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
英知興産株式会社	※A	230000	11.111%
和田山 英一	代表取締役会長	20000	0.966%
和田山 恵子	※B	20000	0.966%
和田山 朋弥	代表取締役社長	10000	0.483%
和田山 陽子	※B	10000	0.483%
和田山 順子	※B	10000	0.483%
合計		300000	14.493%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	いちよし証券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	SMBC日興証券
引受	大和証券
引受	極東証券
引受	マネックス証券
引受	岩井コスモ証券
引受	SBI証券
引受	エース証券
引受	東洋証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

 

 

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