ＳＯＵ【9270】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/02/19　更新：2018/03/30

ＳＯＵ IPOの紹介

（※2018/03/30更新）

コード	9270
会社名	（株）ＳＯＵ ※そう
市場	マザーズ
事業内容	ブランド品、貴金属、時計、地金、宝石、 骨董品、美術品などのを一般消費者から 買い取り、主に業者へ オークションや卸販売をする。 買取店舗ブランド名は 「なんぼや」、「BRAND CONCIER」、 「古美術八光堂」。 SNSアプリLINE査定、 資産管理アプリ「miney（マイニー）」運営。
公募売出 価格	3300円 ※仮条件の上限
上場日	2018/3/22
初値 03/22	4100円 ＋２４．２４％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

信和の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/03/06（火）～03/12（月）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

1,698,000株

 

（内訳）

公募： 449,100株
引受人の買い取り引受による売り出し： 1,027,500株
オーバーアロットメントによる売り出し： 221,400株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/03/30更新）

想定発行価格 3090円
仮条件の価格（03/05） 3090～3300円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
ＳＦプロパティ マネジメント合同会社	※１	79.47%	180日間 保有分売出 (18.30%)
嵜本 晃次	※２	5.34%	180日間 保有分売出 (33.33%)
嵜本 晋輔	代表取締役社長	3.56%	180日間
藤田 桂	取締役	1.05%	180日間
大園 俊英	取締役	0.79%	180日間
矢野 貴文	子会社の代表取締役	0.63%
ＳＯＵ従業員持株会		0.55%
井元 信樹	従業員	0.30%	180日間
小島 宏計	従業員	0.30%	180日間
井原 幸昭	従業員	0.30%	180日間
島 伸幸	従業員	0.30%	180日間
上記合計		92.59%

※１　代表取締役社長により総株主の議決権の過半数が所有されている会社
※２　代表取締役社長の二親等内の血族

 

180日のロックアップ期間：2018/09/17まで

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
ＳＦプロパティ マネジメント合同会社	※１	915,000	14.54%
嵜本 晃次	※２	112,000	1.78%
合計		1,027,000	16.32%

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　1,263,501 千円

 

（１）商品を買い入れる店舗の新規出店の設備投資　575,000 千円

※新規23店舗。「なんぼや」、「BRABND　CONCIER」のどちらか今後決定。
（２）業務効率化等を含む既存システムの強化及び販売促進に向けたソフトウェア開発のための投資　124,000 千円
※商品査定、非接客業務時間の短縮目的とした商品管理システムの改修、機能拡充
※EC販売促進で自社サイト、他社サイトへの同時出品機能構築に関するシステム開発。
※香港をはじめとした海外にて実施する際に必要となる国内外での商品仕入れ・販売のデータ連携システムの開発、インフラ整備。　
残額　564,501 千円
※残額は（３）店舗などの継続的な集客を目的としたWEBマーケティング費用

※（１）、（２）、（３）の順に優先順位をつけ充当することとする

 

 

直近の決算状況と業績の推移

 

2016/08期から連結決算。

	2016/08	2017/08	2017/11 （第1四半期）
売上高 （百万円）	21981	22685	7591
経常利益 （百万円）	449	1140	602
当期純利益 （百万円）	68	571	392
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	12	102	70

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2016/08	2017/08	2017/11 （第1四半期）
売上高の 前年同期比	-	3.20%	-66.54%
経常利益の 前年同期比	-	153.90%	-47.19%

 

以下、単独決算。

	2013/11	2014/11	2015/08	2016/08	2017/08
売上高 （百万円）	6348	12407	15587	21452	21850
経常利益 （百万円）	247	3115	1018	554	976
当期純利益 （百万円）	142	1755	715	34	489
１株当たり 配当額（円）	-	300	143	6	88
１株当たり 当期純利益（円）	1417334	1755	715	6	88

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。 ※2011/11に設立。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/11	2014/11	2015/08	2016/08	2017/08
売上高の 前年同期比	-	95.45%	25.63%	37.63%	1.86%
経常利益の 前年同期比	-	1161.13%	-67.32%	-45.58%	76.17%

 

 

 

ＳＯＵの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 商品仕入れの約99％が一般消費者
2. 店頭買取のほか、宅配、出張買取あり
3. 業者向けオークションを主な販路とする
   ※仕入れ商品の約63％。「STAR BUYERS AUCTION」
4. 業者向けの販売が約93％を占める
   ※オークションに加え卸販売あり。残りは国内の一般消費者販売。
5. 多様な買取商品に合わせた３店舗ブランド
   ※ブランド品、貴金属、時計、地金、宝石、骨董品、美術品
   ※「なんぼや」、「BRAND　CONCIER」、「古美術八光堂」
6. LINEを使った査定
   ※2015/03開始。「なんぼや」、「古美術八光堂」のアカウント
7. 査定時間の短縮や的確な値付けをする商品管理システム
8. 新規小売りブランド「ZIPANG」店舗オープン
   ※2016/01開設。関西国際空港近接の複合施設内。
9. 新規小売りブランド「ALLU」店舗、サイトオープン
   ※2016/10開設。銀座。
10. 複数販路を持つことでより高く販売することができる

 

 

 

ＳＯＵの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 新規店舗の出店
   ※2019/08までに52店舗＝＞73店舗へ拡大予定
2. 海外の売上比率拡大
   ※現在は売上の５％程度
3. 香港にてダイヤモンド、メレダイヤを対象としたオークション開催
   ※2017/03開始。4回開催済み。
4. 香港オークションでの販売ジャンル拡充
   ※時計など海外でも人気のリユース商材
5. 海外現地法人の設立
   ※海外での現地仕入れ、販売など
6. M&AやJVなど外部とのパートナーシップ構築
7. 他社の持つ販路への出品
8. 資産管理アプリ「miney」で買取潜在顧客へアプローチ
   ※2017/10運営スタート
9. 不動産や自動車メーカー等、異業種との連携で商品のジャンル拡大
10. BtoC販売の拡大
    ※2016年から小売りブランド、ZIPANG、ALLUオープン。

 

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SMBC日興証券
引受	みずほ証券
引受	SBI証券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	岩井コスモ証券
引受	岡三証券
引受	いしよし証券

 

SBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので積極的でないひともとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

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