マツオカコーポレーション【3611】のIPO抽選申込どうする？

更新： 2017/12/13

マツオカコーポレーションIPOの紹介

（※2017/12/13更新）

コード	3611
会社名	（株）マツオカコーポレーション
市場	東証一部
事業内容	アパレル製品の企画、製造、物流。 メーカーなどからの発注を受け、 相手先ブランドで衣料品を製造するOEM。
公募売出 価格	2600円 ※仮条件の上限
上場日	2017/12/13
初値 12/13	3800円 ＋４６．１５％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

マツオカコーポレーションの株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2017/11/27（月）～12/01（金）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約５日間とかなり短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

（※2017/12/13更新）

1,891,700株

 

（内訳）

公募： 1,195,000株
引受人の買い取り引受による売り出し： 450,000株
オーバーアロットメントによる売り出し： 246,700株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

上場市場が未定のため東証一部と二部の両方を掲載しておきます。

＝＞東証一部に決定。

 

 

想定売出価格と仮条件の価格

（※2017/12/13更新）

想定売出価格 2420円
仮条件の価格（11/24） 2420～2600円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
松岡  典之	代表取締役社長、 子会社の役員	17.08%	90日間 保有分売出 (8.85%)
合同会社 マツオカカンパニー	※１	14.36%	90日間
株式会社 マツオカコーポレーション	自己株式	12.05%
株式会社広島銀行		4.23%	90日間、1.5倍除く
野村證券株式会社	金融商品取引業者	4.03%	90日間、1.5倍除く ※３
みずほ成長支援 投資事業有限責任組合		3.28%	90日間、1.5倍除く
合同会社パインヒル コーポレーション		3.02%	90日間、1.5倍除く
マツオカコーポレーション 従業員持株会		3%	180日間
株式会社 ファーストリテイリング		2.89%	90日間、1.5倍除く
三菱ＵＦＪキャピタル 株式会社		2.77%	90日間、1.5倍除く
アジアゲートウェイ１号 投資事業有限責任組合		2.52%	全て売り出し
日本生命保険相互会社		2.52%	90日間、1.5倍除く
神原汽船株式会社		2.52%	90日間、1.5倍除く
倉敷紡績株式会社		2.52%	90日間、1.5倍除く
株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行		2.02%	90日間、1.5倍除く
鴻池運輸株式会社		1.51%	90日間、1.5倍除く
島田商事株式会社		1.51%	保有分売出 (33.33%)
東レ株式会社		1.51%	90日間、1.5倍除く
金光  仁美		1.01%	90日間、1.5倍除く
株式会社サンエス		1.01%	90日間、1.5倍除く
松岡  辰徳	取締役、※２、 子会社の役員	0.81%	90日間
升田  幸雄	従業員、 子会社の役員	0.76%	90日間、1.5倍除く
ハチダイヤ株式会社		0.76%	90日間、1.5倍除く
賈  永明	子会社の役員	0.66%	90日間
株式会社マイティネット		0.63%	90日間、1.5倍除く
株式会社 広島ベンチャーキャピタル		0.55%	90日間、1.5倍除く
間所  慶子	従業員	0.54%	90日間、1.5倍除く

※１　代表取締役の二親等内の血族により、総株主の議決権の過半数を所有されている会社
※２　代表取締役社長の二親等内の血族
※３　合意はしていないが、聴取しているとのこと。

 

90日のロックアップ期間：2018/03/12まで

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

180日のロックアップ期間：22018/06/10まで

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
アジアゲートウェイ１号 投資事業有限責任組合		250000	2.52%
松岡  典之	代表取締役社長、 子会社の役員	150000	1.51%
島田商事株式会社		50000	0.50%
合計		450000	4.54%

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　2,663百万円
第三者割り当て増資の手取概算上限552百万円

 

（使途の内訳）
RM Textiles&Garments Limitedの設備投資　733百万円
※工場第3期工事（バングラデシュ）
PHU THO MATSUOKA Co.,LTDの設備投資　885百万円
※工場第3期工事（ベトナム）
MYANMAR POSTARION COMPANY LIMITEDの設備投資　563百万円
※シェピター工場建替工事（ミャンマー）
残額　1,034百万円
※各工場でのミシン等設備の更新投資のほか将来的な工場の新設または生産能力増強

 

 

直近の決算状況と業績の推移

以下、2016/3期から連結決算。

	2016/03	2017/03	2017/09 （第2四半期）
売上高 （百万円）	56973	51758	27738
経常利益 （百万円）	4226	4070	2647
当期純利益 （百万円）	3002	2554	1623
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	356	303	193

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2016/03	2017/03	2017/09 （第2四半期）
売上高の 前年同期比	-	-9.15%	-46.41%
経常利益の 前年同期比	-	-3.69%	-34.96%

 

以下、単独決算のみ。

	2013/03	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03
売上高 （百万円）	18390	23293	27189	32908	31440
経常利益 （百万円）	1430	2404	2849	3205	3061
当期純利益 （百万円）	1273	2141	1772	1851	1320
１株当たり 配当額（円）	50	50	50	50	50
１株当たり 当期純利益（円）	75542	127029	105133	220	157

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※1956/04に株式会社松岡呉服店を設立。1996/04にマツオカコーポレーションへ商号変更

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/03	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03
売上高の 前年同期比	-	26.66%	16.73%	21.03%	-4.46%
経常利益の 前年同期比	-	68.11%	18.51%	12.50%	-4.49%

 

 

 

マツオカコーポレーションの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 大手SPA企業と協調体制を構築することで大量受注を獲得するビジネス戦略
2. 消費者ニーズを素早く反映させるための生地開発力とデザイン開発力がある
   ※ファストファッションなどの対応
3. 最新の機械設備導入と人材育成で発展途上国の生産でも品質を維持
4. 最終顧客のコスト戦略、品質に合わせて最適地での生産が可能
   ※納期、縫製難易度、生産能力に応じて世界各国に展開している工場を選択

 

 

 

マツオカコーポレーションの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. ベトナムの生産能力拡大と多様化で販路拡大
2. バングラデシュの工場拡張でインナーウェアの生産拡大
3. グローバルな大手SPA企業など新規販路の拡大
4. 素材メーカーとの関係強化で新たな市場開拓
5. スポーツウェア市場への参入
   ※欧州系スポーツ用品が堅調

 

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	野村證券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	SBI証券
引受	みずほ証券
引受	いちよし証券
引受	岩井コスモ証券
引受	エイチ・エス証券
引受	SMBC日興証券
引受	エース証券
引受	東洋証券
引受	ひろぎん証券
裏	カブドットコム証券

 

「SMBC日興証券」は、当選辞退した場合にペナルティがあるので注意。

 

辞退する可能性があり、抽選で当選しなくてもよいと思っている人でも、
IPOポイント目当てでSBI証券にだけは応募しておくといいかもしれません。当選後の購入辞退でもペナルティが無いのでとりあえず応募におすすめです。

 

目論見書などで紹介されていない、いわゆる裏幹事としてカブドットコム証券がIPOを募集しています。ネット証券で平等抽選でもあるので積極的に参加したい人はお見逃しなく！

 

 

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