オプトラン【6235】のIPO抽選申込どうする？

作成：2017/12/01 更新：2017/12/20

オプトラン IPOの紹介

（※2017/12/20更新）

コード	6235
会社名	（株）オプトラン
市場	東証一部
事業内容	カメラのレンズやタッチパネルの表面に 反射防止や赤外線カット等の コーティングする光学薄膜装置の 製造・販売。
公募売出 価格	1460円 ※仮条件の上限
上場日	2017/12/20
初値 12/20	2436円 ＋６６．８５％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

オプトランの株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2017/12/05（火）～12/11（月）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

8,280,000株

 

（内訳）

公募（自己株式の処分）： 4,200,000株
引受人の買い取り引受による売り出し： 3,000,000株
オーバーアロットメントによる売り出し： 1,080,000株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

上場市場が未定のため東証一部と二部の両方を掲載しておきます。

＝＞東証一部に決まりました。

 

 

想定発行価格と仮条件

（※2017/12/20更新）

想定発行価格 1460円
仮条件の価格（12/01） 1420～1460円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
株式会社オプトラン	自己株式	18.26%	公募処分 （48.11%）
浙江水晶光電科技 股份有限公司	取引関係	15.19%	90日間、1.5倍除く
株式会社アルバック	取引関係	13.49%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (23.44%)
孫  大雄	代表取締役会長	7.40%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (1.69%)
JSR株式会社		6.28%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (23.00%)
大和PIパートナーズ 株式会社		6.28%	90日間、1.5倍除く
Cernobbio Investment Ltd		2.80%	90日間、1.5倍除く
肖  連豊		2.80%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (26.91%)
理研電線株式会社		2.67%	90日間、1.5倍除く
林  為平	代表取締役社長	2.32%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (5.41%)
宮  健	従業員	2.25%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (2.79%)
潘  芳興		1.88%
高橋  俊典	取締役	1.63%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (3.85%)
株式会社オハラ		1.57%	90日間、1.5倍除く
範  賓	従業員	1.52%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (4.12%)
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC		1.26%	90日間、1.5倍除く
小泉  達也		1.10%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (5.71%)
オプトラン従業員持株会		1.07%
オムロン株式会社		0.88%	90日間、1.5倍除く

 

90日のロックアップ期間：2018/03/19まで

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
株式会社アルバック	取引関係	1512000	3.16%
JSR株式会社		690000	1.44%
肖  連豊		360000	0.75%
横瀬  政則		93000	0.19%
唐  健		75000	0.16%
孫  大雄		60000	0.13%
林  為平		60000	0.13%
宮  健	従業員	30000	0.06%
高橋  俊典	取締役	30000	0.06%
奚  建政	従業員	30000	0.06%
範  賓	従業員	30000	0.06%
小泉  達也		30000	0.06%
合計		3000000	6.28%

 

 

新規発行による手取金の使途

新規発行による手取金の概算額　6,119,000千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　1,576,600千円

 

（使途の内訳）

短期借入金139億の返済資金の一部　7,695,600千円

※受注拡大にともなうイオンソース、電子銃等の原材料等の仕入を目的として金融機関から借り入れたもの

残額　0千円

 

 

直近の決算状況と業績の推移

以下、2015/12期から連結決算。

	2015/12	2016/12	2017/09 （第3四半期）
売上高 （百万円）	15278	14903	21298
経常利益 （百万円）	2189	2030	5593
当期純利益 （百万円）	1485	1467	3655
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	42	41	103

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2015/12	2016/12	2017/09 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	-2.45%	42.91%
経常利益の 前年同期比	-	-7.26%	175.52%

 

以下、単独決算のみ。

	2012/12	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12
売上高 （百万円）	10133	9206	13900	13373	13055
経常利益 （百万円）	2195	1922	781	1123	△ 20
当期純利益 （百万円）	1557	1388	463	579	△ 28
１株当たり 配当額（円）	5000	5000	12000	20000	28000
１株当たり 当期純利益（円）	137323	116852	39019	16	△ 1

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※1999/08設立

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2012/12	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12
売上高の 前年同期比	-	-9.15%	50.99%	-3.79%	-2.38%
経常利益の 前年同期比	-	-12.44%	-59.37%	43.79%	-101.78%

 

 

 

業績予想

（※2017/12/20更新）

2017/12/20時点に公表されている業績予想です。

	2015/12	2016/12	2017/12 （予想）
売上高 （百万円）	15278	14903	33454
経常利益 （百万円）	2189	2030	6174
当期純利益 （百万円）	1485	1467	4732
１株当たり 配当額（円）	7	9	33
１株当たり 当期純利益（円）	42	41	132

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2015/12	2016/12	2017/12 （予想）
売上高の 前年同期比	-	-2.45%	124.48%
経常利益の 前年同期比	-	-7.26%	204.14%

 

 

オプトランの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 成膜プロセスに関わる高度な技術力がある
2. 成膜プロセスに関わるコンサルティングで他社との差別化
3. 中国製部品の採用によりコストの削減
4. 常勤取締役及び執行役員の多くが中国出身で意思疎通がしっかりしている
5. グローバルで展開している営業拠点でのマーケティング力
   ※上海と台湾では生産現場のニーズ、米国ではシリコンバレー発のIT先進技術に基づくニーズを捉える
6. 薄膜技術は時代のニーズに合わせて様々な需要がある
   ※2001年は光通信向け装置。
   ※2006年から光学向け装置。
   ※2011年はLED、タッチパネル、赤外線センサ。
   ※2016年以降はスマホカメラ、タッチパネル

 

 

 

オプトランの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 生産能力拡充と短期間で競争力のある製品を供給できる体制づくり
   ※2017/02台湾に新工場取得
2. 成長市場への事業領域の拡大
   ※iotのレンズ、車載、生体認証、反動台光学融合、VR/AR分野
3. 成膜装置事業と関連ある新規事業の展開
   ※2017/08　薄膜加工サービスを提供する浙江晶馳光電科技有限公司を設立
4. 新たに市場ニーズを喚起するような高度な成膜技術の開発

 

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	大和証券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	みずほ証券
引受	野村證券
引受	むさし証券
引受	岡三証券
引受	SBI証券

 

「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」は当選辞退した場合のペナルティがあります。

 

個人向け配分の多いネット証券であるSBI証券が主幹事です！必ず応募しておきたいです。

 

 

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