ラバブルマーケティンググループ【9254】のIPO抽選申込どうする？
作成：2021/11/26
目次
ラバブルマーケティンググループ IPOの紹介
| コード | 9254 |
|---|---|
| 会社名 |
（株）ラバブルマーケティンググループ |
| 市場 |
マザーズ |
| 事業内容 |
企業のSNSマーケティングの |
| 上場日 |
2021/12/21 |
| 初値 |
需要申告（ブックビルディング）スケジュール
2021/12/06（月）～12/10（金）まで
IPOの申し込み期間は約５日間
IPO抽選対象の株数
393,800株
（内訳）
公募： 215,000
引受人の買い取り引受による売り出し： 127,500
オーバーアロットメントによる売り出し： 51,300
過去データをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感
想定発行価格と仮条件の価格
想定発行価格 1170円
仮条件の価格 ※2021/12/02に決定予定
ラバブルマーケティンググループ の強み
※独自の見解な どを含みます。
- SNSマーケティングのオペレーションをフルサポート
※戦略策定から運用代行、コンテンツ制作、キャンペーンの企画・運用、効果検証など - SNSアカウントの運用支援実績
※2013/04から1250社の企
※BtoCの大手企業ブランドのSNSアカウントを多く支援 - 自社ノウハウを生かしたSNS運用支援ツール
※Saas型のクラウドツール
※「comnico Marketing Suite」、「ATELU」 - SNS検定講座
※2016年11月に一般社団法人SNSエキスパート協会を設立
※正しい知識を体系的かつ網羅的に学べる
＜管理人コメント＞
以下、2021/03期の売上高に対する各事業の内訳です。 
売上の９割以上が「SNSマーケティング事業」によるものとなっています。
以下、「SNSマーケティング事業」の概要です。
直近の決算状況と業績の推移
クリック＞＞業績データを開く／閉じる
以下、連結決算。
2020/03 2021/03 2021/09
（第2四半期）売上高
（百万円）1213 964 621 経常利益
（百万円）140 △ 25 138 当期純利益
（百万円）83 △ 33 88 １株当たり
配当額（円）- - - １株当たり
当期純利益（円）70 △ 28 75 ※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
2020/03 2021/03 2021/09
（第2四半期）売上高の
前年同期比- -20.53% -35.58% 経常利益の
前年同期比- -117.86% 652.00%
以下、単体決算。
2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 売上高
（百万円）108 150 197 253 348 経常利益
（百万円）1 9 12 19 41 当期純利益
（百万円）△ 46 △ 24 △ 21 △ 58 △ 10 １株当たり
配当額（円）- - - - - １株当たり
当期純利益（円）-1019 -529 -447 -49 -8 ※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 売上高の
前期比- 38.89% 31.33% 28.43% 37.55% 経常利益の
前期比- 800.00% 33.33% 58.33% 115.79%
＜管理人コメント＞
連結決算のデータが少ないので傾向をつかむのは困難ですが、
売上は直近で鈍化する動きがあったようですが2021/09時点の進捗状況では持ち直しているように思います。
経常利益も売上に伴い直近で赤字に転換する動きもありましたが、2021/09時点の進捗状況では持ち直しています。
コロナウイルスによる影響ですが、 広告需要が減退、既存クライアントからの受注額減少、新規クライアントからの受注停滞があり売上が落ちこんだとのこと。
・連結子会社の詳細
設立/子会社化 会社名 所在地 2008/11 株式会社コムニコ 東京都 2015/02 株式会社24-7 東京都 2016/11 一般社団法人SNS エキスパート協会 東京都
新規発行による手取金の使途
新規発行による手取金の概算額 227,426千円
人件費 82,000千円
採用費、教育費 18,000千円
借入金返済 127,426千円
残額 0円
ラバブルマーケティンググループ の成長余力
※独自の見解などを含みます。
- サービス認知度向上で新規顧客獲得
※プロモーション活動強化 - SNS検定講座のサービス拡充
※2021年よりオンライン講座も開始 - マーケティングオートメーション事業の拡大
- 新規事業展開
- 他社との業務・資本提携
＜管理人コメント＞
以下、2021/09時点の売上高に対する各サービスの内訳です。
各事業の売上割合はあまり変化がありません。
売上金額で見てみると、２つの事業ともに前期を上回る進捗状況となっております。その他がありませんが、全体としても前期を上回る状況でコロナウイルスによる悪影響から持ち直してきているのが確認できます。
以下は、マーケティングオートメーション事業の概要です。
マーケティングオートメーションツールの「HubSpot」とSalesforce社の「Pardot」、営業支援・顧客管理の「Salesforce」の導入、活用支援をおこなっているそうです。
ちなみにマーケティングオートメーション事業はまだ赤字の状況が継続中ですが、前期より縮小しております。2021/09時点で約－１．４約万円の損失となっています。
初値上昇の期待について管理人コメント
＜管理人コメント＞
SNSはマーケティングツールとしてとても便利なものだと思いますので今では欠かせないツールだと思います。個人のアカウントと違って企業やブランドイメージを考慮した運用が必要ですのでノウハウが必要になってくると思います。フルサポートでの運用支援をしてくれるということは人手不足を補うこともできるのでニーズは高いサービスなのだろうなと思いました。
SNSの重要性は高まっていますし、ニーズは高いと思いますので今後の成長に期待したい会社です。
ロックアップなしの上位株主がいるのは気になりますが、それなりにロックアップされており、第三者割当等に関して継続確約もあります。
ベンチャーキャピタルによる売出しはありません。
マザーズ市場としては公開株数は少ない方なので初値上昇要因？
過去にマザーズ市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。
・2020年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7353 | ＫＩＹＯラーニング（株） | 07/15 | 391,200 | 2300 | 5360 | 133.04% |
| 7695 | （株）交換できるくん | 12/23 | 402,500 | 2,050 | 4,615 | 125.12% |
・2019年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4439 | 東名 | 04/03 | 402,500 | 3,290 | 4,205 | 27.81% |
・2018年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4394 | エクスモーション | 07/26 | 418,600 | 3340 | 5000 | 49.70% |
| 7037 | テノ．ホールディングス | 12/21 | 402,500 | 1,920 | 2,400 | 25.00% |
・2017年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6554 | エスユーエス | 09/13 | 407,100 | 2300 | 4970 | 116.09% |
| 3486 | グローバルリンクマネジメント | 12/13 | 423,200 | 2620 | 6130 | 133.97% |
事業内容により様々ですが、初値が大きく上昇しているものもあります。
業績はコロナウイルスによる影響で鈍化したものの持ち直しの動きが確認できました。SNSマーケティングに加えマーケティングオートメーション事業での他社ソリューションの提供はこれから成長に期待する部分は大きと思います。公開株数は多いので初値は大きな上昇に期待したいとは思います。
IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | SBI証券 |
| 引受 | SMBC日興証券 |
| 引受 | みずほ証券 |
| 引受 | 岩井コスモ証券 |
| 引受 | エイチ・エス証券 |
| 引受 | 極東証券 |
| 引受 | 東海東京証券 |
| 引受 | 東洋証券 |
| 引受 | 松井証券 |
| 引受 | マネックス証券 |
| 引受 | アイザワ証券 |
| 引受 | 岡三証券 |
| 引受 | 丸三証券 |
| 引受 | むさし証券 |
| 裏 | 岡三オンライン証券 |
ネット証券のSBI証券が主幹事なのはチャンスです！
個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。
※2021/11/26 追記
目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるのででお見逃しなく！
このページを見た人のアンケート
このページを見た人の初値予想
結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。
口コミ評価など
株主の構成とロックアップ期間など
上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ 合同会社みやびマネージメント ※A 36.17% 180日間 株式会社日比谷コンピュータシステム 26.10% 180日間 林 雅之 代表取締役社長 7.52% 180日間 以下続きを開く／閉じる 長谷川 直紀 子会社の取締役 4.27% 180日間 佐々木 博之 4.23% 横山 隆治 2.90% 島田 亨 2.71% ※Y 田村 慶 2.39% 全て売出し 鵜川 太郎 取締役 1.77% 180日間 佐藤 寛次郎 1.74% 竹内 美稀 従業員 1.09% 180日間 エル・エム・ジー社員持株会 1.03% 本門 功一郎 子会社の理事 0.66% 180日間 松本 高一 取締役 0.63% 180日間 草皆 直人 子会社の取締役 0.60% 180日間 椙浦 正拡 子会社の従業員 0.59% 180日間 原本 誉久 0.55% ※Y 広瀬 俊也 子会社の従業員 0.55% ※Y 中島 敦美 子会社の従業員 0.55% ※Y 和田 裕 従業員 0.55% ※Y 後藤 真理恵 子会社の理事 0.50% 180日間 葛西 千鶴 子会社の従業員 0.46% ※Y 守屋 玲央 子会社の取締役 0.40% 180日間 上記合計 97.96% ※上記以下は省略しています。
180日のロックアップ期間：2022/06/18
ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。
第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。
※Y 全て新株予約権
売り出し株式の詳細
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合 合同会社みやびマネージメント ※A 65000 4.79% 田村 慶 32500 2.39% 林 雅之 代表取締役社長 30000 2.21% 合計 65000 4.79%
＜注意＞
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
＝＞目論見書の見方はこちらを参考にして下さい
★この記事を読んだ方はシェア／ブックマークで応援お願いします。
スポンサードリンク
お役立ち関連記事
ついでに読みたい
- クルーバー【7134】のIPO抽選申込どうする？
- ZEALS【9255】のIPO抽選申込どうする？
- THECOO【4255】のIPO抽選申込どうする？
- サインド【4256】のIPO抽選申込どうする？
- 網屋【4258】のIPO抽選申込どうする？
- Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス【4419】のIPO抽選申込どうする？
- サクシード【9256】のIPO抽選申込どうする？
- リニューアブル・ジャパン【9522】のIPO抽選申込どうする？
- ライフドリンクカンパニー【2585】のIPO抽選申込どうする？
- 湖北工業【6524】のIPO抽選申込どうする？
IPO2021年12月IPO2021年12月
