rakumo【4060】のIPO抽選申込どうする？

作成：2020/08/29　更新：2020/12/11

rakumoの紹介

（※2020/12/11更新）

コード	4060
会社名	rakumo（株） ※らくも
市場	マザーズ
事業内容	Saasサービスrakumoの開発、提供など。
上場日	2020/09/28
公募売出 価格	1250円 ※仮条件の上限
初値 09/29	3800円 ＋２０４％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

rakumo　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2020/09/08（火）～09/14（月）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

1,495,500株

 

（内訳）

公募： 266,400

引受人の買い取り引受による売り出し： 1,059,600

オーバーアロットメントによる売り出し： 198,900

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格　1100円
仮条件の価格（09/04） 1,100～1,250円

 

 

rakumoの強み

※独自の見解などを含みます。

1. SaaS(クラウド)方式でサービス導入が容易
   ※初期投資不要、低コストで短期間で導入可能
2. 継続的に収益が積み上がるストック型のビジネスモデル
   ※使用期間、ユーザー数に応じて定期定額契約課金
   ※ライセンス販売額に対する月間解約率は1％未満
   ※年間契約や複数付き契約が主体
3. Google、Salesforceと連携したサービス提供
   ※「G Suite」(グループウェア)、「Sales Could」(営業支援)と連携したrakumo
   ※「G Suite」のライセンス販売の他、関連サービスの他社ライセンス販売も行っている
4. 低価格で組み合わせ自由の料金設定
   ※必要なものを最小限の料金で利用できる
   ※割安な複数組み合わせのパック形式もあり
5. 販売、紹介パートナーを多数有する
   ※100社以上

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

※2004/12㈱日本技芸設立。2015/11rakumo㈱に商号変更。
※2017/12期は9ヶ月間。

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　259,596千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　201,286千円

 

人件費　80,713千円
※新規人材採用、既存人員の費用増
新製品、追加機能開発　129,523千円
※新規クライアント開拓、追加クロスセル、顧客満足度向上による契約更新
広告、販売促進費　78,576千円
※認知度向上、顧客開拓基盤拡大のマーケティング
クラウドサーバー費用　28,544千円
※事業拡大に伴うクラウドサーバー利用料の増加を想定して
販売システム改修　12,000千円
※クレジットカードによるオンライン決済、クライアント自身がサービス購入可能となる方法実現
借入金の返済　93,286千円
残高　38,240千円
※残額は具体化事項なし

 

 

rakumoの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 既存顧客へのクロスセル強化
   ※他のサービスや関連商品等の購入
2. 新規プロダクトの開発
3. 新規販売パートナーの開拓
   ※展示会、セミナー等実施
4. 顧客満足度向上による利用継続率の維持
   ※ニーズを汲み取ったサービス開発、改善等
5. 利用者の多い大規模クライアントへのアプローチ
6. 自社販売体制の強化
   ※ネットマーケティング、イベント出店の他、屋外広告、テレビ広告を検討
   ※クレジットカード決済、顧客自身がサービス購入可能な方法
7. 海外事業展開の推進
   ※ベトナム子会社のオフショア開発展開

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
ＭＩＣイノベーション４号 投資事業有限責任組合		21.58%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (33.33%)
御手洗　大祐	代表取締役社長	19.36%	180日間 保有分売出 (9.51%)
アイ・マーキュリー キャピタル株式会社		10.17%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (33.34%)
以下続きを開く／閉じる
田近 泰治	取締役	9.97%	180日間
ＢＩＧ１号投資事業 有限責任組合		9.71%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (33.34%)
Spiral Capital Japan Fund １号 投資事業有限責任組合		9.15%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (33.34%)
株式会社創世	※A	6.90%	180日間
HENNGE株式会社		3.23%	180日間
高間 徹		2.04%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (33.36%)
株式会社 日本政策金融公庫		1.02%	※Y
西村 雄也	取締役	1.01%	※X
川元　久海子	取締役	0.64%	※X
上記合計		94.78%

※上記以下は省略しています。 

※A　役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社

 

180日のロックアップ期間：2021/03/26

90日のロックアップ期間：2020/12/26

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたもの（※X）との間で継続所有等の確約あり。
※Y　全て新株予約権

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
ＭＩＣイノベーション４号 投資事業有限責任組合		393,000	7.19%
アイ・マーキュリー キャピタル株式会社		185,200	3.39%
ＢＩＧ１号投資事業 有限責任組合		176,900	3.24%
以下続きを開く／閉じる
Spiral Capital Japan Fund １号 投資事業有限責任組合		166,700	3.05%
御手洗　大祐	代表取締役社長	100,600	1.84%
高間 徹		37,200	0.68%
合計		1,059,600	19.40%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	みずほ証券
引受	東海東京証券
引受	野村證券
引受	SBI証券
引受	いちよし証券
引受	岩井コスモ証券
引受	丸三証券
引受	岡三証券
引受	東洋証券
引受	水戸証券
引受	楽天証券
引受	松井証券
裏	岡三オンライン証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。 

 

※2020/08/29　追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるのででお見逃しなく！

 

 

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