グラフィコ【4930】のIPO抽選申込どうする?

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グラフィコ【4930】のIPO抽選申込どうする?

 

 

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作成:2020/08/21

グラフィコ IPOの紹介

 

コード 4930
会社名

(株)グラフィコ

市場

ジャスダック(スタンダード)

事業内容

健康食品、化粧品、日用雑貨領域、
医薬品の企画・製造販売。
※酸素系漂白剤のオキシクリーンなど

上場日

2020/09/24

初値  

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

グラフィコ の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2020/09/04(金)~09/10(木)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

322,000株

 

(内訳)

公募: 80,000

引受人の買い取り引受による売り出し: 200,000

オーバーアロットメントによる売り出し: 42,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

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想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 3850円
仮条件の価格 ※2020/09/02に決定予定

 

 

グラフィコの強み

tsuyomi

※独自の見解などを含みます。

  1. 商品企画開発、マーケティング、プロモーション、セールスまで一貫して行う
  2. 累計販売数100万個超えのヒット商品を複数展開
    ※現在8種類の商品がある
  3. オキシクリーンの日本における独占販売権
  4. ニーズを捉えるデザイン・表現等のクリエイティブ力
    ※パッケージ、ネーミング、店頭販促物、PR活動
  5. 製造、物流を外部へ委託するファブレスメーカー
    ※商品の企画・開発、マーケティング、プロモーション、セールスに経営資源を集中できる

 

point<管理人コメント>

 

100万個を超えるヒット商品はこちら。
graphico-shouhin

 

以下、2019/06期の売上高に対する商品別の内訳です。

graphico-uriageuchiwake3

オキシクリーンが6割り近くを占めています。

 

その他、健康・ダイエット?用の「なかったコトに!」と足の裏をつるつるにする石鹸の「フットメジ」など存在感のある商品もあります。

 

 

・【TVCM】酸素系漂白剤オキシクリーン

メイプル超合金さんがCMに起用されています。

yutubeなどでは「オキシ漬け」という言葉も流行っており、換気扇や洗濯機などがキレイになるとして人気になっているようです。

 

「オキシ漬け」という言葉は公式が使っているもののようですが、このあたりもプロモーションのうまさがでていると思います。

 

・使い方「オキシ漬け(頑固な汚れ)」篇

 

オキシクリーンは日本での独占販売権を取得していますが、例外として海外の多国籍企業が米国で仕入れたものを日本の小売店で販売することは許容されているそうです。

 

例えばコストコでアメリカ版のオキシクリーンが販売されているそうですが、それかな?

ちなみに日本版では界面活性剤が入っていないなど成分の違いがあるそうです。洗浄力が落ちますが環境や体にやさしく、色落ちなどもしにくく肌への刺激も安心できる日本らしい商品仕様になっています。

 

以下、2019/06期の売上高に対するカテゴリー別の内訳です。

graphico-uriageuchiwake

 

 

直近の決算状況と業績の推移

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※1994年創業。1996/11㈲スタジオグラフィコ設立。2013/11㈱グラフィコへ社名変更。

 

クリック>>業績データを開く/閉じる

 

 

  2015/06 2016/06 2017/06 2018/06 2019/06 2020/03
(第3四半期)
売上高
(百万円)
1790 1939 2030 2807 3378 2506
経常利益
(百万円)
171 177 130 151 206 264
当期純利益
(百万円)
154 115 94 23 144 174
1株当たり
配当額(円)
- - - - -  
1株当たり
当期純利益(円)
3848 144 117 29 180 218

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2015/06 2016/06 2017/06 2018/06 2019/06 2020/03
(第3四半期)
売上高の
前年同期比
- 8.32% 4.69% 38.28% 20.34% -25.81%
経常利益の
前年同期比
- 3.51% -26.55% 16.15% 36.42% 28.16%

 

point<管理人コメント>

売上は拡大傾向になっており直近の伸びが拡大しています。
経常利益は鈍化を伴いながらも拡大傾向となっています。

 

 

新規発行による手取金の使途

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新規発行による手取金の概算額 279,360 千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 148,764 千円

 

仕入れ資金等 210000千円
広告宣伝費用 115000千円
※WEB、テレビ等
新商品開発に伴う費用 50000千円
採用費、人件費 53124千円
残高 0円

 

 

グラフィコの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. オキシクリーン日本用のオリジナル新商品開発
  2. 宣伝・PR活動の積極展開
    ※SNS、WEB、テレビ等
  3. 機能性表示食品の展開
    ※企画開発が準備できている
  4. 医薬品カテゴリーの商品ラインナップ拡充
    ※一般医薬品の新商品企画開発中
  5. 海外への展開
    ※アジアを中心とした市場圏

point<管理人コメント>

以下、2020/03時点の売上高に対するカテゴリー別の内訳です。

graphico-uriageuchiwake2

ハウスホールドの売上割合が増えていますが、やはりオキシクリーンの貢献が大きいでしょうか?

 

金額で見てみると前期と比べてヘルスケア、ビューティーケアの進捗率がちょっと悪くなっているのも影響してそうです。会社の説明によると日韓関係による不買運動、コロナウイルスによるインバウンド需要の減少、外出自粛の影響などがあるそうです。ハウスホールド関連はむしろ好影響との見方です。
全体としては前期と同程度か、ちょっと下回るような進捗でしょうか。

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
長谷川純代 代表取締役社長 62.67% 180日間
保有分売出
(29.04%)
嶋津貴和   25.03% 180日間
保有分売出
(18.18%)
村松太郎   2.27% 180日間
以下続きを開く/閉じる
水谷直人 取締役 1.57% 180日間
甲正彦 取締役 1.11% 180日間
遠藤幸子 監査役 0.97% 180日間
秦俊二 取締役 0.75% 180日間
若松里子 従業員 0.75% ※Y
高鳥忠明 従業員 0.56% ※Y
上記合計   95.68%  

※上記以下は省略しています。

 

180日のロックアップ期間:2021/03/22

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

※Y 全て新株予約権

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
長谷川純代 代表取締役社長 160,000 18.20%
嶋津貴和   40,000 4.55%
合計   200,000 22.75%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

ネットでは色々なものをオキシ漬けしたものがyutubeやSNSでアップされるほど人気の商品になっていると思います。

 

洗濯機など界面活性剤の洗浄力でアメリカ版がネットで話題にはなっているものの、安心・安全が増した日本版は普段、身に付けるものや手で触るものなどは魅力的な商品になっており、棲み分けができているのかなと思います。もしかしたら米国でも日本版が売れるんじゃ?

 

オキシクリーン以外にもヒット商品を複数出しており、商品の目のつけどころやマーケティングなどに強みがあることも分かるので今後の新商品開発に期待したい会社です。

 

ロックアップはしっかりしており問題有りません。

 

ベンチャーキャピタルによる売出しも心配なし。

 

ジャスダック市場としては公開株数は多くないので初値上昇要因?

 

過去にジャスダック市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2018年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
3490 アズ企画設計 03/29 310,500 2160 4705 117.82%
4386 SIG 06/21 342,700 2000 4665 133.25%
7045 ツクイスタッフ 12/17 345,000 2630 4030 53.23%
1450 田中建設工業 12/18 356,500 2,400 2,570 7.08%

 

・2017年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6543 日宣 02/16 287,500 1600 3000 87.50%
3988 SYSホールディングス 06/30 345,000 2560 5530 116.02%
3992 ニーズウェル 09/20 402,500 1670 3850 130.54%
7807 幸和製作所 11/28 296,900 3520 7980 126.70%

 

事業内容も様々なのであまり初値が上昇しなかったものがありますが、このくらいの公開株数であれば大きく初値上昇したものも多いです。

 

業績は2020/03時点の状況を見ると前期程度で横ばい?の進捗率でコロナウイルスの影響によりヘルスケア、ビューティーケアの進捗率があまりよくなかったのは気になりましたが悪影響は限定的だったという見方もできます。オキシクリーンの商品力は高いですし、コロナウイルスの影響も一時的だと考えるならばそれほど気にしなくてもいいかもしれません。今後、インバウンド需要がなかなか戻らないとしても海外展開の方で直接販売など期待したいです。公開株数は多くありませんのでそれなりの初値上昇に期待したいです。

 

コロナウイルスによる今後の影響具合がよく分かりませんし、想定発行価格が高めなので仮条件の価格や最終的な売出し価格は必ず確認してから判断したいです。

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 SBI証券
引受 大和証券
引受 SMBC日興証券
引受 いちよし証券
引受 岩井コスモ証券
引受 藍澤證券
引受 東洋証券

 

ネット証券のSBI証券が主幹事なのはチャンスです!

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

このページを見た人のアンケート

wan

=>他IPO銘柄の投票状況を見てみる

 

 

このページを見た人の初値予想

hatsune-yosou

結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。

 

 

口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい






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