ＫＨＣ【1451】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/02/20　更新：2019/03/20

ＫＨＣ　IPOの紹介

（※2019/03/20更新）

コード	1451
	（株）ＫＨＣ ※けいえいちしー
市場	東証二部
事業内容	兵庫県播磨地域を中心とした住宅請負事業。 完全自由設計型の注文住宅を 土地の仕入から設計・施工までをおこなう。
公募売出 価格	850円 ※仮条件の上限
上場日	2019/03/19
初値 03/19	832円 －２．１２％

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ＫＨＣ　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/03/01（金）～03/07（木）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

1,764,000株

 

（内訳）

公募： 200,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 1,334,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 230,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/03/20更新）

想定発行価格　850円
仮条件の価格（02/27） 800～850円

 

 

ＫＨＣの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 完全自由設計型の注文住宅
   ※建築材料や窓の種類に至るまでオーダー可能
   ※変形地や狭小地での建築も可能
2. マルチブランドによる集客力
   ※子会社別に5ブランドを展開で幅広いニーズに対応
3. 様々な商品土地の提供をおこなっている
   ※小規模、大規模な宅地造成
4. グループ経営による効率化
   ※設計・工事管理は子会社Ｌａｂｏへ集約して委託
   ※商品土地の仕入れは、株式会社勝美住宅へ集約して委託
5. 住宅建設用地の分譲、仲介から設計・施工までワンストップで提供
6. ドミナント戦略によるシェア確保
   ※兵庫県播磨地域で一定のシェアあり

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2017/03	2018/03	2018/12 （第3四半期）
売上高 （百万円）	7701	8963	7899
経常利益 （百万円）	901	885	1005
当期純利益 （百万円）	541	608	661
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	132	148	161

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2017/03	2018/03	2018/12 （第3四半期）
営業収益の 前年同期比	-	16.39%	-11.87%
経常利益の 前年同期比	-	-1.78%	13.56%

 

以下、単独決算。

	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/03
売上高 （百万円）	775	846	823	854	807
経常利益 （百万円）	374	478	453	466	392
当期純利益 （百万円）	342	443	417	451	386
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	912	1183	1114	122	104

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/03
売上高の 前年同期比	-	9.16%	-2.72%	3.77%	-5.50%
経常利益の 前年同期比	-	27.81%	-5.23%	2.87%	-15.88%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　148,650千円

 

商品土地購入　148,650千円

※㈱勝美住宅
残額　0円

 

 

ＫＨＣ の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 地域に密着した営業展開による分譲用土地の販売拡充
2. ショールーム併設型既存店舗の周辺のサテライト型店舗を出店
   ※低コストでのエリア拡大
3. 「住空間設計Labo」ブランドで阪神間及び大阪エリア進出
   ※商品土地による集客に頼らないブランド
   ※平成31年4月　大阪府茨木市に茨木出張所準備室オープン予定
4. 新商品の開発と商品バリエーションの拡充
   ※顧客層の拡大
5. デザインを基軸とするリフォーム事業の強化
6. 保育園の建設をはじめとする中大規模木造建築にも注力
7. M&Aやアライアンス等も視野に既存エリアの深耕、エリア拡大

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
日本アジアグループ株式会社	親会社、※A	100%	90日間 保有分売出 (35.99%)
合計		100%

※A　親会社とＫＨＣに競合関係はなく、取引もなし

 

90日のロックアップ期間：2019/06/16

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
日本アジアグループ株式会社	親会社	1,334,000	35.99%
合計		1,334,000	35.99%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	野村證券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	SBI証券
引受	藍澤證券
裏	カブドットコム証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

※2019/02/20　追記

目論見書などで紹介されていない、委託証券としてカブドットコム証券がIPOを募集しているのが確認できました。ネット証券で平等抽選でもあるので積極的に参加したい人はお見逃しなく！

 

 

 

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