識学【7049】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/01/18　更新：2019/02/25

識学 IPOの紹介

（※2019/02/25更新）

コード	7049
会社名	（株）識学 ※しきがく
市場	マザーズ
事業内容	独自の「識学」理論を用いた 組織マネジメントコンサルティング。 クラウドによるプラットフォームサービス提供。 ※識学クラウド
公募売出 価格	1800円 ※仮条件の上限
上場日	2019/2/22
初値 02/25	4550円 ＋１５２．７８％

 

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

識学　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/02/06（水）～02/13（水）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約８日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

379,500株

 

（内訳）

公募：240,000
引受人の買い取り引受による売り出し：90,000

オーバーアロットメントによる売り出し：49,500

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/02/25更新）

想定発行価格　1640円
仮条件の価格（02/05） 1640～1800円

 

 

識学の強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 自社開発した理論の独自性
   ※個人のやる気を重視する従来の手法とは逆のアプローチ
   ※一般的な研修は一般社員層がメイン。識学メソッドは経営陣、幹部層がメイン
2. マンツーマン形式を主としたトレーニングカリキュラム
   ※確実性、即効性が高い。経営層向け。
3. 汎用性が高く様々な組織規模、多業種へ適用可能
   ※サービスの大幅な改変なく可能
   ※プロスポーツチーム、大学の部活動、歯科医院、接骨院などの実績あり
4. 幅広いサービス展開
   ※一般社員、新卒社員向け、定着・仕組化でリピートあり
5. クラウドを活用したストック型のビジネスモデルあり
   ※識学クラウド（組織診断、動画トレーニング、評価制度、日常業務タスク管理）

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2016/02	2017/02	2018/02	2018/11 （第3四半期）
売上高 （百万円）	120	318	755	907
経常利益 （百万円）	3	△ 8	69	202
当期純利益 （百万円）	2	△ 7	42	127
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	188030	△ 3	19	58

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2015/03設立。

 

	2016/02	2017/02	2018/02	2018/11 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	165.00%	137.42%	20.13%
経常利益の 前年同期比	-	-366.67%	962.50%	-192.75%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　356,112千円
第三者割当増資の手取概算　74,424千円

 

広告宣伝費　222,250千円　

※認知度向上、サービス提供エリア拡大を見据えた集客、TVCMや雑誌などのメディアへの広告宣伝費　
事業拡大の人件費　208,240千円　
※講師人材等の確保のための人件費
残額　46千円　
※広告宣伝費に充当予定

 

 

識学 の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 認知度向上による利用者拡大
   ※識学の理解、広告宣伝
2. サービス提供エリア拡大
   ※全国展開、広告宣伝
3. 顧客層の拡大、ニーズに対応したサービスの開発・拡充
   ※企業、企業以外、個人での活用（ビジネススクール形式）、M&A・事業継承等への活用
4. ストック型のプラットフォームサービスの利用者拡大で収益基盤強化

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
安藤  広大	代表取締役社長	37.31%	180日間 保有分売出 (1.05%)
福冨  謙二	従業員	25.95%	180日間 保有分売出 (13.64%)
株式会社ARS	※A	16.60%	180日間
K&Pパートナーズ２号 投資事業有限責任組合		10.48%	90日間、1.5倍除く
梶山啓介	取締役	1.92%	180日間
株式会社ベクトル	※B	1.22%
Team Energy株式会社		0.96%	180日間
株式会社五十畑		0.96%	180日間
REGAIN GROUP株式会社		0.96%	180日間
株式会社チェンジ		0.96%	180日間
池浦良祐	取締役	0.96%	180日間
上記合計		98.28%

※A　役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社
※B　関係強化で事業シナジーを発揮することを期待した第三者割当

 

180日のロックアップ期間：2019/08/20

90日のロックアップ期間：2019/05/22

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

上記２つのロックアップについては合意ではなく約束と明記されています。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除、期間短縮できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
福冨  謙二	従業員	81000	3.54%
安藤  広大	代表取締役社長	9000	0.39%
合計		90000	3.93%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SMBC日興証券
引受	SBI証券
引受	マネックス証券
引受	楽天証券
引受	松井証券
引受	いちよし証券
引受	エース証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

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