フロンティア・マネジメント【7038】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/09/05 更新：2018/10/03

フロンティア・マネジメント IPOの紹介

（※2018/10/03更新）

コード	7038
会社名	フロンティア・マネジメント（株）
市場	マザーズ
事業内容	経営コンサルティング、 M&A業務全般の助言・補佐、 企業の再生支援など。
公募売出 価格	2260円 ※仮条件の上限
上場日	2018/09/28
初値 09/28	5000円 ＋１２１．２４％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

フロンティア・マネジメント の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/09/10（月）～09/14（金）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約５日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

598,000株

 

（内訳）

公募（自己株式の処分）：　270,000
引受人の買い取り引受による売り出し：　250,000
オーバーアロットメントによる売り出し：　78,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/10/03更新）

想定発行価格　2260円
仮条件の価格（09/06） 2160～2260円

 

 

フロンティア・マネジメントの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 多様で経験豊富な専門家集団
   ※弁護士・会計士・税理士、経営コンサルタント、産業アナリスト、投資銀行・事業会社出身など。
2. 多様なソリューションによる一気通貫のサポート
   ※経営コンサルティング、M&A、再生支援を組み合わせ
   ※M&A専業会社ではできない支援ができる
3. 案件執行に対して顧客の企業価値向上にコミットメントする
4. 業界スペシャリストからなる産業調査部
   ※10年から20年にわたり１つのセクターをウォッチしてきた人材
5. 日本全国に渡る金融法人ネットワークを有している
6. 独立系のコンサルティングファーム
   ※金融機関、監査法人、事業法人等の資本系列に属さないので中立性が高い

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

 

2016/12期から連結決算。。

	2016/12	2017/12	2018/06 （第2四半期）
売上高 （百万円）	3337	3880	2495
経常利益 （百万円）	6	254	451
当期純利益 （百万円）	△ 22	144	278
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 9	58	111

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2017/3期は連結子会社の取得前のため各子会社の損益は反映されていません。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2016/12	2017/12	2018/06 （第2四半期）
売上高の 前年同期比	-	16.27%	-35.70%
経常利益の 前年同期比	-	4133.33%	77.56%

 

以下、単独決算。

	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12
売上高 （百万円）	2657	2698	3242	2816	3843
経常利益 （百万円）	76	4	170	△ 90	247
当期純利益 （百万円）	△ 52	△ 38	72	△ 53	345
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 18616	△ 13494	27892	△ 21	138

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2007/01設立。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12
売上高の 前年同期比	-	1.54%	20.16%	-13.14%	36.47%
経常利益の 前年同期比	-	-94.74%	4150.00%	-152.94%	374.44%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　551,384千円
第三者割当増資の手取概算　162,177千円

 

人材採用に要する資金　336,000千円
本社事務所の移転等　277,561千円
ファンドへの出資資金　100,000千円
※FCDパートナーズが新たに組成するファンドへの出資金
残額　0円

 

 

フロンティア・マネジメント の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 海外中堅企業を買収対象としたクロスボーダーM&A支援
   ※需要が増加すると予想
   ※海外拠点の新設や拠点網の拡充を検討
2. 中堅・中小企業への成功報酬収受を目指したコンサルティング
   ※中堅企業においては新規事業展開におけるコンサルティング支援ニーズが年々増加している。
3. 中堅・中小企業のM&A支援
4. 大企業に対するM&A戦略を中心とした成長戦略コンサルティング

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
大西 正一郎	代表取締役	29.87%	90日間 保有分売出 (14.25%)
松岡 真宏	代表取締役	29.87%	90日間 保有分売出 (14.25%)
フロンティア・ マネジメント株式会社	自己株式	11.92%
矢島 政也	従業員	6.40%	90日間
村田 朋博	従業員	2.25%	90日間
合田 泰政		2.04%
西田 明徳	従業員	1.26%	90日間
光澤 利幸	従業員	1.23%	90日間
大谷 聡伺		0.92%
矢野 勝治		0.75%
上記合計		86.51%

 

90日のロックアップ期間：2018/12/26

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
大西 正一郎	代表取締役	125000	4.26%
松岡 真宏	代表取締役	125000	4.26%
合計		250000	8.51%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	みずほ証券
引受	SMBC日興証券
引受	SBI証券
引受	岡三証券
引受	岩井コスモ証券
引受	いちよし証券
引受	丸三証券

 

ネット証券のSBI証券が主幹事なのはチャンスです！

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

 

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