ブロードバンドセキュリティ【4398】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/08/28

ブロードバンドセキュリティ IPOの紹介

 

コード	4398
会社名	（株）ブロードバンドセキュリティ
市場	ジャスダック（スタンダード）
事業内容	企業におけるセキュリティ機器監視、 情報漏えい防止、脆弱性診断、 コンサルティングなど、 システムセキュリティに関連したサービスを提供。
上場日	2018/09/26
初値

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ブロードバンドセキュリティ の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/09/05（水）～09/11（木）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

805,000株

 

（内訳）

公募：　400,000
引受人の買い取り引受による売り出し：　300,000
オーバーアロットメントによる売り出し：　105,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格　800円
仮条件の価格 ※2018/09/03に決定予定

 

 

ブロードバンドセキュリティの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 多様なサービスラインナップ
   ※コンサルティング、脆弱性診断、情報漏えい対策で幅広いサービス提供
2. セキュリティの24時間365日体制
3. クレジットカードデータを取り扱う企業へのセキュリティ監査
   ※PCI　DSSの監査資格を法人として保有
4. システム、組織の両面でセキュリティ支援
   ※システム改善だけでなく社内の体制ルールまでコンサルティング
5. 独立系でベンダーの制約なしに最適なソリューションを提供
   ※多くが大企業をバックにしたもので独立系は稀有な存在
6. 様々な業種・企業規模にあわせサービスを提供してきた経験値と技術力
7. 突然の大規模攻撃や情報漏えいなど緊急対応支援が可能
   ※はじめての顧客でも24時間365日対応受付。

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2013/06	2014/06	2015/06	2016/06	2017/06	2018/03 （第3四半期）
売上高 （百万円）	1736	2008	2322	2691	3067	2519
経常利益 （百万円）	△ 103	△ 8	△ 95	87	152	163
当期純利益 （百万円）	△ 112	△ 18	△ 101	86	146	161
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	0	0	0	25	42	47

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2000/11㈱ブロードバンドエクスチェンジ設立。2006/05にブロードバンドセキュリティに商号変更。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/06	2014/06	2015/06	2016/06	2017/06	2018/03 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	15.67%	15.64%	15.89%	13.97%	-17.87%
経常利益の 前年同期比	-	92.23%	-1087.50%	191.58%	74.71%	7.24%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　287,400千円
第三者割当増資の手取概算　77,280千円

 

人員採用・教育費、人件費　194,400千円

※脆弱性サービスの診断、クレジット取引に関わるインシデント対応の解析エンジニア
システム開発費用　160,000千円
※脆弱性診断サービス業務のAI導入による自動化推進、メールサービス再構築の第二フェーズ、社内の業務効率化のため人事・稟議システム刷新
残額　10,280千円
※PCIフォレンジックのLab開設、将来におけるサービス開発・調査費用、成長に寄与する投資

 

 

ブロードバンドセキュリティ の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 新サービスの開発でサービスラインナップの強化
   ※AI搭載の各種サービスなど
2. 監査サービスのアジア展開
   ※2012/03韓国支店設立
3. セキュリティ教育サービスの本格展開
4. ラボ設立によるフォレンジックサービス強化
5. クラウド化によるサービス提供強化
6. 契約解除防止の対策強化で継続的な安定収益確保

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
ＳＢＩインキュベーション 株式会社		48.36%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (17.23%)
ＳＢＩ ＦｉｎＴｅｃｈ Ｓｏｌｕ ｔｉｏｎｓ株式会社		26.78%	90日間、1.5倍除く
持塚 朗	代表取締役	11.28%	90日間
三井物産セキュア ディレクション株式会社		2.78%
高久 勉		2.22%
システムプラザ株式会社		1.39%
株式会社ストアー		0.69%
エヌエスティ・ グローバリスト株式会社		0.69%
株式会社セゾン 情報システムズ		0.69%
株式会社テリロジー		0.69%
上記合計		95.57%

 

90日のロックアップ期間：2018/12/24

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
ＳＢＩインキュベーション 株式会社		300000	8.33%
合計		300000	8.33%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	みずほ証券
引受	SBI証券

 

取扱が２社のみで、複数の証券会社に分散しないという意味ではチャンスはあるかもしれません。

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

 

 

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