すららネット【3998】のIPO抽選申込どうする？

更新： 2017/12/19

すららネット IPOの紹介

（※2017/12/19更新）

コード	3998
会社名	（株）すららネット
市場	マザーズ
事業内容	インターネットを通じた キャラクターによる対話型の学習教材 「すらら」の提供。 現時点では主に学習塾や学校で導入。
公募売出 価格	2040円 ※仮条件の上限
上場日	2017/12/18
初値 12/19	4345円 ＋１１２．９９％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

すららネットの株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2017/11/30（木）～12/06（水）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

258,700株

 

（内訳）

公募： 110,000株
引受人の買い取り引受による売り出し： 115,000株
オーバーアロットメントによる売り出し： 33,700株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2017/12/19更新）

想定発行価格 2040円
仮条件の価格（11/28） 1900～2040円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 常任代理人   東西総合法律事務所		30.18%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (24.94%)
湯野川  孝彦	代表取締役社長	23.13%	90日間、1.5倍除く
Globis Fund III (B), L.P. 常任代理人   東西総合法律事務所		8.47%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (24.95%)
柿内  美樹	取締役	7.63%	90日間、1.5倍除く
株式会社マイナビ		6.29%	90日間、1.5倍除く
株式会社ベネッセ ホールディングス		6.04%	90日間、1.5倍除く
凸版印刷株式会社		5.20%	90日間、1.5倍除く
ドコモ・イノベーション ファンド”投資事業組合   業務執行組合員 株式会社NTTドコモ・ ベンチャーズ		4.44%	90日間、1.5倍除く
山下  梢	従業員	1.59%	90日間、1.5倍除く
竹内  淳子	従業員	1.59%	90日間、1.5倍除く
藤岡  一紀	従業員	1.59%	90日間、1.5倍除く

 

90日のロックアップ期間：2018/03/17まで

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
Globis Fund III, L.P.		89800	7.53%
Globis Fund III (B), L.P.		25200	2.11%
合計		115000	9.64%

 

 

新規発行による手取金の使途

新規発行による手取金の概算額　197,448千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　63,248千円

 

（使途の内訳）

オンライン学習教材「すらら」に係るコンテンツやシステムの新規開発・機能強化　100,000千円
※自社コンテンツの新規開発及び既存サービスの機能強化、サーバー等のシステムインフラの維持・改善等
人材採用、人件費　52,800千円
認知度向上による契約数増加のための宣伝費　69,000千円
残額　38,896千円
※残額は広告宣伝費に充当

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2012/12	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/09 （第3四半期）
売上高 （百万円）	213	308	410	498	586	531
経常利益 （百万円）	△ 14	37	65	62	82	93
当期純利益 （百万円）	△ 14	37	61	27	54	63
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 19205	51508	57840	25	49	58

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2008/08設立。Eラーニング事業のすららは、2005/12に設立した㈱キャッチオン（現㈱C&I Holdingsと合併）より継承したもの

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2012/12	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/09 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	44.60%	33.12%	21.46%	17.67%	-9.39%
経常利益の 前年同期比	-	364.29%	75.68%	-4.62%	32.26%	13.41%

 

 

 

すららネットの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. パソコン、タブレット画面を使用したキャラクターによる対話型の教材
2. 過去回答の理解度に合わせた問題提示で苦手分野を自分で克服できる機能
3. ゲーム感覚で学習意欲を促進する機能
4. 週１回程度の電話やメールでの進捗確認などフォローがある
5. 「学習塾・学校向け」と「個人学習向け」の両方で事業を展開
6. ビッグデータ分析により学習効果の高い教材
7. 海外での利用実績も拡大している
   ※2017/09/30　スリランカ、インドネシア、インドにて20校に導入
8. 自社では主要教科（国語・数学・英語）の３教科に特化
   ※英会話、理科・社会は他社とのコラボレーションにより提供
   ※ある意味弱点でもある？

 

 

 

すららネットの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 認知度向上による利用者拡大
   ※上場効果、広告宣伝活動
2. 海外での導入拡大
3. ※発展途上国の教育格差是正、海外の日本人向け「すらら」導入塾展開など
4. 個人学習向けBtoCの利用者拡大
5. 人工知能を用いた生徒と対話する機能を研究するプロジェクトを開始
   ※2016/04
6. 学習障害児に有用な「すらら小学生低学年版」リリース
   ※2017/03
7. 理科・社会等の不足している自社コンテンツ開発
8. 業務提携によるコンテンツや事業運営ノウハウの拡大
9. 少数精製の営業体制を強化し売上拡大

 

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	みずほ証券
引受	SMBC日興証券
引受	大和証券
引受	SBI証券
引受	岩井コスモ証券
引受	マネックス証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

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