Retty【7356】のIPO抽選申込どうする？

作成：2020/10/05　更新：2020/12/11

Rettyの紹介

（※2020/12/11更新）

コード	7356
会社名	Retty（株） ※れってぃ
市場	マザーズ
事業内容	実名型ユーザーによる飲食店口コミ情報、 全国の飲食店情報を提供する グルメプラットフォーム「Retty」を運営。
上場日	2020/10/30
公募売出 価格	1180円 ※仮条件の上限
初値 10/30	1611円 ＋３６．５３％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

Retty　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2020/10/15（木）～10/21（水）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

5,541,300株

 

（内訳）

公募： 200,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 4,618,600

オーバーアロットメントによる売り出し： 722,700

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格　1150円
仮条件の価格（10/13） 1,150～1,180円

 

 

Rettyの強み

※独自の見解などを含みます。

1. 実名型ユーザー利用で情報の信頼性が高い
   ※責任のある発信、友人・知人の口コミで点数評価では実現できないもの
2. 販売代理店を通じた効率的な営業
3. 利用者ユーザーが4800万人を突破
   ※2019/05時点。コロナ自粛要請後2020/08末時点は4393万人。
4. 蓄積された飲食に関する嗜好データ
   ※閲覧、投稿、アクションから好みを割り出しシチュエーション、雰囲気を考慮して最適化した情報を提供
5. ユーザーデータを活かした効果的な広告配信
   ※飲食店以外の企業広告を掲載
6. 継続的に売上が積み上がるストックビジネス
   ※FRMは飲食店に対して毎月定額でオンライン販促をおこなうサービス。優良店舗は9678店。
   ※蓄積されたデータを飲食業界以外に提供する月額サービス
7. ヤフーとの戦略的パートナーシップ関係
   ※ヤフー株式会社、そのグループ会社と連携強化

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

2010/11㈱TopNotch設立。2011/08Retty㈱に商号変更。

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　218百万円
第三者割り当て増資の手取概算上限　826百万円

 

人件費、採用費　170百万円
※「Retty」のシステム開発・機能向上
※FRMサービスの営業人員
代理店の体制構築　400百万円
新商品開発　260百万円
※モバイルオーダーや従量課金による商品開発
海外事業　200百万円
※タイ王国の現地人設立に伴う
残高　14百万円　

 

 

Rettyの成長余力

（※2020/10/07更新）

※独自の見解などを含みます。

1. Retty利用者数の拡大
   ※機能向上、関係会社とメディア連携、
2. 有料店舗数の拡大
   ※代理店体制構築
   ※送客数増加で商品価値向上による値上げ、集客効果を高めるオプションプラン
3. 新事業の創出
   ※2020年秋頃モバイルオーダーサービス開始予定
   ※従量課金のサービスなど
4. 海外展開の促進
   ※タイ王国において注力中。アジア、米国EUにも展開を図りたい

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
武田和也	代表取締役社長	29.40%	180日間 保有分売出 (5.62%)
YJ２号投資事業組合	※A	13.12%	180日間
JAPAN VENTURES I L.P.		10.32%	全て売出し
以下続きを開く／閉じる
AT-Ⅰ投資事業 有限責任組合		7.19%	180日間、1.5倍除く 保有分売出 (70.00%)
WiL Fund I, L.P.		6.22%	保有分売出 (99.99%)
CA Startups Internet Fund 1号 投資事業 有限責任組合		3.96%	保有分売出 (99.99%)
テクノロジーベンチャーズ 3号投資事業有限責任組合		3.84%	保有分売出 (99.99%)
PC投資事業有限責任組合		3.35%	180日間
NTTインベストメント・ パートナーズファンド3号 投資事業有限責任組合		3.30%	全て売出し
長束鉄也	取締役、監査等委員を除く	3.17%	180日間 保有分売出 (6.25%)
林正栄		2.38%
三菱UFJキャピタル3号 投資事業有限責任組合		2.15%	保有分売出 (99.97%)
内野友明	従業員	1.39%	180日間 保有分売出 (1.79%)
樽石将人	従業員	0.93%	180日間
みずほ成長支援投資事業 有限責任組合		0.88%	180日間 保有分売出 (85.93%)
奥田健太	従業員	0.82%	180日間 保有分売出 (8.06%)
ABCドリームファンド1号 投資事業有限責任組合		0.62%	保有分売出 (99.95%)
櫻井洋一郎	従業員	0.53%	180日間
上記合計		93.57%

※上記以下は省略しています。

※A　ヤフー株式会社の完全子会社であるYJキャピタル㈱が組成した投資事業組合

 

180日のロックアップ期間：2021/04/27

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
JAPAN VENTURES I L.P.		1,249,600	10.32%
WiL Fund I, L.P.		753,600	6.22%
AT-Ⅰ投資事業 有限責任組合		609,400	5.03%
以下続きを開く／閉じる
CA Startups Internet Fund 1号 投資事業 有限責任組合		479,300	3.96%
テクノロジーベンチャーズ 3号投資事業有限責任組合		464,900	3.84%
NTTインベストメント・ パートナーズファンド3号 投資事業有限責任組合		400,000	3.30%
三菱UFJキャピタル3号 投資事業有限責任組合		259,800	2.15%
武田和也	代表取締役社長	200,000	1.65%
みずほ成長支援投資事業 有限責任組合		91,800	0.76%
ABCドリームファンド1号 投資事業有限責任組合		75,200	0.62%
長束鉄也	取締役、監査等委員を除く	24,000	0.20%
奥田健太	従業員	8,000	0.07%
内野友明	従業員	3,000	0.02%
合計		4,618,600	38.15%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	大和証券
主幹事	SMBC日興証券
引受	SBI証券
引受	野村證券
引受	みずほ証券
引受	岩井コスモ証券
引受	いちよし証券
引受	エース証券

 

SBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでポイントゲット狙いで申し込みしておくのがおすすめです。

 

 

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