新日本製薬【4931】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/05/28　更新：2019/06/27

新日本製薬　IPOの紹介

（※2019/06/27更新）

コード	4931
会社名	新日本製薬（株）
市場	マザーズ
事業内容	化粧品、健康食品、医薬品の通信販売など。 店舗販売や海外展開もあり。 ※パーフェクトワンブランドの オールインワン美容液ジェルなど
公募売出 価格	1470円 ※仮条件の上限
上場日	2019/06/27
初値 06/27	1664円 ＋１３．２０％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

新日本製薬　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/06/11（火）～06/17（月）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

5,600,000株

 

（内訳）

公募：　300,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 4,570,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 730,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/06/27更新）

想定発行価格　1470円
仮条件の価格（06/07） 1350～1470円

 

 

新日本製薬の強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 主力のパーフェクトワンブランド商品
   ※オールインワン美容液ジェルシリーズなど
   ※化粧水・乳液・クリーム・美容液・パック・化粧下地の6役を1品で果たす
2. ヘルスケア領域の主力商品
   ※青汁サラダプラス、ロコアタックEX、ヨクイニンエキス錠SH
3. 定期購入サービスによる販売戦略
   ※累計購入金額に応じたステージ毎に割引
4. 一人ひとりに合った商品の提案とサポート
   ※コールセンターのコミュニケーター、直営店舗のビューティーアドバイザー
   ※約400万件の顧客データベースでデータ分析
5. 顧客のニーズや嗜好にマッチした商品開発力
   ※顧客の意見・要望、市場調査、コールセンターや店舗の連携で効果や機能性を確認
   ※年間約150万人を超える顧客の効果測定
6. 幅広い販売チャネル
   ※通販、オンラインショップ、全国12店舗、550を超える取扱店

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

※決算期変更により2016/09期は、6ヶ月間のみとなっています。

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　395,720千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　987,252千円

 

基幹システムやITインフラ強化　469,000千円　

※データベース統合・機能強化・基幹システム機能強化、ITインフラ構築強化
スマホアプリ開発　91,000千円　
※顧客データベースプラットフォームを活用した新たな事業創出
セキュリティ強化　40,000千円　
※ネットワーク強化、モバイルデバイス管理、暗号化のため
商品開発　515,000千円　
※パーフェクトワンブランド開発、新商品開発、コラーゲン研究、機能性表示食品・医薬品等に関する商品開発、新たな定番商品やサービスの開発
残高（チャネル開発・顧客開発）　267,972千円　
※EC利用層向けSNS広告、免税店やドラッグストア等の新たな販路における広告費、人件費、新規エリア進出のための広告投資、新規顧客開発

 

 

新日本製薬 の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. パーフェクトワンブランドのさらなる定番化で売上拡大
   ※多様化する時代に合わせて改良を重ねる
2. ヘルスケア領域での新定番商品開発
3. 顧客接点拡充による利便性、満足度向上
   ※アプリなどで新たなコミュニケーションを創造
4. 東南アジア地域を中心に新たな地域展開
   ※現在では台湾、中国、香港、タイにて商品販売
5. 新規顧客開拓
   ※TV、新聞、ネット広告の他、SNSなどのメディアを活用
6. 販売チャネルの拡大
   ※ECについて新たな媒体の開発や売り方開発を進めている

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
株式会社ラプリス		28.11%	90日間 保有分売出 (47.25%)
山田 英二郎		27.92%	90日間 保有分売出 (6.00%)
山田 恵美		19.42%	90日間 保有分売出 (6.00%)
以下続きを開く／閉じる
公益財団法人新日本先進医療研究財団		10.92%	90日間 保有分売出 (2.84%)
後藤 孝洋	代表取締役	8.86%	90日間 保有分売出 (51.23%)
八重樫 宏志	取締役	2.38%	90日間 保有分売出 (43.16%)
上記合計		97.61%

 

90日のロックアップ期間：2019/09/24

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
株式会社ラプリス		2736000	13.28%
後藤 孝洋	代表取締役	935000	4.54%
山田 英二郎		345000	1.68%
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山田 恵美		240000	1.17%
八重樫 宏志	取締役	211500	1.03%
公益財団法人新日本先進医療研究財団		64000	0.31%
福原 光佳	取締役	38500	0.19%
合計		4570000	22.19%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	みずほ証券
引受	SMBC日興証券
引受	大和証券
引受	SBI証券
引受	マネックス証券
引受	西日本シティTT証券
引受	東海東京証券
引受	いちよし証券

 

積極的に申し込みたい方は、ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

 

 

 

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