エヌ・シー・エヌ【7057】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/02/12　更新：2019/03/15

エヌ・シー・エヌ IPOの紹介

（※2019/03/15更新）

コード	7057
会社名	（株）エヌ・シー・エヌ
市場	ジャスダック（スタンダード）
事業内容	木造建築の耐震性を確保するための構造計算、 SE構法による構造加工品の供給など。
公募売出 価格	800円 ※仮条件の上限
上場日	2019/03/14
初値 03/15	1214円 ＋５１．７５％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

エヌ・シー・エヌ　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/02/26（火）～03/04（月）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

920,000株

 

（内訳）

公募： 560,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 240,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 120,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/03/15更新）

想定発行価格　700円
仮条件の価格（02/22） 700～800円

 

 

エヌ・シー・エヌの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 耐震性を向上する木造構造設計技術
   ※独自の建築システム「SE構法」
2. 構造計算から建築資材の供給、性能保証、金融サポートまで一括管理
3. SE構法に適した構造加工品の供給
   ※全国の構造加工工場（9拠点）へ委託。
4. 登録施工店ネットワーク
   ※2018/03末時点541社。登録費、月会費の受領あり。
5. 4000部の情報誌「ネットワークSE」を定期発行
   ※登録施工店、設計事務所、学識経験者など

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2017/03	2018/03	2018/12 （第3四半期）
売上高 （百万円）	5894	6083	4881
経常利益 （百万円）	164	229	255
当期純利益 （百万円）	126	169	191
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	50	68	76

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2017/03	2018/03	2018/12 （第3四半期）
営業収益の 前年同期比	-	3.21%	-19.76%
経常利益の 前年同期比	-	39.63%	11.35%

 

以下、単独決算。

	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/03
売上高 （百万円）	6055	5621	5533	5870	6057
経常利益 （百万円）	280	98	199	170	198
当期純利益 （百万円）	101	71	108	133	137
１株当たり 配当額（円）	5000	10000	1000	1000	2200
１株当たり 当期純利益（円）	50686	35710	5074	53	55

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。 ※1996/12設立

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/03
売上高の 前年同期比	-	-7.17%	-1.57%	6.09%	3.19%
経常利益の 前年同期比	-	-65.00%	103.06%	-14.57%	16.47%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　349,140千円
第三者割当増資の手取概算　77,280千円

 

基幹システム再構築　348,200千円

※2万件以上の間取り図や構造図などのデータベース整備、リフォームやメンテナンスなどのサービズを既存顧客に提供するビジネスモデルの開発　　
次世代構造設計システムを開発　62,000千円
残額　16,220千円
※技術・営業人員の採用、確保　　

 

 

エヌ・シー・エヌ の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 大規模木造建築（非住宅）分野での事業拡大
   ※2010/10公共建築物等木材利用促進法
   ※構造加工工場を2019/03末までに10拠点体制とする予定
2. 温熱計算サービズの事業拡大
   ※2020年以降に予定されている省エネ計算義務化に向けて
3. 住宅ローン事業拡大
4. 提携先ハウスメーカー、OEM提供先増加による市場シェア拡大
5. 政府による耐震性強化に向けた取り組み
   ※2018/06/05国土強靭化アクションプラン2018では耐震化率を2020年までに95％へ引き上げ。2008は約79％

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
㈲田杉総行	※A	25.89%	90日間
田鎖 郁夫	代表取締役社長、執行役員	22.67%	90日間
杉山 恒夫	取締役会長	16.08%	90日間 保有分売出 (48.78%)
双日建材㈱		7.84%	90日間
杉山 義久	※B、取締役、執行役員	7.81%	90日間
山河 和博	取締役、執行役員	3.53%	90日間
伊東 洋路		3.14%	90日間 保有分売出 (25.00%)
山川 裕史		1.96%	90日間
鈴間 浩		1.37%	90日間
飯島 靖		1.10%
上記合計		91.39%

※A　役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社
※B　取締役会長の二親等以内の血族

 

90日のロックアップ期間：2019/06/11

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
杉山 恒夫	取締役会長	200000	7.84%
伊東 洋路		20000	0.78%
新田 和芳	従業員	10000	0.39%
杉村 幸一郎	従業員	10000	0.39%
合計		200000	7.84%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	野村證券
引受	みずほ証券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	SBI証券
引受	SMBC日興証券
引受	エイチ・エス証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

 

 

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