ブリッジインターナショナル【7039】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/09/12　更新：2018/10/16

ブリッジインターナショナル IPOの紹介

（※2018/10/16更新）

コード	7039
会社名	ブリッジインターナショナル（株）
市場	マザーズ
事業内容	インサイドセールスのコンサルティング、 アウトソーシング、システムを提供して 法人営業の改革を支援。
公募売出 価格	2310円 ※仮条件の上限
上場日	2018/10/03
初値 10/04	4920円 ＋１１２．９９％

 

 

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ブリッジインターナショナル の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/09/14（金）～09/21（金）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約８日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

351,600株

 

（内訳）

公募：　205,800
引受人の買い取り引受による売り出し：　100,000
オーバーアロットメントによる売り出し：　45,800

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/10/16更新）

想定発行価格　2090円
仮条件の価格（09/10） 2090～2310円

 

 

ブリッジインターナショナルの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. インサイドセールスの業務設計から運用改善までフォロー
   ※営業戦略立案、営業体制、研修、業務手順策定
2. インサイドセールスの業務をアウトソーシングできる
   ※人材の外部活用、インサイドセールスのスキルが高い、MA支援
3. AIを活用したシステムサービス
   ※「SAIN」顧客の音声データを解析して次の展開ナビゲート
4. 各種システムはクラウドサービスとして提供
   ※初期コストを抑え、利用料だけで即導入可能。
   ※MA、CRM/SFA、営業活動支援
5. インサイドセールスのリーディングカンパニーとしての取り組み
   ※国際規格でインサイドセールス導入ガイド発行、研究会開催。

 

※MA（Marketing Automation）は、マーケティング業務を効率化するためのシステム。
※CRM（Customer Relationship Management）は、顧客の情報を管理して顧客に応じた対応を可能とさせるためのシステム。
※SFA(Sales Fource Automation)は、営業活動を支援して効率化させるためのシステム。

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/06
売上高 （百万円）	2074	2336	2421	2522	2786	1438
経常利益 （百万円）	200	288	173	229	297	168
当期純利益 （百万円）	113	101	100	138	7179	197
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	7744	6916	6901	95	135	77

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2002/01設立。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/06
売上高の 前年同期比	-	12.63%	3.64%	4.17%	10.47%	-48.38%
経常利益の 前年同期比	-	44.00%	-39.93%	32.37%	29.69%	-43.43%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　389,712千円
第三者割当増資の手取概算　87,756千円

 

システム開発・構築　331,000千円

※効果的な案件発掘、案件情勢ができた話法をAIに学習させ、デジタルインサイドセールスの実現を目的
広告宣伝費、展示会出店費　14,000千円
※インサイドセールスを進化させるためのAIを活用した新規サービスの認知度向上を目的
新規エンジニア等の人件費、人材採用教育費　55,000千円
残額　77,468千円
※借入金返済の一部

 

 

ブリッジインターナショナル の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. インサイドセールス活用の啓蒙活動を通じた市場規模拡大
   ※インサイドセールス研究会を定期的に開催。
2. 新規サービス・製品の開発
3. デジタルインサイドセールスへの進化で強みを強化
   ※AI技術の活用
4. 広告宣伝、展示会出店などによる認知度、利用者拡大

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
吉田 融正	代表取締役社長	44.99%	180日間
株式会社ミロク情報サービス		11.00%	180日間 保有分売出 (5.56%)
オリックス株式会社		4.89%	180日間
株式会社愛媛銀行		4.13%	180日間
荒川 恵介	取締役、執行役員	3.83%	180日間
パーソルキャリア株式会社		2.44%	180日間
宮腰 渉		2.33%	180日間
塩澤 正枝	取締役、執行役員	1.81%	180日間
ブリッジグループ従業員持株会		1.66%	180日間
大平 善彦	監査役	1.47%	180日間
佐古田 雅士		1.47%	180日間
熊坂 憲二		1.42%	180日間
川上 征人		1.30%
竹内 雄司		1.19%
金澤 史英	取締役、執行役員	0.99%	180日間
渡辺 博文		0.98%
糸見 正憲		0.86%
髙橋 慎介		0.78%
谷口 晃司		0.76%
菅野 陽子		0.73%
中山 晶子	執行役員	0.73%	180日間
上記合計		89.76%

 

180日のロックアップ期間：2019/03/31

※合意ではなく約束と表記されています。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
株式会社ミロク情報サービス		10000	0.61%
合計		10000	0.61%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SMBC日興証券
引受	SBI証券
引受	マネックス証券
引受	エース証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

 

 

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