トゥエンティーフォーセブン【7074】のIPO抽選申込どうする？
作成：2019/10/31 更新：2019/12/14
目次
トゥエンティーフォーセブン IPOの紹介
（※2019/12/14更新）
| コード | 7074 |
|---|---|
| 会社名 |
（株）トゥエンティーフォーセブン |
| 市場 |
マザーズ |
| 事業内容 |
主にダイエット、ボディメイクに特化した |
| 公募売出 価格 |
3420円 ※仮条件の上限 |
| 上場日 |
2019/11/21 |
| 初値 11/21 |
3800円 ＋１１．１１％ |
＜管理人コメント＞
社名の由来は「いつも常に」という英語の言葉「24 hours 7 days a wek」で、ウェブマーケティングにより世の中のニーズを把握し常に必要とするサービス・商品を創出することをめざしているそうです。
同じく店舗名の頭には「24/7」とありますが、24時間7日間、いつもあなたと共にという意味だそうです。実際の店舗営業は朝の7時から深夜の3時。その他、メールなどによる食事サポートがあるそうです。
2017/09に開始したボイストレーニング事業「24/7Jpysing」は2019/05に撤退。
需要申告（ブックビルディング）スケジュール
（※2019/11/06更新）
トゥエンティーフォーセブン の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考
2019/11/06（水）～11/12（火）まで
IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。
※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。
IPO抽選対象の株数
1,035,000株
（内訳）
公募： 700,000
引受人の買い取り引受による売り出し： 200,000
オーバーアロットメントによる売り出し： 135,000
過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感
想定発行価格と仮条件の価格
（※2019/12/14更新）
想定発行価格 3270円
仮条件の価格（11/05） 3270～3420円
トゥエンティーフォーセブンの強み
※独自の見解などを含みます。
- 完全個室・オーダーメイド
※トレーナー・講師がマンツーマンで対応、会員ごとにカスタマイズした個別トレーニング
※二人三脚だからこれまで痩せられ無かった人も目標達成できる
※週2回75分、最短２ヶ月のトレーニング - 顧客から必要とされる分野に特化したトレーニング
- ３食きっちり食べて無理なく痩せるダイエット
※一人ひとりに合わせて食事指導 - 夜遅い時間まで営業
※深夜24時頃までの店舗も多い - 全額返金制度あり
※３つの条件あり - 各種サービス
トレーニングウェアなどレンタル無料、水素水が飲み放題
＜管理人コメント＞
現在は、主に「パーソナルトレーニング」と「英会話」の２事業となっていますが、各事業の売上割合などの実績が公表されておらずよくわかりません。ネットでの商品販売もありますが詳細がよくわかりません。
基本的には先行して開始しているパーソナルトレーニングの店舗が多いので売上の主な事業になると思います。
現在各店舗は関東圏を中心に全国にも展開しています。
トレーニングジムである「24/7Workout」の利用料金はWebサイトを確認したところ以下のようになっています。
パーソナルトレーニングジムのパイオニア的存在のライザップがありますが、それと比べると料金は安く感じます。
また１回あたりのトレーニング時間も長いです。 ※（参考）ライザップWebサイトより
お得感で差別化しているのかなとは感じます。
英会話の「24/7English」の利用料金は以下のとおり。
直近の決算状況と業績の推移
※2007/12㈱ヘルスアップ設立。2015/11㈱トゥエンティーフォーセブンに商号変更。
クリック＞＞業績データを開く／閉じる
2014/11 2015/11 2016/11 2017/11 2018/11 2019/08
（第3四半期）売上高
（百万円）418 1278 2461 4094 6801 5912 経常利益
（百万円）59 289 293 439 1108 926 当期純利益
（百万円）39 184 197 323 755 644 １株当たり
配当額（円）- - - - - - １株当たり
当期純利益（円）387900 184 197 81 189 161 ※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
2014/11 2015/11 2016/11 2017/11 2018/11 2019/08
（第3四半期）売上高の
前年同期比- 205.74% 92.57% 66.36% 66.12% -13.07% 経常利益の
前年同期比- 389.83% 1.38% 49.83% 152.39% -16.43%
＜管理人コメント＞
売上は右肩上がりで拡大傾向。
経常利益は拡大傾向で直近ではその伸びも大きくなっています。
新規発行による手取金の使途
新規発行による手取金の概算額 1,490,200千円
新規出店関連 1,011,868千円
※2020/11期 「24/7Workout」15店舗、「24/7English」1店舗
※2021/11期 「24/7Workout」15店舗、「24/7English」1店舗
統合情報システム開発 113,739千円
※事業戦略の策定を目的
残高 364,593千円
※残額はサービス認知度向上、集客のためネット広告、マス広告等。
トゥエンティーフォーセブン の成長余力
※独自の見解などを含みます。
- 24/7Workout新規出店の拡大
※関東圏が重点エリア。その他全国の出店可能地域へ進出 - 24/7English新規出店の拡大
※主に首都圏で展開 - 24/7Workoutの海外展開
- 知名度向上による利用者拡大
※イベント出展、様々なマスメディアを使った情報発信、広告宣伝、上場効果、 - 新規事業の拡大
- 新商品開発
＜管理人コメント＞
24/7Workoutの店舗数推移は以下のようになっています。
１年で8店舗増えており、今季の進捗は2019/09時点で10店舗の増加で伸びています。
株主の構成とロックアップ期間など
上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ 小島 礼大 代表取締役 88.80% 180日間
保有分売出
(12.27%)楢木 毅 取締役 3.88% 180日間
保有分売出
(18.75%)萩原 裕司 従業員、元役員 3.88% 180日間
保有分売出
(1.88%)以下続きを開く／閉じる 植原 一雄 取締役 0.97% 180日間
保有分売出
(7.50%)植木 健太 従業員 0.68% 180日間 上記合計 98.21%
※上記以下は省略しています。
180日のロックアップ期間：2020/05/18
ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。
第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。
売り出し株式の詳細
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合 小島 礼大 代表取締役 449000 10.89% 楢木 毅 取締役 30000 0.73% 萩原 裕司 従業員、元役員 3000 0.07% 以下続きを開く／閉じる 植原 一雄 取締役 3000 0.07% 合計 485000 11.77%
初値上昇の期待について管理人コメント
＜管理人コメント＞
ライザップの同じパーソナルトレーニングジムで、英会話の事業展開など戦略面でもとても似ています。ライザップブランドは強いと思いますが、価格面や無料サービスなどで差別化をしているのを感じます。経常利益もしっかり拡大傾向になっていますので成功しているのだろうとは思いますので今後の成長拡大に期待したい会社です。
トレーニング内容などライザップとの違いは調べていないのでよくわかりませんが、よほど精通していないと効果や違いなどは分からないと思うので、素人からしたら専門家による指導であればどこでもいいという人はいると思いますし価格の安さは十分魅力的になると思います。無料サービスもなかなか魅力的かもしれません。
ロックアップはしっかりしていますので特に問題はなし。
ベンチャーキャピタルによる売出しは心配なし。
マザーズ市場としては公開株数は普通くらいで多くはないです。
過去にマザーズで同程度の公開株数だったものを確認してみます。
・2019年で同程度の公開株数だったマザーズ柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4435 | カオナビ | 03/15 | 1,000,500 | 1,980 | 3,970 | 100.51% |
| 4442 | バルテス | 05/20 | 1,203,400 | 660 | 1,820 | 175.76% |
・2018年で同程度の公開株数だったマザーズ柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3446 | ジェイテック コーポレーション |
02/28 | 1,150,000 | 2250 | 9700 | 331.11% |
| 9450 | ファイバーゲート | 03/23 | 1,152,300 | 1050 | 2388 | 127.43% |
| 6575 | ヒューマン・ アソシエイツ・ ホールディングス |
04/10 | 1,131,600 | 1,170 | 3,600 | 207.69% |
| 6574 | コンヴァノ | 04/11 | 954,500 | 930 | 2,189 | 135.38% |
| 4391 | ロジザード | 07/04 | 954,500 | 900 | 2500 | 177.78% |
| 4395 | アクリート |
07/26 | 1,058,000 | 770 | 1542 | 100.26% |
| 4420 | イーソル |
10/12 | 1,190,300 | 1680 | 4000 | 138.10% |
| 9279 | ギフト |
10/19 | 1,182,200 | 2090 | 3710 | 77.51% |
| 3497 | リーガル不動産 |
10/23 | 1,161,500 | 1380 | 1972 | 42.90% |
このくらいの公開株数であれば初値の大きな上場も期待できることが確認できます。
業績は拡大傾向でしっかりしており、ライザップと同じような成功した実績のあるビジネスモデルなので人気の分野になりえると思いますし、公開株数は特別多いというわけでもないので初値の上昇には期待したいものかなと思いました。
IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 引受 | いちよし証券 |
| 引受 | SBI証券 |
| 引受 | マネックス証券 |
| 引受 | みずほ証券 |
| 引受 | 丸三証券 |
| 引受 | エース証券 |
| 引受 | 岩井コスモ証券 |
| 引受 | 岡三証券 |
| 引受 | 極東証券 |
| 裏 | 岡三オンライン証券 |
ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。
※2019/10/31 追記
目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるのででお見逃しなく！
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＜注意＞
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
＝＞目論見書の見方はこちらを参考にして下さい
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