AmidAホールディングス【7671】のIPO抽選申込どうする?

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AmidAホールディングス【7671】のIPO抽選申込どうする?

 

 

amida-hd-ipo

作成:2018/11/20 更新:2018/12/20

AmidAホールディングス IPOの紹介

(※2018/12/20更新)

コード 7671
会社名

(株)AmidAホールディングス
※あみだほーるでぃんぐす
※社名の由来は、「空間、時間、あらゆる存在を包容する全宇宙の中心がAmidA」からきていることが紹介されています。

市場 マザーズ
事業内容

主に印鑑、スタンプをEC通販する子会社
(ハンコヤドットコム)をもつ持株会社。
WEBマーケティングサービスなど。

公募売出
価格
1460円
※仮条件の上限
上場日

2018/12/20

初値
12/20
1552円
+6.30%

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

AmidAホールディングス の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/12/04(火)~12/10(月)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

IPO抽選対象の株数

 

592,200株

 

(内訳)

公募:100,000
引受人の買い取り引受による売り出し:415,000
オーバーアロットメントによる売り出し:77,200

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

amida-hd-ipo-maza-zuamida-hd-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

(※2018/12/20更新)

想定発行価格 1440円
仮条件の価格(12/03) 1440~1460円

 

 

AmidAホールディングスの強み

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 受注から製造、販売までを一貫しておこなう
    ※原価率の低減、当日・翌日出荷を実現。
    ※自社製造のほか、外注先での製造もあり
    ※シャチハタから機械を購入して製造
  2. 印鑑のネット通販専門店シェアNo1
    ※2018/06自社調査
  3. これまで培ってきたWEBマーケティングのノウハウ

 

point<管理人コメント>

 

以下、2018/06期の売上高に対する商材別内訳です。
amida-hd-uriageuchiwake

 

 

・ハンコヤドットコムTVCM

 

・ハンコヤドットコムNARITA店舗

 

 

直近の決算状況と業績の推移

amida-hd-gyouseki

2017/06期から連結決算。

  2017/06 2018/06 2018/09
(第1四半期)
売上高
(百万円)
2563 2746 578
経常利益
(百万円)
376 318 27
当期純利益
(百万円)
246 204 18
1株当たり
配当額(円)
- - -
1株当たり
当期純利益(円)
123 102 9

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2017/06 2018/06 2018/09
(第1四半期)
売上高の
前年同期比
- 7.14% -78.95%
経常利益の
前年同期比
- -15.43% -91.51%

 

以下、単独決算。

  2014/06 2015/06 2016/06 2017/06 2018/06
売上高/
営業収益
(百万円)
1635 2076 2356 469 493
経常利益
(百万円)
179 308 329 175 195
当期純利益
(百万円)
102 151 233 104 129
1株当たり
配当額(円)
- - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
511162 754605 116 52 65

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2017/06期より会社分割を実施し、持株会社体制へと移行したため経営指標が大きく変動しています。
※2000/03㈱ハンコヤドットコム設立。2014/09㈱AmidAに商号変更。2016/07持株会社体制へ。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2014/06 2015/06 2016/06 2017/06 2018/06
売上高の
前年同期比
- 26.97% 13.49% -80.09% 5.12%
経常利益の
前年同期比
- 72.07% 6.82% -46.81% 11.43%

 

point<管理人コメント>

売上は拡大傾向となっています。

経常利益は拡大傾向となっていましたが、直近ではわずかに鈍化する動きも確認できます。

 

現在、2018/09時点の進捗がイマイチのように感じますが、 業績の季節変動として、7-9月の第1四半期が低く、1-3月の第三四半期が高くなる傾向があるとのことです。

 

・連結子会社の詳細

会社名 所在地 事業内容
㈱ハンコヤドットコム 大阪市 EC通販事業
㈱AmidA デジタルマーケティング事業

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

amida-hd-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 127,480千円
第三者割当増資の手取概算 102,274千円

 

設備資金 36,000千円

※印鑑、スタンプの彫刻機
広告費等 164,000千円
※顧客獲得のため
残額 29,754千円
ブランディングのためのCM関連費用等

 

 

AmidAホールディングス の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 「ハンコヤドットコム」のブランディング強化
    ※指名検索による顧客流入拡大
    ※新聞広告、メディア広告、宣伝、プロモーション強化
  2. 顧客ニーズを参考にした新商品の開発
  3. 国内の外国人向けの商品展開
  4. 海外展開による販売領域の拡大
  5. 外部顧客へサイト運営・支援するサービスの提供
  6. デジタル分野の新規事業
    ※ポイントカードのデジタル化で一元管理など?

 

point<管理人コメント>

 

 

以下、2018/09時点の売上高に対する商材別内訳です。

amida-hd-uriageuchiwake2

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
藤田 優 代表取締役社長、
子会社の取締役
57.88% 90日間
藤田 英人 ※A、取締役、
子会社の取締役
19.50% 90日間
株式会社Egg ※B 10.00% 90日間
藤田 千鶴 ※C 10.00% 90日間
上記合計   97.38%  

※A 代表取締役社長の二親等内の血族
※B 役員等により総株主の議決権の過半数を所有されている会社
※C 代表取締役社長の配偶者

 

90日のロックアップ期間:2019/03/19

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
藤田 優 代表取締役社長、
子会社の取締役
155000 7.75%
藤田 英人 ※A、取締役、
子会社の取締役
160000 8.00%
藤田 千鶴 ※C 100000 5.00%
合計   415000 20.75%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

利用したことはないですが、ハンコヤドットコムという名前はなんとなく知っています。ハンコ需要はよくわかりませんが、ハンコは日本人とって無くてはならないものですし、最近では外国人の需要もありそうな気がします。デジタル分野の事業についての見通しは不明です。とりあえず業績は拡大傾向にありますから引き続きの成長拡大を期待したいところでしょうか。

 

ロックアップはしっかりしており、ベンチャーキャピタルによる売り出しも心配なし。

 

マザーズ市場としては公開株数は多くはないです。

 

過去にマザーズで同程度以下の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2018年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6572 RPAホールディングス 03/27 600,000 3570 14280 300.00%
4388 エーアイ 06/27 652,000 1000 3500 250.00%
7033 マネジメントソリューションズ 07/23 517,500 2100 4500 114.29%
3491 GA technologies 07/25 600,000 2510 5780 130.28%
4397 チームスピリット
08/22 552,000 1200 2417 101.42%
7038 フロンティア・マネジメント
09/28 598,000 2260 5000 121.24%
4422 VALUENEX
10/30 511700 1840 4300 133.70%

 

このくらいの公開株数であれば初値の大きな上昇も期待できることが確認できます。

 

業績は拡大傾向でまだ成長鈍化するという状況でもないですし、ネット通販ということでIT関連ということに加え自社で製造しているという強みは利益の高さにつながるビジネスモデルだと思いますのでそれなりに人気はあるのではないでしょうか。公開株数は少ないですし、初値の上昇には期待したいところです。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 野村證券
引受 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受 楽天証券
引受 SBI証券
引受 SMBC日興証券
引受 岡三証券
引受 エース証券
岡三オンライン証券
カブドットコム証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

※2018/11/21 追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですのでお見逃しなく!

 

目論見書などで紹介されていない、委託証券としてカブドットコム証券がIPOを募集しているのが確認できました。ネット証券で平等抽選でもあるので積極的に参加したい人はお見逃しなく!

 

ipo-kabucom-banar

 

 

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wan

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このページを見た人の初値予想

hatsune-yosou

 

 

口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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