ヤシマキザイ【7677】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/05/27

ヤシマキザイ　IPOの紹介

 

コード	7677
会社名	（株）ヤシマキザイ
市場	東証二部
事業内容	主に鉄道車両製品の卸売り。 鉄道以外の産業用電子部品などの卸売りもあり。
上場日	2019/06/26
初値

 

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ヤシマキザイ　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/06/10（月）～06/14（金）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約５日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

921,000株

 

（内訳）

公募（自己株式の処分）：　250,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 551,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 120,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格　1280円
仮条件の価格 ※2019/06/06に決定予定

 

 

ヤシマキザイの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 全国展開の拠点サービス網
   ※北海道から九州まで
2. 創業以来70年で築き上げた取引先との関係
   ※販売先ニーズへの対応、仕入先要望に基づく拡販
3. アジア各国へ拠点を置き販路を拡大している
   ※中国、インドネシア、フィリピン、ベトナム、インド等
   ※世界で最大の売上高となる中国中車股份有限公司（中国中車）への販売を中心
4. 顧客ニーズへの対応力
   ※仕入先へ仕様設計交渉、新たな仕入れ先発掘による新商材の開発など
   ※様々なメーカー（電気、電子部品、機械、部品、化学品）との商流構築

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　289百万円

 

システム構築　100百万円　
※業務効率化のため受発注システム構築、基幹システム拡充、決済業務の効率化のたまえの会計システム構築
人件費等　180百万円　
※ミャンマー、イタリア、ベトナムにおける事業展開のため
残額　9百万円　
※広告宣伝費、販売促進費、採用活動、人件費等に充当方針

 

 

ヤシマキザイ の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 鉄道分野の事業領域拡大
   ※鉄道車両メインとしていたが設備や保線等の分野に展開余地あり
   ※国際規格対応
   ※国内車両の海外譲渡による海外での対応
   ※展示会の出展、個別の販売先に対する説明会で新商材の拡販
2. 公営・民間鉄道事業者との取引拡大
   ※現在はJR各社との取引高が多い
3. 海外展開の加速
   ※東南アジア、欧州（イギリス、イタリア）
4. 鉄道分野以外の事業拡大
   ※医療業界、交通インフラ業界

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
佐藤 泰子	※A	18.15%	90日間 保有分売出 (10.67%)
神鋼造機株式会社		16.58%	全て売出
関 年子	※B	10.86%	90日間 保有分売出 (17.83%)
東京中小企業投資育成株式会社		7.75%	90日間
ヤシマキザイ従業員持株会		7.41%	180日間
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関 正一郎	取締役	7.41%	90日間
佐藤 厚	代表取締役会長	7.39%	90日間
株式会社みなと銀行		4.77%	90日間 保有分売出 (18.70%)
コクサイエアロマリン株式会社		4.65%	90日間
日本生命保険相互会社		3.87%	90日間
関 正幸	※B	2.01%	90日間
一般社団法人アカデミア・ヤシマ	※C	1.94%	90日間
株式会社陽栄		1.94%	90日間
株式会社バンザイ		1.55%	90日間
レシップホールディングス株式会社		1.16%	90日間
佐藤商事株式会社		0.97%	90日間
上記合計		98.41%

※A　代表取締役会長の配偶者
※B　取締役の二親等内の血族
※C　役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社

 

90日のロックアップ期間：2019/09/23

180日のロックアップ期間：2019/12/22

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
神鋼造機株式会社		428000	16.58%
佐藤 泰子	※A	50000	1.94%
関 年子	※B	50000	1.94%
株式会社みなと銀行		23000	0.89%
合計		551000	21.35%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	野村證券
引受	SMBC日興証券
引受	みずほ証券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	エース証券
引受	SBI証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

 

 

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