信和【3447】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/02/16　更新：2018/03/21

信和 IPOの紹介

（※2018/03/21更新）

コード	3447
会社名	信和（株） ※しんわ
市場	東証二部
事業内容	主に建設現場などで使用される仮設資材 （主に足場）の製造・販売。 レンタル、OEM受託製造あり。 工場、倉庫、建設現場における 物流機器を中心とした金属製品の 製造・販売。
公募売出 価格	1150円 ※仮条件の下限
上場日	2018/3/20
初値 03/20	1106円 －３．８３％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

信和の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/03/02（金）～03/08（木）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

13,788,400株

 

（内訳）

公募： なし
引受人の買い取り引受による売り出し： 11,995,800株
オーバーアロットメントによる売り出し： 1,792,600株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

※東証二部ではかなり多い公開株数なので参考に東証一部での規模感も掲載しておきます。

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/03/21更新）

想定発行価格 1380円
仮条件の価格（03/01） 1150～1300円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
インテグラル２号 投資事業有限責任組合		86.28%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (87.00%)
Integral Fund Ⅱ(A)L.P.		9.55%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (87.00%)
山田 博	代表取締役社長、 子会社取締役	1.44%	90日間
則武 栗夫	取締役、 子会社取締役	0.72%	90日間
平澤 光良	子会社監査役、 従業員	0.72%	90日間
平野 真一	従業員	0.72%	90日間
清水 裕能	従業員	0.10%	90日間
荒井 功	従業員	0.10%	90日間
髙田 光康	従業員	0.10%	90日間
中村 芳弘	従業員	0.10%	90日間
中村 顕智	従業員	0.10%	90日間
山田 修	従業員	0.10%	90日間
上記合計		100.00%

 

90日のロックアップ期間：2018/06/13まで

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
インテグラル２号 投資事業有限責任組合		10800900	75.06%
Integral Fund Ⅱ(A)L.P.		1194900	8.30%
合計		11995800	83.36%

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

※公募なしなので特にありません。

 

 

直近の決算状況と業績の推移

※国際会計基準

	2016/03	2017/03	2017/12 （第3四半期）
売上収益 （百万円）	15120	15194	12322
税引前利益 （百万円）	2134	2559	1788
親会社の所有者に 帰属する当期利益 （百万円）	1511	1681	1166
基本的１株あたり 当期利益（円）	110	122	85

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2016/03	2017/03	2017/12 （第3四半期）
売上収益の 前年同期比	-	0.49%	-18.90%
税引前利益の 前年同期比	-	19.92%	-30.13%

 

※以下、単独決算（日本基準）。

	2015/03	2016/03	2017/03
売上高 （百万円）	-	14377	14141
経常利益 （百万円）	△ 315	1545	1734
当期純利益 （百万円）	△ 316	1331	983
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 686	97	71

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※1980/08に設立。

※2014/08リバーホールディングス㈱設立。2015/04旧信和を吸収合併し信和㈱に商号変更。

※2015/03期は7ヶ月間。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2015/03	2016/03	2017/03
売上高の 前年同期比	-	-	-1.64%
経常利益の 前年同期比	-	590.48%	12.23%

 

※以下、吸収合併した旧信和の単独決算（日本基準）。

	2013/03	2014/03	2015/03
売上高 （百万円）	10396	13987	14833
経常利益 （百万円）	1396	1973	1694
当期純利益 （百万円）	567	1162	963
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	1889332	3874187	57252

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/03	2014/03	2015/03
売上高の 前年同期比	-	34.54%	6.05%
経常利益の 前年同期比	-	41.33%	-14.14%

 

 

 

信和の強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. くさび緊結式足場は市場シェア１位
   ※2016年度の出荷金額ベース。㈱日本能率協会総合研究所調査より。
2. 熟練したとび職でなくとも施工が容易な足場
   ※ボルト締め付け等の作業が不要
3. 軽量、コンパクトで輸送効率が良く保管場所が少なくて済む
4. 豊富なラインナップを活かした幅の広い提案ができる
5. より高い安全性と騒音対策に優れている次世代足場「「SPS」
   ※手すりに抜け止め機能、支柱本体にロック機能。段差が生じない。樹脂ハンマーで組み立て可能。
6. 顧客ニーズに対応した多品種対応
7. 特注型の製品開発を実現する技術力とノウハウ
   ※自動車産業で使用される特殊パレットなど

 

 

 

信和の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. くさび緊結式足場は施工業者への製造直販を強化
2. 安全衛生規則の改正に対応した製品の開発・提供
   ※2015年改正　手すり先行工法の推奨。
3. これまで手薄だった東北及び中四国エリアにおける営業活動の強化
4. 販売とレンタルを組み合わせながら市場浸透と新規顧客開拓
5. 次世代足場のシェア拡大のため大手レンタル会社と連携
6. 従来枠組足場を使用していた施工業者に対し次世代足場をアピールする
   ※人員不足を補う施工効率の高さ
7. 仮設資材のレンタル事業の本格展開
   ※施工業者の在庫負担軽減
8. 東南アジアにおける新規顧客の開拓
   ※ベトナムの協力工場にて製造開始。フィリピンで営業活動。
9. 物流機器部門の事業領域拡大
10. 新たな業界へアプローチして取引チャネル拡大
11. 今後は住宅の改築・リフォーム・耐震工事などの需要が高まる
12. 社会インフラの老朽化対策による需要が増加傾向
13. 建設現場における人手不足で施工効率の高い製品が求められている
14. Iotを駆使した監視システムの製品ランナップ拡充
    ※資材盗難、不法侵入、火災などの備え

 

 

業績予想

2018/02/15時点で公表されている業績予想です。

※国際会計基準

	2016/03	2017/03	2017/12 （第3四半期）
売上収益 （百万円）	15120	15194	16402
税引前利益 （百万円）	2134	2559	2244
親会社の所有者に 帰属する当期利益 （百万円）	1511	1681	1471
基本的１株あたり 当期利益（円）	110	122	107

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2016/03	2017/03	2017/12 （第3四半期）
売上収益の 前年同期比	-	0.49%	7.95%
税引前利益の 前年同期比	-	19.92%	-12.31%

 

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	野村證券
引受	みずほ証券
引受	大和証券
引受	SMBC日興証券
引受	東海東京証券
引受	岡三証券
引受	岩井コスモ証券
引受	SBI証券

 

SBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので積極的でないひともとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

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