タンゴヤ【7126】のIPO抽選申込どうする?

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タンゴヤ【7126】のIPO抽選申込どうする?

 

 

tangoya-ipo

作成:2021/07/19

タンゴヤ IPOの紹介

 

コード 7126
会社名

 タンゴヤ(株)

市場

ジャスダック(スタンダード)

事業内容

メンズ、レディスの
オーダースーツ・シャツ等の企画・販売。

上場日

2021/08/24

初値  

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

2021/08/05(木)~08/12(木)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約8日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

 

IPO抽選対象の株数

 

241,500株

 

(内訳)

公募: 140,000

引受人の買い取り引受による売り出し: 70,000

オーバーアロットメントによる売り出し: 31,500

 

過去データをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

tangoya-ipo-jasdaq
tangoya-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 1570円
仮条件の価格 ※2021/08/03に決定予定

 

 

タンゴヤ の強み

tsuyomi

※独自の見解な どを含みます。

  1. プライベートフィッティングルーム
    ※無料で個室空間を貸し切り
    ※採寸、生地選び等の時間を楽しんでもらえる
    ※GINZA Global Style
    ※MARUNOUCHI Gloobalではプライベートフィッティングルームよりさらに広いプライベートテーラリングルームあり
  2. 店内にウェイティングカフェを併設した業態
    ※GINZA Global Style COMFORT
    ※フリードリンク、フリーWifi、大型テレビ完備
    ※生地・モデル選びを快適な環境で楽しめる
  3. オンラインでオーダー商品を注文できる
    ※GSオンラインサービス
    ※採寸データを保有する会員を対象。GS倶楽部、GSアプリ倶楽部。
    ※スタイリストによるカウンセリングを受けながらオーダー
  4. 国内有数の幅広いオーダースーツ生地の品揃え
    ※約5000種類、年2回、ミラノ、ロンドンの展示会に参加し、自ら選別した生地を直接調達
  5. お得感のある価格の実現
    ※2着48000円、1着38000円~
  6. SPA(製造小売業)モデル
    ※企画、生産、販売までの機能を垂直統合

 

point<管理人コメント>

 

以下、2020/07期の売上高に対する各事業の内訳。

tangoya-uriageuchiwake

GS営業部の詳しい説明がなかったのですが、Global styleブランドの各業態・店舗の売上ということでしょうか?TANGOYAという店舗以外のものが対象なのでしょうね。

 

tangoya-brand

タンゴヤという会社名なのに、
主力はGlobal styleブランドで業態別に4種類もありますね。

 

Global styleブランドの各店舗が22店舗、TANGOYAが5店舗
13店舗でレディースオーダースーツを販売しているそうです。

 

GlobalStyleオンラインオーダー
https://www.global-style.jp/online-order/
tangoya-online-site

 

商品ラインナップを確認してみると、コートやシューズなど色々なもののオーダー商品が販売されています。

tangoya-shouhin

 

 

・横浜F・マリノス×GINZA Global Style:オンラインオーダーサービスでスーツを注文!

 

Jリーグの横浜マリノスとコラボ企画でオンラインによるオーダーサービスの実演がされています。

 

複数人でテレビ会議ができてスタッフの方と対面で話ながらオーダーできるのは安心ですね。忙しい人にはとても便利そうです。

 

オーダースーツを利用したことはないですが、各パーツのデザインや生地、ボタンまで色々オーダーメイド出来るようですね。

 

 

直近の決算状況と業績の推移

tangoya-gyouseki

 

クリック>>業績データを開く/閉じる

 

 

  2016/05 2017/05 2018/05 2018/07 2019/07 2020/07

2021/04
(第3四半期)

売上高
(百万円)
4484 5758 7353 463 9720 9018 6428
経常利益
(百万円)
259 290 561 △ 522 633 257 237
当期純利益
(百万円)
△ 627 48 196 △ 392 538 185 153
1株当たり
配当額(円)
- - - - 40 14 -
1株当たり
当期純利益(円)
△ 358 27 112 △ 224 397 140 116

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2016/05 2017/05 2018/05 2018/07 2019/07 2020/07

2021/04
(第3四半期)

売上高の
前年同期比
- 28.41% 27.70% -93.70% 1999.35% -7.22% -28.72%
経常利益の
前年同期比
- 11.97% 93.45% -193.05% 221.26% -59.40% -7.78%

 

point<管理人コメント>

売上は拡大傾向から直近では鈍化する動きが確認できます。
経常利益も売上に伴い直近で鈍化していますが、2021/04時点では持ち直しの動きも確認できます。

 

季節要因としては、第1四半期が他の四半期より売上が低くなる傾向があるそうです。

 

 

新規発行による手取金の使途

tangoya-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 192,216千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 45498 千円

販売設備資金 220,000千円
基幹システム開発 17,714千円
残額 0円

 

 

タンゴヤ の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 新規出店
    ※利便性の高い店舗立地への出店を推進
    ※大都市近郊エリアへの出店にも注力
  2. オーダースーツ生地の品揃え維持・強化
    ※企画から厳選し、魅力ある商品ラインナップ
  3. レディスオーダースーツの販売強化
    ※女性ニーズに対応する商品企画
    ※女性店舗従業員への教育・研修強化
  4. オンラインオーダーサービス販売強化
    ※オーダーコンテンツ充実
  5. ネットマーケティング活用
    ※ネット広告、Facebook、Instagram、LINE等で実店舗への送客
  6. GS倶楽部、GSアプリ倶楽部のサービス充実
    ※利便性を高め来店を促す

 

point<管理人コメント>

 

以下、2021/04時点の売上高に対する各事業の内訳。

tangoya-uriageuchiwake2

 

tangoya-ladies

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

オーダースーツは利用したことがありませんが、2着48000円~でかなり安いなと感じました。
もちろんオーダーした生地やデザインなどによって値幅は大分違うのでしょうが、まずは行ってみてオーダーしてみたいなという印象を持たせる宣伝の仕方をしているなと感じました。

 

コロナウイルスによる業績への影響が心配ですが、基本的には一時的なものだと思いますし、逆にオンライン販売が注目されるきっかけになったら良いなと思います。テレワークなどの働き方改革でスーツ需要の変化が気になるところですが、テレワークに完全移行する流れはないと思いますし、テレワークで出勤日数が少なくてもスーツは必要なことに変わりありません。

 

これまで敷居が高そうなイメージのオーダースーツに興味を持つ人は増えていく可能性はあると思いますので今後の成長に期待したい会社です。

 

 

ロックアップなしの株主が多くいるのは気になりますが、それなりにロックアップもされています。

 

ベンチャーキャピタルによる売出しはありません。

 

ジャスダック市場としては公開株数は少ない方なので初値上昇要因でしょうか。

 

過去にジャスダック市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2018年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
3494 マリオン
09/13 279,600 2380 3800 59.66%

 

・2017年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6543 日宣 02/16 287,500 1600 3000 87.50%
6549 ディーエムソリューションズ 06/20 226,000 2500 7100 184.00%
3997 トレードワークス 12/01 241,500 2200 13600 518.18%
6698 ヴィスコテクノロジーズ 12/13 228,600 4920 15000 204.88%

 

事業内容ににより様々ですが、さすがにこのくらいの公開株数だと初値が大きく上昇しているものが多いです。

 

業績は直近で鈍化する動きがあるものの、コロナウイルスによる一時的な影響だとすればそれほど問題なしかなと思います。オーダースーツというこれまでまだまだ一般的ではなく成長余力は大きそう。公開株は少ない方なので初値は大きく上昇することに期待したいです。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 みずほ証券
引受 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受 SMBC日興証券
引受 野村證券
引受 SBI証券
引受 マネックス証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

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結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。

口コミ評価など

 

 

 

 

 

kuchikomi-hyouka

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
田城 弘志 代表取締役社長 26.62% 180日間
保有分売出
(17.10%)
株式会社GSマネジメント ※A 24.84% 180日間
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合   11.06% 90日間、1.5倍除く
以下続きを開く/閉じる
田丸 祥一   5.51%  
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合   4.23% 90日間、1.5倍除く
鷹岡株式会社   3.25%  
ナントCVC投資事業有限責任組合   3.25% 90日間、1.5倍除く
佛圓 悠馬 取締役 1.95% 180日間
名本 育広 取締役 1.95% 180日間
吉田 招代 取締役 1.95% 180日間
株式会社イーエムネットジャパン   1.84%  
大楊集団有限責任公司   1.30%  
田丸 二朗   1.30%  
タンゴヤ社員持株会   1.00%  
井出 久美 取締役 0.98% ※Y
田丸 はるみ 従業員 0.72%  
田丸 登志夫   0.68%  
田丸 寛二   0.65%  
山東 祥剛   0.65%  
宮浦 謙友 従業員 0.65% ※Y
株式会社クリミナル   0.65%  
株式会社DRIVE   0.52%  
江森 義信   0.52%  
上記合計   96.07%  

※上記以下は省略しています。

※A 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社

 

180日のロックアップ期間:2022/02/19

90日のロックアップ期間:2021/11/21

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

※Y 全て新株予約権

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
田城 弘志 代表取締役社長 70,000 4.55%
合計   70,000 4.55%

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい






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