コーユーレンティア【7081】のIPO抽選申込どうする?

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コーユーレンティア【7081】のIPO抽選申込どうする?

 

 

ko-yu-renthia-ipo

作成:2019/12/29

スコーユーレンティア IPOの紹介

 

コード 7081
会社名

コーユーレンティア(株)

市場

ジャスダック(スタンダード)

事業内容

FF&E、OA機器のレンタルサービスを中心に
付随する内装工事や事務用品、
レンタル使用の中古品の販売など。

上場日

2020/02/07

初値  

 

FF&Eは、Furniture(家具)、Fixture(什器)、Equipment(備品)の略。

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

コーユーレンティア の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2020/01/22(水)~01/28(火)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

1,150,000株

 

(内訳)

公募: 800,000

引受人の買い取り引受による売り出し: 800,000

オーバーアロットメントによる売り出し: 150,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

ko-yu-renthia-ipo-jasdaq
ko-yu-renthia-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 1890円
仮条件の価格 ※2020/01/20に決定予定

 

 

コーユーレンティアの強み

tsuyomi

※独自の見解などを含みます。

  1. 様々なニーズに応える商品ラインナップ
    ※約2000アイテム、90万点以上
  2. 1日からでもレンタル可能
    ※必要なときに必要な量を必要な期間だけ使用できる
    ※契約期間の拘束があるリース契約より利用しやすい
  3. 全国で均一のサービス提供できる体制
    ※全国24箇所の営業拠点、11箇所の物流センター
  4. 充実のサポート体制
    ※故障、使い方・設定に即座に対応。コピー機やパソコンなど
    ※CAD図面でのレイアウト提案
    ※納品前の現場調査、手続きをサポート
  5. 早い納品スピード
    ※在庫があれば2~3日
  6. 高いメンテナンス技術
    ※新品と遜色のない品質に再生
  7. マンションギャラリーに関わる全ての案件をワンストップ提供
    ※子会社のONEデザインズ

 

マンションギャラリーとは、モデルルーム、ショールームなどのこと。

 

point<管理人コメント>

 

以下はレンタルしている商品の一例です。
ko-yu-renthia-shouhin
オフィスや会議室などの他、イベントなどでの需要があるようです。

 

ko-yu-renthia-solarpower

太陽光発電関連のレンタルサービスもあるようです。

 

拠点は北海道から沖縄まで全国に展開しています。

ko-yu-renthia-kyoten

 

2018/12期の売上高に対する各事業の内訳です。
ko-yu-renthia-uriageuchiwake

約7割の売上がレンタル関連事業によるものとなっていますが、スペースデザイン事業も意外と存在感のあるものとなっています。

 

スペースデザイン事業はマンションギャラリーに関する案件だそうですが、子会社ONEデザインズの事例では以下のようなものが紹介されています。

ko-yu-renthia-gallery

 

ギャラリーに商品をレンタルするのはもちろんですが、用地選定、設計・施工から解体・現状復旧までワンストップでおこなうものだそうです。
ko-yu-renthia-spacedesign

高いデザイン力が必要となるものだと思うのでノウハウなどが強みだと思います。

 

 

・メンテナンス技術(イスの洗浄)

 

 

直近の決算状況と業績の推移

ko-yu-renthia-gyouseki
※1957/04創業の廣友物産株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)を設立母体とし、1970/10にレンタルサービス部門を独立させ広友リース㈱設立。2018/10にコーユーレンティア㈱に商号変更。
※決算月変更により2015/12期は9ヶ月間のみ。

 

クリック>>業績データを開く/閉じる

 

以下、連結決算。

  2017/12 2018/12 2019/09
(第3四半期)
売上高
(百万円)
16954 19975 16126
経常利益
(百万円)
421 476 995
当期純利益
(百万円)
204 370 753
1株当たり
配当額(円)
- - -
1株当たり
当期純利益(円)
45 82 167

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2017/12 2018/12 2019/09
(第3四半期)
売上高の
前年同期比
- 17.82% -19.27%
経常利益の
前年同期比
- 13.06% 109.03%

 

以下、単体決算

ko-yu-renthia-gyouseki2

  2014/03 2015/03 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12
売上高
(百万円)
12822 13020 10400 13039 13855 14614
経常利益
(百万円)
729 429 200 328 289 215
当期純利益
(百万円)
△ 1162 346 146 763 145 174
1株当たり
配当額(円)
- - - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
△ 12913 3844 1624 8475 32 39

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2014/03 2015/03 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12
  2014/03 2015/03 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12
売上高の
前年同期比
- 1.54% -20.12% 25.38% 6.26% 5.48%
経常利益の
前年同期比
- -41.15% -53.38% 64.00% -11.89% -25.61%

 

point<管理人コメント>

決算月の変更でちょっとわかりづらくなっていますが、 売上は拡大傾向を維持しています。 経常利益は縮小から横ばい傾向ですが直近では拡大を示唆しています。

 

 

・連結子会社の詳細

設立/子会社化 会社名 所在地 事業内容
2005/02 コーユーロジックス株式会社 千葉県 物流センターに保有する商品の保管、管理、運搬。
2006/08 コーユーイノテックス株式会社 東京都 OA機器の保守業務、事務所LAN、ICT関連機器レンタル
2008/02 株式会社リスタ レンタル関連事業
2010/09 ONEデザインズ株式会社 マンションギャラリー関連の案件
2009/04 広友物産株式会社 官公庁、日本郵政グループを始めとする企業に対してオフィス家具、事務機器、什器・備品等の販売
1974/10 広友サービス株式会社

※株式会社リスタは、2017/12より休業

 

 

新規発行による手取金の使途

ko-yu-renthia-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 1,375,040千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 259,879千円

 

東京五輪レンタル資産調達 290,000千円

レンタル資産増強 1,110,000千円
物流倉庫の改修 100,000千円
※レンタル資産の整備、修理等のメンテナンス力強化、レンタル資産管理の効率化  
残高 134,919千円

※残額は借入金の返済

 

 

コーユーレンティア の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. これまで以上の提供サービス、商品ラインナップ充実
    ※生産性向上、ICT活用ソリューション、イベントのおもてなし需要、e-sports需要
    ※各メーカーや他業種などとコラボレーション
  2. 別業種へのレンタルサービス展開
  3. 蓄積したデザイン力を活かした他市場でのサービス展開
  4. インターネットを活用した顧客開拓
  5. 2020年まで国際的スポーツイベントの開催による需要が見込まれる
  6. 盛り上がりを見せるe-sports市場の需要が見込まれる
  7. リユース商品の販売拡大
    ※レンタルビジネスにおける出口戦略として重要
  8. SDGsの社会的な意識の高まりによる需要喚起
    ※レンタルビジネスは環境負荷を低減することが可能
  9. 物流分野における生産性向上
    ※ICタグによる商品管理など

 

point<管理人コメント>

 

2019/09時点の各事業に対する内訳は以下の通り。

ko-yu-renthia-uriageuchiwake2

スペースデザイン事業、物販事業の割合が少し増えています。

 

売上金額を見てみると、3事業ともに昨年を上回るペースで推移しており、スペースデザイン事業、物販事業の伸びが大きくなっており全体的に好調な様子です。

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
梅木 孝治 代表取締役 4.31% 180日間
梅木 健行 ※B、取締役 3.67%  
上記合計   99.75%  

※上記以下は省略しています。
※A 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社
※B 代表取締役社長の二親等内の血族

 

180日のロックアップ期間:2020/08/04

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
ワイドフレンズ株式会社 ※A 200,000 4.20%
合計   200,000 4.20%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

レンタル事業は古くからあるサービスですが、現代風に言えばシェアリングサービスであり、ニーズとしてはむしろ高まっている可能性はあるのかなと思ったりもします。物を所有する時代が変化し、買うより借りるというのが流行ってますよね。

 

オフィスなどだけでなく、一時的に利用するイベント需要などを取り込んでいるのは面白いなと思いましたし、スペースデザインや納品に関わる手厚いサポートなど、単なるレンタル事業とは違うなと感じました。

多様な業界への展開やデザイン力を活かした事業などを考えているそうなので成長拡大に期待したい会社だなと思いました。

 

 

一部ロックアップされていない株主がいますが、大部分がロックアップとなってはいます。

 

ベンチャーキャピタルによる売出しは心配なし。

 

ジャスダック市場としては公開株数はちょっと多い方なので初値抑制要因?

 

過去にジャスダック市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2019年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
7057 エヌ・シー・エヌ 03/14 920,000 800 1,214 51.75%
7800 アミファ 09/19 1,098,200 660 910 37.88%
7071 アンビスホールディングス 10/09 1,265,000 2800 4260 52.14%

 

・2018年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6233 極東産機
09/27 1,196,000 405 696 71.85%

 

・2017年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
3540 歯愛メディカル 12/18 1,100,000 3300 4030 22.12%
6175 ネットマーケティング 03/31 1,104,000 1140 1552 36.14%

 

・2016年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
7185 ヒロセ通商 03/18 1,265,000 830 830 0.00%
2820 やまみ 06/17 1,230,500 1690 1751 3.61%

 

ジャスダック市場は、ある程度の社歴や企業規模がある会社や、マザーズのように新規性があって急成長している企業とは違うことが多いので初値が急騰するケースは多くないような気がしますが、このくらいの株数であればそれなりに上昇しており、極東産機のように大きく上昇するケースも確認できます。

 

それなりの社歴や実績があるのはジャスダック銘柄の良さでもあります。※必ずしもそうとは言えない場合もあります。

 

ヒロセ通商は微妙ですが、このなかに公募割れが無いのは安心感があります。ちなみにヒロセ通商は上場後に大きく急騰しています。

 

業績は拡大傾向ですし、レンタルビジネスの古さというのは感じませんでしたのでそれなりに人気はあるかな?公開株数がちょっと多いのであまり大きな初値上昇は期待できないと思いますが、それなりの上昇に期待したいところです。

 

想定発行価格がそれなりに高めなので初値予想が難しいところがありますので仮条件の価格や最終的な公募売り出し価格は必ず確認して最終判断したいところです。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 いちよし証券
引受 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受 みずほ証券
引受 岩井コスモ証券
引受 極東証券
引受 東洋証券
引受 マネックス証券
引受 水戸証券
引受 東海東京証券
引受 丸三証券

 

積極的に申し込まれる方は、ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

 

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口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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