世紀【6234】のIPO抽選申込どうする?
作成:2018/01/07 更新:2018/01/22
目次
世紀 IPOの紹介
(※2018/01/22更新)
コード | 9268 |
---|---|
会社名 |
世紀(株) |
市場 | マザーズ |
事業内容 |
溶融樹脂を金型成形する時に出る |
上場日 |
(中止)2018/2/8 |
初値 |
<管理人コメント>
2018/01/22 社内規定に照らし合わせて確認する事項が発生したため同社より、上場取りやめの申し出があり、上場中止、延期となっています。
需要申告(ブックビルディング)スケジュール
世紀の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考
2018/01/23(火)~01/29(月)まで
IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。
※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。
IPO抽選対象の株数
523,700株
(内訳)
公募: 260,200株
引受人の買い取り引受による売り出し: 195,200株
オーバーアロットメントによる売り出し: 68,300株
過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感
想定発行価格と仮条件の価格
想定発行価格 5190円
仮条件の価格 ※2018/01/22に決定予定
株主の構成とロックアップ期間など
上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
氏名、又は名称 | 役職、関係性など | 所有割合 | ロックアップ |
---|---|---|---|
KISCO株式会社 | 親会社、 非上場 | 98.27% | 90日間 保有分売出 (19.08%) |
川端 秀一 | 代表取締役社長、 子会社の代表取締役、 子会社の取締役 |
0.58% | ※A |
田村 広 | 常務取締役執行役員、 子会社の取締役 |
0.43% | ※A |
丸山 俊一 | 取締役執行役員、 子会社の取締役 |
0.29% | ※A |
上杉 知彦 | 執行役員 | 0.14% | ※A |
本田 好広 | 子会社の取締役、 執行役員 |
0.14% | ※A |
田中 義照 | 子会社の取締役、 執行役員 |
0.14% | ※A |
90日のロックアップ期間:2018/05/08まで
ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。
第三者割当等に関して割当を引き受けたもの(※A)との間で継続所有等の確約あり。
売り出し株式の詳細
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
氏名、又は名称 | 役職、関係性など | 株数 | 割合 |
---|---|---|---|
KISCO株式会社 | 195200 | 18.75% |
<親会社(KISCO株式会社)における過去に発生した詐欺被害について>
2017/07に報道されていますが、親会社であるKISCO株式会社が取引相手による詐欺被害にあい、それは70億円以上にもなるとされた事件がありました。
取引相手による循環取引という手法で、商品を転売したことにして架空取引をおこない売上を計上していたそうです。取引相手のA社は事実を認め、その後破産開始したことが報道されています。
親会社で上場後も過半数を所有し、経営に影響を与えることからも知っておくとよいと思います。
新規発行と増資による手取金の使途
新規発行による手取金の概算額 1,234,902千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 326,118千円
本社工場の設備投資 230,000千円
※大型ホットハーフの組み立て、高精度化の機械加工設備導入、既存機械加工設備の更新
本社の研究開発設備更新 50,000千円
※試作用成形機等
本社建屋等の借地の取得 20,000千円
本社基幹システムのリプレイス 100,000千円
中部地区の工場新設 100,000千円
大阪営業所の移転拡張 10,000千円
九州地区の工場新設 100,000千円
名古屋営業所の移転拡張 10,000千円
子会社にマニホールド加工用設備導入 700,000千円
※seiki Hot Runners America Inc
子会社にマシニングセンタの投資導入 50,000千円
※世紀熱流道 (深圳) 有限公司
残額 191,020千円
※残額は、グループの成長に資するための支出及び設備資金に充当する方針。
直近の決算状況と業績の推移
2016/03期から連結決算。
2016/03 | 2017/03 | 2017/09 (第2四半期) |
|
---|---|---|---|
売上高 (百万円) |
2931 | 3116 | 1833 |
経常利益 (百万円) |
564 | 521 | 369 |
当期純利益 (百万円) |
361 | 338 | 247 |
1株当たり 配当額(円) |
- | - | - |
1株当たり 当期純利益(円) |
353 | 331 | 238 |
※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
2016/03 | 2017/03 | 2017/09 (第2四半期) |
|
---|---|---|---|
売上高の 前年同期比 |
- | 6.31% | -41.17% |
経常利益の 前年同期比 |
- | -7.62% | -29.17% |
以下、単独決算。
2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) |
2209 | 2404 | 2723 | 2571 | 2845 |
経常利益 (百万円) |
248 | 370 | 436 | 548 | 529 |
当期純利益 (百万円) |
133 | 61 | 306 | 353 | 343 |
1株当たり 配当額(円) |
156 | 43988 | 181000 | 193457 | 173054 |
1株当たり 当期純利益(円) |
390 | 89584 | 448690 | 345 | 335 |
※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※1954/04に世紀合成工業株式会社を設立。1990/10に世紀株式会社に社名変更。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高の 前年同期比 |
- | 8.83% | 13.27% | -5.58% | 10.66% |
経常利益の 前年同期比 |
- | 49.19% | 17.84% | 25.69% | -3.47% |
<管理人コメント>
売上は右肩上がりで堅調です。
経常利益は2017/03期に少し鈍化していますが要因は以下の通り。
人員の増加及び業績賞与の増加による人件費が111百万円増加(前年同期比+16.1%増)。 中国子会社からの輸入増加を主因とする運搬費の増加等によって販売費及び一般管理費が137百万円増加。
・連結子会社の詳細
設立 | 会社名 | 所在地 | 事業内容 |
2006/11 | 世紀科技(香港)有限公司 | 中国 香港 | 自社製品の販売 |
2015/03 | SEIKI HOT RUNNERS PHILIPPINES INC. |
フィリピンバタンガス | 自社製品の販売 |
2015/09 | Seiki Deutschland GmbH | ドイツ ニュルンベルク |
自社製品の販売 |
2008/11 | 世紀熱流道(深圳)有限公司 | 中国広東省深圳市 | 自社製品の製造、販売 |
業績予想
(※2018/01/11更新)
1/5時点で公表されている業績予想です。
2016/03 | 2017/03 | 2017/09 (予想) |
|
---|---|---|---|
売上高 (百万円) |
2931 | 3116 | 3586 |
経常利益 (百万円) |
564 | 521 | 625 |
当期純利益 (百万円) |
361 | 338 | 413 |
1株当たり 配当額(円) |
193457 | 115 | 100 |
1株当たり 当期純利益(円) |
353 | 331 | 383 |
※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2017/03期の期首に株式分割がおこなわれたものとして1株あたり配当金を表示しています。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
2016/03 | 2017/03 | 2017/09 (予想) |
|
---|---|---|---|
売上高の 前年同期比 |
- | 6.31% | 15.08% |
経常利益の 前年同期比 |
- | -7.62% | 19.96% |
世紀の強み
※独自の見解などを含みます。
- ランナーが副産物として発生しないので原材料の削減になる
- ランナーの冷却が不要な分、冷却時間が短縮できる
- 成形品とランナーを切り離す作業が不要
- 成形温度範囲の狭いスーパーエンジニアリングプラスチックなどの成形が容易
※プラスチックの中でも耐熱性、高温時の機械的強度の性能が優れた樹脂 - 幅広いメーカーに採用された実績がある
※自動車、日用品、医療機器、家電、電子部品、OA機器関連など。 - 得意先ごとにカスタムメイドした金型に合わせ個別受注の多品種小量生産に対応
- グループ内で完結できる一貫生産体制
- 世界各国に営業拠点、代理店を置きグローバルに営業を展開
<管理人コメント>
以下、幅広い業種にて採用されています。
・業種別売上構成比(連結ベース)
以下、世界各国でグローバルに展開しています。
・世界各国の営業拠点
世紀の成長余力
※独自の見解などを含みます。
- 設備導入による自動化促進と内製化率向上で短納期化によるコスト削減
- マニホールド設計体制を構築し、現地事情にあった設計
- 新商品の開発
※プリワイヤードシステム、チップ専用コントローラの開発が完了済み - 金属噴出成形のランナーレスシステムの開発
- ランナーシステムで培った技術を応用した新規事業の展開
初値上昇の期待について管理人コメント
<管理人コメント>
成形製品に詳しくないので世界的なシェアや、技術の優位性などはよく分かりませんが、業績は堅調に伸びていますし、ランナーレスというのは合理的なものでもあるようなので引き続き堅調な業績の伸びに期待といったところでしょうか。
ロックアップはしっかりしており、ベンチャーキャピタルによる売り出しも心配がありません。
マザーズ市場で公開株数は少ないので初値上昇にも期待できるものです。
昨年2017年はIPOがずっと好調でしたが、2018年の最初に上場する銘柄としては、景気良く資金の流入にも期待したいところです。
昨年の最初(1/27)に上場した「シャノン(マザーズ市場)」は、+320.67%と大きく上昇しています。
・2017年で世紀と同程度規模以下の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
9325 | ファイズ | 03/15 | 632,500 | 1250 | 4010 | 220.80% |
3479 | ティーケーピー | 03/27 | 585,500 | 6060 | 10560 | 74.26% |
3984 | ユーザーローカル | 03/30 | 465,700 | 2940 | 12500 | 325.17% |
6548 | 旅工房 | 04/18 | 644,000 | 1370 | 3750 | 173.72% |
3565 | アセンテック | 04/25 | 451,000 | 2000 | 5950 | 197.50% |
6551 | ツナグ・ソリューションズ | 06/30 | 517,500 | 2130 | 4515 | 111.97% |
3990 | UUUM | 08/30 | 594,300 | 2050 | 6700 | 226.83% |
3484 | テンポイノベーション | 10/25 | 430,500 | 3100 | 6000 | 93.55% |
3995 | SKIYAKI | 10/25 | 497,400 | 3400 | 8400 | 147.06% |
6558 | クックビズ | 11/28 | 486,200 | 2250 | 5280 | 134.67% |
公募売出価格が高いものでも大きく上昇しています。
需給の良さだけでも初値の上昇に期待したいところです。
IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら
証券会社名 | |
---|---|
主幹事 | 野村證券 |
引受 | SMBC日興証券 |
引受 | みずほ証券 |
引受 | 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 |
引受 | SBI証券 |
引受 | 岡三証券 |
引受 | 極東証券 |
個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。
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<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい
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