東海ソフト【4430】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/01/24　更新：2019/03/01

東海ソフト IPOの紹介

（※2019/03/01更新）

コード	4430
会社名	東海ソフト（株）
市場	東証二部 ※名証二部へも同時上場
事業内容	ソフトウェア受託開発及び それに係る役務の提供。
公募売出 価格	1500円 ※仮条件の上限
上場日	2019/2/27
初値 02/27	2872円 ＋９１．４７％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

東海ソフト　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/02/08（金）～02/15（金）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約８日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

690,000株

 

（内訳）

公募（新株式発行）： 521,800
公募（自己株式の処分）： 58,200
引受人の買い取り引受による売り出し： 20,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 90,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/03/01更新）

想定発行価格　1290円
仮条件の価格(02/06) 1410～1500円

 

 

東海ソフトの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 提案から開発・運用までのワンストップ提供
2. 幅広い事業分野への事業展開
   ※組み込み関連、製造・流通・業務システム、金融・公共関連
3. 顧客との継続的な取引で蓄積してきた知見や開発ノウハウ
4. 金融・公共事業で長年の開発実績
   ※大規模かつ長期間で複数の企業が参画するプロジェクト型が大半
   ※まとまった規模の開発人員、プロジェクトマネジメント能力、Sier固有の開発手法、品質管理手法のノウハウ、プラットフォーム方うしょうのノウハウ蓄積が要求される

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2014/05	2015/05	2016/05	2017/05	2018/05	2018/11 (第2四半期)
売上高 （百万円）	4174	4516	5407	5450	5791	2902
経常利益 （百万円）	114	226	308	219	312	203
当期純利益 （百万円）	56	28	234	157	222	132
１株当たり 配当額（円）	120	120	160	160	160	-
１株当たり 当期純利益（円）	370	187	1537	97	137	80

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※1970/05設立。

 

	2014/05	2015/05	2016/05	2017/05	2018/05	2018/11 (第2四半期)
売上高の 前年同期比	-	8.19%	19.73%	0.80%	6.26%	-49.89%
経常利益の 前年同期比	-	98.25%	36.28%	-28.90%	42.47%	-34.94%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

 

新規発行による手取金の概算額　683,085千円
第三者割当増資の手取概算　107,392千円

 

設備投資の一部　241,237千円

借入金の返済　312,898千円
人材採用費　66,000千円
広告宣伝費　31,500千円
研究開発費　30,000千円
業務システム、ITインフラの維持管理費　42,000千円
残額　66,842千円
※教育研修費、研究開発費に充当する方針

 

※設備投資の内訳
レベータ等の改修　70,000千円
基幹業務システムの改修　50,000千円
サーバ等ITの投資　133,000千円
合計　253,000千円

 

 

東海ソフト の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 既存事業の強化・拡大
   ※組み込み主要顧客と中核技術への選択と集中
   ※金融・公共関連事業での業種・業務分野の選択と集中
2. 製造・流通及び業務システム関連事業の拡大と効率化
3. 新規事業モデルの創造
   ※製造業向けパッケージメーカーとの技術連携と協業
   ※Iot事業におけるワンストップソリューション提供、利用料における課金収益モデル試行
   ※車載SPFをベースとした車載関連開発へのシフト
   ※健康保険システム等の公共ヘルスケア関連開発へのチャレンジ
   ※AIを中核とした高付加価値ソフトウェアシステムの提案
4. 関東地区への事業展開
   ※組み込み開発・産業向け開発
5. プロジェクトの請負化・大規模化の推進による売上と収益の拡大

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
東海ソフト社員持株会		26.07%	180日間
水谷  慎介	取締役	25.92%	90日間
水谷  多嘉士	※A	11.82%	90日間 保有分売出 (10.15%)
伊藤  秀和	代表取締役社長	9.79%	90日間
大川  稔	常務取締役	4.32%	90日間
長尾  正己	取締役会長	4.02%	90日間
株式会社りそな銀行		3.60%	90日間
株式会社ネクスティエレクトロニクス		3.10%	※B
株式会社大垣共立銀行		1.80%	90日間
株式会社ＯＫＢキャピタル		1.80%	90日間、1.5倍除く
株式会社三菱ＵＦＪ銀行		1.80%	90日間
三井住友信託銀行株式会社		1.80%	90日間
仲原  龍	取締役	1.49%	90日間
水谷  茂斗子	※A	1.35%	90日間
山下  一浩	取締役	1.31%	90日間
上記合計		99.99%

※A　取締役の二親等内の血族

 

90日のロックアップ期間：2019/05/27

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

180日のロックアップ期間：2019/08/25

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

※B　第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
水谷  多嘉士	※A	20000	1.20%
合計		20000	1.20%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

（※2019/01/31更新）

	証券会社名
主幹事	野村證券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	むさし証券
引受	みずほ証券
引受	SMBC日興証券
引受	SBI証券
引受	東海東京証券
引受	岡三証券
引受	エース証券
裏	カブドットコム証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

※2019/01/31　追記

目論見書などで紹介されていない、委託証券としてカブドットコム証券がIPOを募集しているのが確認できました。ネット証券で平等抽選でもあるので積極的に参加したい人はお見逃しなく！

 

 

 

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