日本トレンドセレクトハイパーウェイブ【評価】スイッチングを活用

最初にマネープールファンドにも関わらず証券会社の買い付けランキング入りで気になったのが、

日本トレンド・セレクト  マネーポートフォリオ。

これ自体は、ほとんどリターンを生まないものなので不思議に思ったのですが、

この投資信託は以下２つのファンドからのスイッチングで活用するものでした。

日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ。

日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン。
今回は、ハイパー・ウェイブを中心に評価したいと思います。

日本トレンドセレクトハイパーウェイブの運用内容を評価

 「日本株の先物指数」と「国内の短期公社債」を投資対象とします。

先物取引によるレバレッジ効果を利用して日々の値動きが株式市場の２倍になるような運用をおこないます。

日本トレンド・セレクトシリーズにはマネーポートフォリオというマネープールファンドへスイッチングすることで退避することが可能。

日本トレンド・セレクトシリーズには日本株が下落すると利益が得られるリバース・トレンド・オープンが存在しこちらへのスイッチングも可能です。

尚、リバース・トレンド・オープンの値動きは１倍です。

購入時手数料や運用コストを評価

日本トレンドセレクトのスイッチングについて

最初に確認しておきたいことは、日本トレンド・セレクトシリーズには３つの投資信託が存在しているのですが、ハイパー・ウェイブ、 リバース・トレンド・オープン、マネーポートフォリオは、別々のものとして販売されているということです。

そして、マネーポートフォリオを最初に購入することはできません。

ハイパー・ウェイブ、 リバース・トレンド・オープンを購入した人がスイッチングするために用意されたものになっています。
マネーポートフォリオが証券会社の買い付けランキング入りしていたのは、ハイパー・ウェイブか、 リバース・トレンド・オープンを購入した人が退避目的でスイッチングしたことを示すものだったというわけです。スイッチングが有効活用されていることがよく分かります。
※スイッチングは、実質的に売却して買い付けし直すことと同じですので、売却時に利益は確定します。

ハイパーウェイブ　・・・　日経平均が上昇するとプラスになる。下落するとマイナス。値動きは２倍。

リバーストレンドオープン　・・・　日経平均が下落するとプラス。上昇するとマイナス。値動きは１倍。

マネーポートフォリオ　・・・　リスクがとても低い短期債券を運用。元本が保証されているわけではないですが資金の維持を目的としている。

※マネーポートフォリオの１年リターン＋0.03％　※2014/11/14

投資信託を購入する際には、手数料が発生するのですがスイッチングの場合、手数料が安く済むようになっています。マネーポートフォリオのスイッチングは無料となっています。

＜（参考）スイッチング手数料＞

※マネックス証券の場合　2014/11/14時点

ハイパーウェイブ、リバーストレンド　＝＞　マネーポートフォリオ　手数料無料

ハイパーウェイブ、マネーポートフォリオ　＝＞　リバーストレンド　手数料：0.216％

リバーストレンド、マネーポートフォリオ　＝＞　ハイパーウェイブ　手数料：0.216％

ハイパーウェイブは、２倍の値動きとはいえあくまでも日々の値動きが２倍となるだけで、長期でみると市場全体が２倍になっても２倍にはならない状況が起こりえます。

これは、下落した場合にも２倍の値動きをするため上下を繰り返すことが影響します。また、上昇しっぱなしの場合は、２倍以上の上昇になる可能性もあります。
レバレッジを効かせた投資は、短中期の売買で値上がり益を狙う戦略の人が使うと有効なものだと私は思っています。売買を繰り返すことになりますが、購入するたびに高い手数料を払っていては目減りの要因になりますのでとても投資効率が悪くなってしまいます。
マネープールファンドからのスイッチングで手数料を安く済ませることができる仕組みはこの問題を解決したものとしてとても便利なものだと思います。

組み入れられている ポートフォリオの評価

 ベンチマークと運用実績の比較を評価

この投資信託にはベンチマークがありません。

 リーマン・ショック前後の動きでリスク・リターンを実感してみる

過去に大きく上下したときの値動きを確認することでリスク・リターンの特性を実感してみたいと思います。

※計算方法は、配当の再投資なしで本当の利回りによる計算とします。

日本トレンドセレクトハイパーウェイブへの資金流入と資金流出

日本トレンドセレクトハイパーウェイブへの評価と感想

２倍のレバレッジを効かせた日本株のハイリターン投資が気軽に出来るものとして役に立つと思います。

大きく上昇するときや暴落からの反発タイミングなどで短期的に大きく上昇するような局面で有効ですから、短中期で投資のタイミングを狙った投資が出来る人のみが投資しても良いものだと思います。

また、ハイリターンはハイリスクの裏返しです。

相場が下げてしまった場合、元の位置まで戻るのは難しくなりますから長期投資には向いていませんので注意して下さい。

最近では３倍のレバレッジを効かせた投資信託もありますが、まずは２倍から始めて段階を踏むことは大きな失敗を防ぐのに有効だと思います。

レバレッジを効かせた日本株投資が出来る投資信託の中でもマネープールファンドで資産を退避できるスイッチングの仕組みは、投資信託の使い方とマッチしていて素晴らしいです。

短中期で売買をする人にとって投資信託の購入時手数料は資産を目減りさせる問題点です。投資信託の性質上、購入時手数料がノーロードとなるものは見当たらなくしょうがないところもあります。

しかし、売買を繰り返すことによる余計な資産な目減りを極力減らすことが出来る仕組みは画期的なものだと思います。

日本トレンドセレクトハイパーウェイブが購入できるネット証券

なるべく安い手数料の証券会社を選んで取引することをおすすめします。

※2014/11/14時点

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