損保ジャパングローバルREIT（毎月分配型）【評価】日本比率多し！

＜評価・解説＞

投資初心者にとって１つの投資信託で簡単に世界分散できるのはとてもメリットの大きい商品と言えるでしょう。

J-REITへの投資を10％。日本以外のREITを90％という比率に取り決めしていることが特徴になります。

REITを世界分散する投資信託の中では、日本のJ-REIT比率は数％となることがほとんどです。そんな中では、J-REIT10％という比率は大きいと言えるでしょう。

この投資信託と別にJ-REIT投信を保有する場合は、ポートフォリオのバランスには注意した方がいいと思います。

J-REITは国内投資ですから、この部分に関して飲みは為替リスクがありません。他の世界分散REITと比べて為替リスクを少し小さくできるものとも捉えられますね。

＜評価・解説＞
ネット証券で確認する限り、購入時手数料は0％で販売されています。

ハイリターンの海外REITへ手数料0％で投資できるのはとても素晴らしいと思います。

信託報酬は、同じような投資信託で１．６％台が多い中、１．６％を切る低めの設定はとても好印象。
J-REITの比率が高めなのがコストを抑えられる理由だとしたら、同列で比較はできませんが。詳細は、分かりません。

＜評価・解説＞
海外REITへ投資するハイトマン・グローバルREITマザーファンドは、投資額の90％を前提に見る必要があります。

これを0.9掛けして、投資額全体での比率を計算すると以下のようになります。

アメリカ　・・・59.94％

オーストラリア　・・・8.46％

イギリス　・・・5.67％

フランス　・・・4.5％

シンガポール　・・・3.33％

その他　・・・5.04％

J-REIT・・・10％

他の海外REIT分散する投資信託と比べて米国への投資比率が高めであることが分かります。

その他は、ヨーロッパの比率が高めでアジアなどへの比率は低いということが挙げられます。

その他の内訳について明記が無いですが、運用報告書（2014/03/13）を見る限り、

アジアで見つかったのは、

香港・・・　1.35％

ぐらいで他は、ヨーロッパでした。

＜評価・解説＞

日本を含まない海外REITへ投資しているハイトマングローバルREITマザーファンドの方は、この１年ベンチマークを上回っている成績であることが確認出来ます。

J-REITマザーファンドの方は、少し見づらいですが下回っているようです。ただし、両者とも掲載期間が違うのでちょっと微妙ですね。（＾＿＾；

J-REITは、2013年から大きく上昇していますのでそこからの成績を確認したいところ。運用報告書が最新になったらぜひ確認してみてくださいね！

＜評価・解説＞
2009年3月から運用が始まったものですので評価が出来ません。

他のグローバルREITの動きをみると、－５０％くらいの下落はあり得るものです。

＜評価・解説＞

上げに対して、下げが低いことが分かります。

他の投資信託と比べてもその下げ幅の小ささが便著だと思います。

毎月分配型の投資信託なので現金化によるリスク低減の効果が出ているかもしれません。

＜評価・解説＞
米国REITの低迷などにより2013年以降は、海外分散REITの資金流入が減る傾向が見られることもあるのですが、これは安定した流入が見られます。

むしろ、資金流入が強くなっていると思わせます。

2013年以降は、アベノミクスや日銀の金融政策でJ-REIT買い付けなども有りましたから、J-REITの組み入れ比率を多くしていることが理由だったりするかもしれませんね。