ワールドリートオープン毎月決算型【評価】手数料0％で初心者向け

＜評価・解説＞

家賃収入を得られる安定した収益構造がREITの魅力ですが、それは海外でも同じです。

海外に存在するREITへ簡単に投資できます。

日本に居る私達が海外のREIT事情を詳しく知ることは難しいです。

どの国のREITへ投資してよいか分からない人にとっておまかせに出来るものとして役立ちます。

海外投資といえば為替リスクや各国の事情が気になるところですが、世界各国へ分散投資することで安定した運用を期待できます。

ハイリターンの投資先は毎月分配型の組み合わせがとても良いと思っています。毎月分配型であることも人気のポイントとして大きいと思います。

＜評価・解説＞

ハイリターン商品にもかかわらず購入時手数料が安いのは人気の大きな理由でしょう。

運用報酬も同じような投資信託の中では多少安いか同程度で高くもなく、安くもなくと言った感じ。

＜評価・解説＞
世界分散とはいえ世界経済の中心となっているアメリカの割合が多いのはしょうがないか。

その他、多くの国へ分散されていることが分かります。

業種としては、商業系での貸出不動産が多いようです。住居とは違い景気を反映し易い業種を組み入れる傾向があると思います。

2014/06時点で日本のJ-REIT市場の配当利回りは、3.474％ですからそれよりも魅力的な水準の利回りへ投資できているということになります。

＜評価・解説＞

複雑な投資信託ではベンチマークが存在しないことはよく有ります。

とはいえできれば同じような投資信託の成績などと比較してどの程度のリターンを出せているかはチェックしておくと良いと思います。

同じような投資信託の中では、まぁまぁといったところで、悪くはない。

＜評価・解説＞
１年で半分に下落することがあったようですね。ハイリターンはハイリスクの裏返しということです。

暴落後の戻りが鈍いのが見て取れますね。これは、米国REIT市場はリーマン・ショック後に事情が大きく変わったことは影響していると思います。

リーマン・ショックは、サブプライム住宅ローン問題が発端ですが、低所得者がローンを借りる審査が厳しくなったという事情があります。

世界分散のリートと言っても、米国市場を多く占める組み入れ方は、ここにきて影響が出たのかも？

＜評価・解説＞
リーマン・ショック後に資金が流入たのですが、ギリシャ・ショックなど欧州危機を経た後、資金の流入が急に乏しくなっているのを感じます。

好調な株に対して、上がりが鈍いリート市場は、相対的に魅力が低くなってしまったのでしょう。

2013年は円安に大きく動いた年ですのでこの投資信託もプラスへ寄与しているはずですが、より魅力的な投資先の方が多かったと思います。

米国リート市場の変化を一般の個人投資家も感じ取っているのだなとちょっと関心したりします。（＾＿＾）