ラクスル【4384】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/05/01　更新：2018/06/19

ラクスル IPOの紹介

（※2018/06/19更新）

コード	4384
会社名	ラクスル（株） ※社名の由来は「楽に刷る」 の意味から「楽にする」に発展。
市場	マザ－ズ
事業内容	各産業別に中小企業をインターネットで結びつけ、 空いている稼働キャパシティを効率よく活かし 提供するプラットフォームの運営。 中小印刷工場の空いている製造キャパシティを 提供する「ラクスル」。 中小・個人運送ドライバーの空いている配送時間を 提供する「ハコベル」。
公募売出 価格	1500円 ※仮条件の上限
上場日	2018/05/31
初値 05/31	2734円 ＋８２．２７％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ラクスルの株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/05/16（水）～05/22（火）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

12,592,000株

 

（内訳）

公募： 2,500,000株
引受人の買い取り引受による売り出し： 8,449,900株
オーバーアロットメントによる売り出し： 1,642,210株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/06/19更新）

想定発行価格 1400円
仮条件の価格（04/15） 1300～1500円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
松本 恭攝	代表取締役	21.55%	180日間 保有分売出 (12.10%)
株式会社 オプトホールディング		17.78%	180日間
株式会社 日本政策投資銀行		8.91%	180日間 保有分売出 (20.00%)
グローバル・ブレイン５号 投資事業有限責任組合		7.32%	180日間 保有分売出 (70.30%)
WiL Fund I,L.P. （ 常任代理人 株式会社ＷｉＬ）		6.68%	180日間 保有分売出 (73.80%)
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テクノロジー ベンチャーズ３号 投資事業有限責任組合		4.86%	180日間 保有分売出 (73.81%)
ＹＪ１号投資事業組合		4.84%	180日間 保有分売出 (73.80%)
永見 世央	※１	2.70%	180日間 保有分売出 (11.05%)
株式会社リンクアンド モチベーション		1.93%	180日間 保有分売出 (20.01%)
AT-I投資事業有限責任組合		1.93%	全て売出
日本生命保険相互会社		1.77%	180日間
ニッセイ・キャピタル５号 投資事業有限責任組合		1.68%	全て売出
GMO VenturePartners３ 投資事業有限責任組合		1.45%	全て売出
電通デジタル 投資事業有限責任組合		1.24%	全て売出
利根川 裕太		1.12%	180日間 保有分売出 (6.67%)
梅田 裕真		1.12%	180日間
株式会社ミクシィ		1.01%	180日間 保有分売出 (20.01%)
ANRI１号 投資事業有限責任組合		0.97%	全て売出
Fidelity Japanese Values PLC		0.80%
上記合計		89.66%

※１　代表取締役以外の取締役

 

180日のロックアップ期間：2018/11/26まで

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
グローバル・ブレイン５号 投資事業有限責任組合		1381700	5.15%
WiL Fund I,L.P. （ 常任代理人株式会社ＷｉＬ）		1323900	4.93%
テクノロジー ベンチャーズ３号 投資事業有限責任組合		962600	3.59%
以下続きを開く／閉じる
ＹＪ１号投資事業組合		958500	3.57%
松本 恭攝	代表取締役	700000	2.61%
AT-I投資事業有限責任組合		517200	1.93%
株式会社日本政策投資銀行		478300	1.78%
ニッセイ・キャピタル５号 投資事業有限責任組合		450000	1.68%
GMO VenturePartners３ 投資事業有限責任組合		388600	1.45%
電通デジタル 投資事業有限責任組合		332300	1.24%
ANRI１号 投資事業有限責任組合		259800	0.97%
Global Catalyst Partners Japan 投資事業有限責任組合		195200	0.73%
ANRI２号 投資事業有限責任組合		172400	0.64%
株式会社リンクアンド モチベーション		103500	0.39%
永見 世央	※１	80000	0.30%
株式会社ミクシィ		54000	0.20%
エムスリー株式会社		32000	0.12%
GMO VenturePartners４ 投資事業有限責任組合		29900	0.11%
利根川 裕太		20000	0.07%
古田 英之		10000	0.04%
合計		8449900	31.47%

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

 

新規発行による手取金の概算額　3,474百万円

 

ラクスルの新規ユーザー獲得の広告宣伝費　2618百万円

ハコベルを含む新規サービスの開発に係る人件費及びシステム外注費等　340百万円
人材採用費、人件費及び人材育成費　280百万円
残額　236百万円
※将来のサービス寄与支出、投資

 

 

直近の決算状況と業績の推移

（※2018/05/07更新）

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

ラクスルの強み

 

＜ラクスル（印刷事業）＞

1. 印刷工場を所有せず中小印刷工場の空きを活用
   ※設備投資が不要。業界全体では稼働率が高くない
2. 小部数の印刷を低価格で提供
   ※ギャンギング（多面付け印刷）による大幅なコストダウン
3. 集客支援サービスを小ロットでも営業コストなしで低価格を実現
   ※新聞折込チラシ、ポスティング、ダイレクトメール等
4. 生産改善の独自ノウハウを獲得し、他社展開で利益率向上
   ※一部の工場にラクスルが購入した印刷機（合計3台）を印刷会社へ設置しノウハウ獲得
5. 集客支援サービスの平均注文単価は印刷のみにくらべ７倍以上で高い成長性に寄与
6. 販売価格は商品・仕様・納期に応じてラクスルが決める
   ※印刷・配布会社へは事前に合意した価格で委託
   ※販売価格と仕入れ価格は連動していない
7. 一部商品を除き無料での配送サービスを提供

 

＜ハコベル（運送事業）＞

1. 中小、個人の運送事業者と荷主を直接つなぐことができる
   ※多重下請け構造の問題を解消、ドライバー待遇改善
2. ドライバーの空き時間を活用することができる
   ※ドライバー不足の解消
3. 荷主とドライバー間のやり取りは全てWEBやスマホアプリのみ
   ※電話、FAX、紙、表計算などのアナログな手間を排除して効率化
   ※生産性向上、コミュニケーションミス減少。
4. 配送料は車種と配送距離に応じてラクスルが決める
   ※運送会社へは事前に合意した価格で配送委託

 

 

 

ラクスルの成長余力

 

1. 国内印刷EC市場は拡大する見通し
   ※平成29年度810億円、平成30年920億円に達すると予測
   ※「2013年版　印刷通販市場の展望と戦略」より
2. 認知度向上による新規ユーザー獲得で売上拡大
   ※ネットマーケティング、広告宣伝、大手企業との提携、上場効果など
3. ロングテールを狙った商品ラインナップの拡充
4. ビッグデータ蓄積による活用でサービスとロイヤリティ向上
5. 新機能の開発
   ※ユーザーデータを印刷に適したデータへの自動変換など
6. 海外企業へのベンチャー投資
   ※インドネシア、インドにおいて現地の印刷EC企業に対して投資している

 

 

 

業績予想

（※2018/05/07追加）

以下は、4/27時点で公表されている業績予想です。

	2013/07	2014/07	2015/07	2016/07	2017/07	2018/07 （予想）
売上高 （百万円）	121	762	2645	5082	7675	10515
経常利益 （百万円）	△ 84	△ 373	△ 1732	△ 1439	△ 1163	9
当期純利益 （百万円）	△ 87	△ 375	△ 1755	△ 1448	△ 1175	6
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 907	△ 2536	△ 11876	△ 98	△ 80	0

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/07	2014/07	2015/07	2016/07	2017/07	2018/07 （予想）
売上高の 前年同期比	-	529.75%	247.11%	92.14%	51.02%	37.00%
経常利益の 前年同期比	-	344.05%	-364.34%	16.92%	19.18%	100.77%

 

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

（※2018/05/07更新）

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

（※2018/05/07更新）

	証券会社名
主幹事	大和証券
主幹事	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	みずほ証券
引受	SBI証券
引受	SMBC日興証券
引受	マネックス証券
裏	カブドットコム証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

目論見書などで紹介されていない、いわゆる裏幹事としてカブドットコム証券がIPOを募集しているのが確認できました。ネット証券で平等抽選でもあるので積極的に参加したい人はお見逃しなく！

 

 

 

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