フィデリティJリートアクティブファンド【評価】手数料無料がいい

フィデリティJリートアクティブファンドは、毎月分配型のJリートとしては後発組ですが、
わりと新しい投資信託ということもあってか、
純資産額は、2016/05/18時点で約69億円と人気はそれほど無いように思われます。

しかし、販売力が人気を大きく左右する投資信託では、人気と実力に大きな違いがあることは良くある話です。

私も利用している投資信託の一つなのですが、

人気の無さとは裏腹にとても魅力のある投資信託だと思います。

フィデリティJリートアクティブファンドの運用内容を評価

不動産投資信託（J-REIT）のみに投資するシンプルなものです。
おもに日本国内の取引所に上場しているJ-REITを投資対象としていますが、海外の取引所に上場しているJ-REITも投資対象となりえるような設計になっています。

同一銘柄への投資は、30%以内。
外貨建ての投資資産割合は、純資産額の30%以内。
毎月決算をおこない分配金を出します。

購入時手数料や運用コストを評価

組み入れられている ポートフォリオの評価

 ベンチマークと運用実績の比較を評価

※ファンドの累積リターンは、収益分配金を再投資した場合で計算されたものです。

 リーマン・ショック前後の動きでリスク・リターンを実感してみる

過去に大きく上下したときの値動きを確認することでリスク・リターンの特性を実感してみたいと思います。

 上下の大きかった期間でリスク・リターンを実感してみる

適当に選んだ期間ですが最近、上下の大きかった期間で実感してみたいと思います。

※計算方法は、配当の再投資なしで本当の利回りによる計算とします。

フィデリティJリートアクティブファンドへの資金流入と資金流出

フィデリティJリートアクティブファンドへの評価と感想

何よりもJ-REITのアクティブファンドで、購入時手数料が無料というのはとてもメリットが大きく素晴らしいです！

参考指標との比較では上回るリターンとなっており、とても優秀だと思います。

信託報酬の高さは気になる点ですが、購入時手数料とリターンの２つを考えればたいした問題ではないと思えます。

J-REIT銘柄の組入について、他のJ-REIT投資信託では市場全体をカバーするような無難な銘柄選定が目につくことが多いのですが、選別と積極的な投資がみられ意志がハッキリと表れているのはアクティブファンドに期待することなので好印象です。
今後の結果がどうなるかはもちろん別問題ですが、その意志に期待できるひとはおすすめです。

個人的には、この投資信託を保有しているのでしばらく値動きを観察してきましたが、やはり市場全体の動きとは違う時もありクセを感じるときも多く実感するところはあります。

海外の取引所に上場しているJ-REITも投資対象としている点は、認識しておきたいことですが、現状では国内のJ-REITのみに投資しているのであまり気にしなくても良いと思います。

もし、ADRでの投資が実施された場合、為替リスクが発生することになりますので、運用報告書はたまにチェックして確認することは必要です。

J-REITは、値動きの変動率が大きいのでJ-REIT市場の見通しを自分で見極めることが投資するうえで必要不可欠です。

購入時手数料が無料となる証券会社では、今まで以上に使いやすくなったと思います。

メリットが大きく、運用成績も悪く無いのになぜあまり人気が高まらないのかがとても不思議です。人気と実力が乖離した投資信託だと思いますので注目してみてはいかがでしょうか。

フィデリティJリートアクティブファンドが購入できるネット証券

2016年3月以降、
ネット証券各社では、手数料の引き下げが実施されなんと無料が登場！

※2016/05/18時点