ビーアンドピー【7804】のIPO抽選申込どうする?

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ビーアンドピー【7804】のIPO抽選申込どうする?

 

 

bandp-ipo

作成:2019/06/20

ビーアンドピー IPOの紹介

 

コード 7804
会社名

(株)ビーアンドピー

市場 マザーズ
事業内容

業務用インクジェットプリンターを
使用した印刷及び加工等。
主に販促用広告や生活資材(カーテン、壁紙、床材)等

上場日

2019/07/24

初値  

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

ビーアンドピー の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/07/05(金)~07/11(木)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

IPO抽選対象の株数

 

690,000株

 

(内訳)

公募: 300,000

引受人の買い取り引受による売り出し: 300,000

オーバーアロットメントによる売り出し: 90,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

bandp-ipo-maza-zu
bandp-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 1900円
仮条件の価格 ※2019/07/03に決定予定

 

 

ビーアンドピーの強み

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 短納期の注文や緊急案件にも対応できる
    ※24時間生産体制
    ※拠点間での連携制作
  2. 100台以上の多種多様なプリンターや各種加工マシンを保有
    ※あらゆるニーズに対応可能
  3. フルカラー3Dプリントサービス
    ※東京本社に3Dスタジオ設立
    ※モデリングソフト、スキャナー導入で自社内で3Dデータ作成まで行える
  4. インクジェット専門だからこそできる課題解決力
    ※紙以外へのプリント等

 

point<管理人コメント>

 

以下は、2018/10期の売上高に対する事業別の内訳です。
bandp-uriageuchiwake

販売促進用広告制作の売上割合が多くを占める状況となっています。
会社の説明で広告業界への事業領域が得意としているだけあります。

 

各事業における製品は以下のようなものとなっています。
bandp-seihin

 

 

直近の決算状況と業績の推移

bandp-gyouseki

※2018/10期に連結子会社であった㈱ニコールを吸収合併
※1985/10和田山コピーセンター㈱設立。1990/11㈱ビーアンドビー設立。1991/10和田山コピーセンターを株式会社ビーアンドビーに社名変更し、旧ビーアンドビーは精算。

 

クリック>>業績データを開く/閉じる

 

以下、連結決算。2018/10期まで。

  2017/10 2018/10
売上高
(百万円)
2899 3067
経常利益
(百万円)
480 639
当期純利益
(百万円)
277 464
1株当たり
配当額(円)
- -
1株当たり
当期純利益(円)
139 232

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2017/10 2018/10
売上高の
前年同期比
- 5.80%
経常利益の
前年同期比
- 33.13%

 

以下、単体決算

bandp-gyouseki2

  2014/10 2015/10 2016/10 2017/10 2018/10 2019/04
(第2四半期)
売上高
(百万円)
1552 1599 1826 1945 2407 1506
経常利益
(百万円)
306 307 351 376 553 257
当期純利益
(百万円)
171 205 254 198 544 177
1株当たり
配当額(円)
- 1000000 300000 300000 50 -
1株当たり
当期純利益(円)
852543 1024437 1268642 99 272 89

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2014/10 2015/10 2016/10 2017/10 2018/10 2019/04
(第2四半期)
売上高の
前年同期比
- 3.03% 14.20% 6.52% 23.75% -37.43%
経常利益の
前年同期比
- - 14.33% 7.12% 47.07% -53.53%

 

point<管理人コメント>

売上は拡大傾向となっているのが確認できます。
経常利益は売上に伴い拡大傾向であるのが確認できます。

 

 

新規発行による手取金の使途

bandp-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 513,400千円

 

設備投資資金 160,000千円
※インクジェット出力機・加工機等
新規拠点設立費用 131,000千円
※池袋、福岡、名古屋営業所の開設予定。
※人件費、家賃。名古屋営業所の初期開設費、保証金等
ECサイト用ITシステム構築費用 50,000千円
※ITシステム専門部署を社内に新設。Webサイトの企画・作成、リスティング広告、SEO対策、データ解析の内製化
残高:企業買収資金等 172,400千円
※シルク印刷、3Dプリント関連、オフセット印刷企業などの企業買収
※投資先が見つからない場合、新規拠点設立費用、設備投資に充当

 

 

ビーアンドピー の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 収益性が高い広告業界への事業領域を拡大
  2. インテリア・内装業界への進出
    ※建材ナビサイトを利用し書くメーカー等をターゲットに新規顧客開拓
  3. 3Dプリント事業の強化
    ※専任営業の配置、専用サイト開設、新たな3Dにプリンタ導入
  4. 営業エリアの拡大
    ※池袋、福岡、名古屋に営業所開設予定
  5. 展示会を活用した顧客開拓、販売強化
    ※販促・マーケティング総合展等へ出店
  6. インターネット販売の強化
    ※ITシステム専門部署を社内に新設。WEB広告活用。
  7. M&A戦略の推進
    ※同業の企業買収による営業地域、顧客層の拡大、制作体制の充実、事業領域拡大など
  8. 加工のロボット化を加速

 

point<管理人コメント>

 

以下は、2019/04時点の売上高に対する内訳です。

bandp-uriageuchiwake2
第2四半期時点なので詳しくは分かりませんが、生活資材・製品制作の割合が小さくなっています。
売上金額で昨年末時点と比較してみても進捗率が悪いので、事業の拡大はまだあまりうまくいっていないのでしょうか?販売促進用広告制作に関しては前年並の進捗率です。

 

以下、WEBサイトでネット注文も受け付けているようです。
◆ハイプリント
https://www.bandp.co.jp/store/
bandp-high-print

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
英知興産株式会社 ※A 91.79% 180日間
保有分売出
(12.11%)
和田山 英一 代表取締役会長 1.45% 180日間
保有分売出
(66.67%)
和田山 朋弥 代表取締役社長 1.45% 180日間
保有分売出
(33.33%)
和田山 恵子 ※B 0.97% 全て売り出し
和田山 陽子 ※B 0.48% 全て売り出し
和田山 順子 ※B 0.48% 全て売り出し
上記合計   96.62%  

※下位は省略しています。 ※A 役員等が議決権の過半数を所有する会社 ※B 代表取締役会長の二親等内の血族

 

180日のロックアップ期間:2020/01/19

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
英知興産株式会社 ※A 230000 11.111%
和田山 英一 代表取締役会長 20000 0.966%
和田山 恵子 ※B 20000 0.966%
和田山 朋弥 代表取締役社長 10000 0.483%
和田山 陽子 ※B 10000 0.483%
和田山 順子 ※B 10000 0.483%
合計   300000 14.493%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

1996/04(平成8年)に世界初の写真画質のインクジェットプリンターを導入と会社の説明にあります。家庭ではインクジェットプリンタが当たり前のような状況ですが、業務用の歴史というのは意外とまだ浅い?のかなと思いました。

 

インクジェットプリンタは、オフセット印刷と比較して版作成が不要なのでスピード対応が可能なことや、紙以外のものにプリントできるなど、インクジェットプリントだからこそ、コレまでとは違う新規事業の広がりに期待できるのかなと感じました。

 
デジタル化で出版業界など紙媒体は縮小傾向にあるという話を聞きますが、書籍や雑誌などとは違い、デジタル化できない販促品は多いと思いますし、紙媒体以外の事業展開に期待できる点はかなり期待したい部分だと思います。

 

基本的にロックアップ大体しっかりしていますので特に問題はなし。

 

ベンチャーキャピタルによる売り出しも特に心配ありません。

 

マザーズ市場としては公開株数は多くはないので初値上昇要因に期待したいところです。

 

過去にマザーズで同程度以下の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2019年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
7674 NATTY SWANKY 03/28 588,800 3,270 3,930 20.18%
7062 フレアス 03/28 602,600 1,850 4,045 118.65%
7063 エードット 03/29 690,000 1,110 2,453 120.99%
7676 グッドスピード 04/25 632,500 1,400 1,750 25.00%

 

・2018年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
4380 Mマート 02/23 675,500 1240 5380 333.87%
6572 RPAホールディングス 03/27 600,000 3570 14280 300.00%
7323 アイペット損害保険 04/25 787,400 2850 4500 57.89%
6580 ライトアップ 06/22 781,000 2820 3725 32.09%
4388 エーアイ 06/27 652,000 1000 3500 250.00%
3491 GA technologies 07/25 600,000 2510 5780 130.28%
7034 プロレド・パートナーズ
07/27 713,000 4250 7170 68.71%
4396 システムサポート
08/02 747,500 1750 4000 128.53%
7043 アルー 12/11 675,600 1,370 2,010 46.72%
7046 テクノスデータサイエンス
・エンジニアリング
12/18 616,000 3,200 6,350 98.44%

 

事業内容により様々ですがこのくらいの公開株数であれば、それなりの初値上昇が見込め、大きく上昇する場合も多くあることが確認できると思います。

 

業績は拡大傾向で堅調となっており、新規事業展開やWEBサイトなどIT部門強化、M&Aなど成長領域に積極投資しているなど期待できる部分は見えていますし、公開株数は多くありませんので初値はそれなりの上昇に期待したいと思います。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 いちよし証券
引受 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受 SMBC日興証券
引受 大和証券
引受 極東証券
引受 マネックス証券
引受 岩井コスモ証券
引受 SBI証券
引受 エース証券
引受 東洋証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

ipo-kabucom-banar

 

 

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結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。

 

 

口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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