ウイングアーク１ｓｔ【4432】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/02/05　更新：2019/03/05

ウイングアーク１ｓｔ IPOの紹介

（※2019/03/05更新）

コード	4432
会社名	ウイングアーク１ｓｔ（株） ※うぃんぐあーくふぁーすと
市場	未定（東証１部or2部）
事業内容	帳票やデータ分析などの ソフトウェアソリューション販売。 クラウドサービスの提供など。
上場日	2019/03/13
初値

 

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ウイングアーク１ｓｔ　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/02/26（火）～03/01（金）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約４日間とかなり短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

22,896,200株

 

（内訳）

引受人の買い取り引受による売り出し： 20,955,000

（内訳は国内：12,941,400、　海外：8,013,600　※03/04に最終決定）

オーバーアロットメントによる売り出し： 1,941,200

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

※現時点で市場区分が未定のため東証一部と二部の規模感を掲載しておきます。

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/03/05更新）

想定発行価格　1970円
仮条件の価格（02/25） 1690～1970円

 

 

ウイングアーク１ｓｔの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 高度な技術を誰でも簡単に利用できる独自のテクノロジー
   ※超高速集計、データの仮想統合、Iotデータのリアルタイム処理
2. 多くのパートナー企業による販売網
   ※パートナーを介した関節販売が主。営業コスト抑制
   ※2018/02契約パートナー数439
3. 導入企業増加とともに売上収益が積み上がるビジネルモデル
   ※ライセンス、導入時サービス以外に保守サポート、サブスクリプション契約、クラウドサービスなど継続的な収益が見込める
   ※2018/02契約継続率　93.4％
4. 自社内に営業、開発、サポート全ての機能を有している
   ※顧客ニーズを素早く製品化することが可能。
5. ノンプログラミングで直感的に作成できる帳票ソリューション
   ※SVF。クラウドサービスもあり
6. 各種データ加工・分析ソリューション
   ※Dr.sum、MotionBoard、SPAなど

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

※2016/03WACホールディングス㈱設立。2016/06旧ウイングアーク１ｓｔ㈱を吸収合併し、ウイングアーク１ｓｔ株式会社に商号変更。

 

2017/02期より連結決算。（国際基準）

	2017/02	2018/02	2018/11 （第3四半期）
営業収益（百万円）	11655	15566	13159
税引前収益（百万円）	1712	4047	4030
親会社の所有者に帰属する当期利益（百万円）	1576	2925	2808
基本的１株あたり当期利益（円）	51	94	90

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2017/02	2018/02	2018/11 （第3四半期）
営業収益の前年同期比	-	33.56%	-15.46%
税引前利益の前年同期比	-	136.39%	-0.42%

 

 

以下、※旧ウイングアーク１ｓｔ株式会社の単独決算（日本基準）

	2014/02	2015/02	2016/02
売上高 （百万円）	591	11329	12058
経常利益 （百万円）	△ 1206	2826	3293
当期純利益 （百万円）	△ 1428	2822	1665
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	-	-	-

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2014/02	2015/02	2016/02
売上高の 前年同期比	-	1816.92%	6.43%
経常利益の 前年同期比	-	334.33%	16.53%

 

※参考
2016/04に旧ウイングアーク１ｓｔを子会社化したため、 連結決算には、旧ウイングアーク１ｓｔの2016/03～2016/04の業績が含まれません。 それを合算した連結決算の概算値でグラフ化したものは以下の通り。

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

なし

 

 

ウイングアーク１ｓｔ の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. データエンパワーメントソリューションの売上比率拡大
   ※これまでは帳票ソフトウェア中心
2. ソリューション化する業種を拡大
   ※現在は製造、金融、公共分野を積極的。
   ※医療、小売、運輸など
3. 他企業とのソリューション開発や提供を推進
4. クラウドサービスとして広く展開
5. 新規事業の立ち上げ
6. M&A、資本業務提携による事業拡大
7. 海外展開の拡大

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
CJP WA Holdings, L.P.	※B	77.84%	180日間 保有分売出 (75.99%)
モノリス有限責任事業組合	※A	3.95%	180日間
伊藤忠商事株式会社		2.64%	180日間
株式会社インテージホールディングス		1.41%	180日間
合同会社PKSHA Technology Capital		1.02%	180日間
鈴与株式会社		1.01%	180日間
内野 弘幸	取締役、子会社取締役	0.79%	180日間
田中 潤	代表取締役、子会社取締役	0.56%	180日間
上記合計		89.22%

※A　役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている場合
※B　カーライルグループが運営する投資ファンド。カーライルグループとは営業上の重要な取引関係はなし。

 

180日のロックアップ期間：2019/09/08

※2019/03/04に約束書面を差し入れる予定

ロックアップ期間中でもジョイントグローバルコーディネーターは、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
CJP WA Holdings, L.P.	※B	20955000	59.15%
合計		20955000	59.15%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	野村證券
主幹事	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	大和証券
引受	みずほ証券
引受	SMBC日興証券
引受	SBI証券
引受	マネックス証券
裏	カブドットコム証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

※2019/02/05

目論見書などで紹介されていない、委託証券としてカブドットコム証券がIPOを募集しているのが確認できました。ネット証券で平等抽選でもあるので積極的に参加したい人はお見逃しなく！

 

 

 

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